2 Tipos de REIT para invertir y evitar (HCP, SKT)

2 Tipos de REIT para invertir y evitar (HCP, SKT)

Los fideicomisos de inversión inmobiliaria (REIT) son un tipo de valores negociables que invierte en la propiedad o el financiamiento de propiedades inmobiliarias productoras de ingresos. Los REIT operan como una cartera de participaciones, ya sea con un enfoque en acciones o hipotecas. Equity REIT invierte en propiedades comerciales tales como edificios de oficinas, centros comerciales, apartamentos u hospitales. Los REIT hipotecarios invierten en hipotecas inmobiliarias empaquetadas y valores respaldados por hipotecas. Se sabe que los REIT están altamente correlacionados con el mercado de la vivienda y, en general, ofrecen una rentabilidad por dividendo superior a la media, en relación con la mayoría de las acciones tradicionales. Los REIT tienen una estructura específica que requiere que el 90% de todos los ingresos gravables se paguen como dividendo. Los REIT se pueden ofrecer públicamente en muchas de las principales bolsas de valores, y también se pueden vender de forma privada y directa a los inversores.

Invierta en REITS de atención médica

Los REIT de atención médica poseen una variedad de propiedades relacionadas con la atención médica, como hospitales, comunidades de viviendas para personas mayores, edificios de oficinas médicas e instalaciones de ciencias biológicas. El sector de la salud tiene el mayor potencial de crecimiento a largo plazo. Los avances en la tecnología médica han llevado a una mayor esperanza de vida, lo que beneficia directamente a la mayoría de las empresas de este sector. El segmento más grande de la población, el baby boom, está entrando en la jubilación, lo que debería impulsar una demanda adicional en la atención médica. Otro beneficio para las empresas en este sector es el contrato de arrendamiento entre las instalaciones y los administradores de la propiedad. La mayoría de los arrendamientos tienen plazos de 10 a 15 años y son renovables después de algunos años. Esto brinda a los propietarios de las instalaciones un flujo de efectivo más predecible y estable que las propiedades inmobiliarias comerciales más tradicionales.

HCP Inc. (NYSE: HCP HCPHCP Inc27. 00 + 0. 60% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) es el tercer mayor Cuida REIT por capitalización bursátil y otorga a los inversores una rentabilidad por dividendo de más del 6,9%. La compañía tiene una cartera diversificada de viviendas para personas mayores, enfermería especializada, ciencias de la vida y centros médicos en todo el país. También tiene una considerable cuota de mercado de los inquilinos y operadores mejor clasificados, lo que hace que la amenaza de una nueva competencia sea casi inexistente. La compañía también tiene la mayor parte de su cartera de edificios de oficinas médicas afiliada a un sistema de salud. Esto coincide con el mandato de la Ley de Asistencia Asequible que fomenta los sistemas coordinados basados ​​en el valor, lo que hace que los inquilinos tengan menos probabilidades de mudarse de estas instalaciones.

Invertir en REITs minoristas

El sector minorista REIT está ligado a propiedades tales como centros comerciales y centros comerciales. Estas propiedades de inversión están ligadas directamente a la salud general del gasto del consumidor en el país.En tiempos de fuertes gastos, el sector minorista REIT se beneficia de un aumento en las compras y la actividad en los centros comerciales. Hay dos tipos de inquilinos en la industria del centro comercial minorista: inquilinos ancla y arrendatarios en línea. Los inquilinos anclados suelen ser empresas mucho más grandes y estables, como Macy's o Sears, que atraen compradores leales. Las tiendas ancla son importantes para el éxito financiero de una propiedad porque ayudan a atraer a las tiendas en línea más pequeñas para completar el resto de las vacantes de la propiedad.

Tanger Factory Outlet Centers Inc. (NYSE: SKT SKTTanger Factory Outlet Centers Inc22. 29 + 0. 45% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) es un gran ejemplo de venta al por menor REIT con potencial de crecimiento a largo plazo. La compañía tiene un nicho único en comparación con el centro comercial tradicional, que ofrece descuentos, compras de salida. Tanger actualmente ofrece muchas marcas conocidas como Banana Republic, Brooks Brothers, Calvin Klein, Coach, Nike y Polo Ralph Lauren. Estas marcas llevan inmediatamente a los consumidores a las tiendas que buscan artículos de mayor calidad a un precio con descuento. La compañía ha tenido una alta ocupación constante del 95% durante más de 20 años. Los inversores que busquen una cartera diversificada de centros de venta minorista que paguen un dividendo de más del 3. 6% deben considerar los REIT de los Centros Comerciales Tanger Factory.

Evitar self-storage REITs

Self-storage REIT posee instalaciones propias como contenedores, taquillas al aire libre e instalaciones con control climático. La mayoría de los inquilinos de las instalaciones de almacenamiento son individuos y empresas con necesidades a corto plazo. La mayoría de las unidades se alquilan mensualmente y se basan en primas como el tamaño, la ubicación y la necesidad de control climático. La desventaja de las instalaciones de almacenamiento es la rotación constante de sus inquilinos. La vida útil promedio de una unidad alquilada por un inquilino es de seis meses. La necesidad de encontrar nuevos inquilinos es siempre un desafío constante para los propietarios de las instalaciones, que utilizan promociones de marketing para ayudar a lograr este objetivo. Las instalaciones de almacenamiento también tienen muy pocas barreras de entrada al mercado. El precio es a menudo el factor más importante cuando los inquilinos eligen una instalación, lo que la convierte en un mercado verdaderamente competitivo y reduce la rentabilidad general.

Almacenamiento público (NYSE: PSA PSAPublic Storage211. 49 + 1. 04% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) es un ejemplo de una empresa de self-storage para evitar. La compañía ha tenido un gran crecimiento en los últimos años, pero finalmente alcanzó su punto máximo. La compañía es el mayor propietario de self-storage en los Estados Unidos, pero aún así solo representa el 5% de la propiedad total en la industria. La compañía necesita mantenerse constantemente al día con el otro 95% de la competencia, que ha comenzado a infiltrarse en mercados no controvertidos. Junto con su dura competencia, las acciones de la compañía solo pagan un dividendo inferior al promedio de 2. 8%.