Para los inversores que buscan realizar ajustes en sus carteras de inversión anticipándose a un cambio hacia un entorno de tasas en alza … Estos ETF se centran en acciones de sectores de mercado que pueden beneficiarse de un entorno de tasas en alza, ofreciendo cierta protección de la exposición al riesgo de la tasa de interés.

Descubra dos ETF apropiados para inversores que busquen un crecimiento de alto potencial en un entorno de tasas crecientes, y un ETF alternativo que minimice los riesgos y ofrezca una combinación de bonos y potencial de renta variable.

SPDR S & P Insurance ETF

Las acciones de seguros se beneficiarán del aumento de las tasas; las tasas más altas aumentan los ingresos de inversión de las acciones. El SPDR S & P Insurance ETF (NYSEARCA: KIE KIESPDR S & P Ins92. 37 + 0. 37% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) rastrea el índice S & P Insurance Select Industry, un índice igual eso se inclina levemente en la dirección de firmas de seguros más pequeñas y reduce el riesgo de concentración para el fondo. Este ETF de State Street Global Advisors (SSGA) se lanzó en 2005. Tiene un total de activos de más de $ 600 millones y un volumen promedio diario de negociación de aproximadamente $ 6 millones.

Con aproximadamente 50 posiciones de cartera, ninguna acción individual representa más del 2% de los activos totales de la cartera, por lo que el fondo está ampliamente diversificado en todo el panorama de los seguros. Las principales explotaciones incluyen Old Republic International Corporation, Travelers Companies, Cincinnati Financial Corporation y ACE Limited. El fondo tiene una tasa de rotación de cartera anual del 17%.

El índice de gastos del fondo de 0. 35% está ligeramente por debajo del promedio de la categoría de 0. 4%. El rendimiento de dividendos para este ETF es 1. 71%. El rendimiento anualizado de cinco años del fondo es 14. 72%. Morningstar clasifica este ETF como riesgo promedio y superior a la media en los retornos.

SPDR S & P Regional Banking ETF

Las acciones del banco también aumentarán las ganancias en un entorno de tasas crecientes, y los bancos regionales más pequeños que obtienen un mayor porcentaje de sus ingresos de préstamos pueden tener un mejor desempeño que el bancos principales. SPDR S & P Regional Banking ETF (NYSEARCA: KRE KRESPDR S & P Rg Bk56. 99-0. 30% Creado con Highstock 4. 2. 6 ), lanzado por SSGA en 2006, tiene como objetivo reflejar el el desempeño del Índice de Industria Selecta de los Bancos Regionales de S & P, un índice de igual ponderación dedicado exclusivamente a las acciones de los bancos regionales que, al igual que el fondo KIE, se inclina más hacia las empresas más pequeñas. El fondo tiene casi $ 3,000 millones en activos totales y un volumen promedio diario de negociación de aproximadamente $ 200 millones.

Las principales participaciones incluyen Bank of the Ozarks, Western Alliance Bancorp y First Niagara Financial Group. La tasa de rotación de la cartera anual es del 27%.

El índice de gastos para este ETF es 0.35%, y la rentabilidad por dividendo 1. 68%. El rendimiento anualizado de cinco años del fondo es 17. 14%. Morningstar califica a KRE como de alto riesgo y alto rendimiento.

IShares ETF de acciones preferentes de EE. UU.

Se ofrece una ruta de inversión alternativa a través del ETF de acciones preferidas de Estados Unidos de iShares (NYSEARCA: PFF PFFiSh SP US PrfSt38. 23-0. 17% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) emitido por BlackRock en 2007. Este ETF rastrea el rendimiento del Índice de Acciones Preferidas de EE. UU. De S & P, que incluye [acciones preferentes de empresas con un valor de capitalización bursátil superior a $ 100 millones y que cumplen los criterios de selección en función del vencimiento, precio, liquidez y otras medidas. Al invertir en acciones preferentes en lugar de acciones comunes, este ETF combina las características de inversión de los títulos de deuda y las acciones. Ha demostrado una volatilidad significativamente menor que los ETF de acciones ordinarias en respuesta a los cambios en las tasas de interés. El fondo es extremadamente líquido, con más de $ 14 mil millones en activos bajo administración (AUM) y un volumen promedio diario de negociación de aproximadamente $ 85 millones.

Las principales tenencias de cartera del fondo, en las que predominan las acciones del sector financiero, incluyen a Allergan, HSBC Holdings, Barclays Bank y Wells Fargo. La tasa de rotación de la cartera es del 13%.

El índice de gastos para este ETF es 0. 47%, justo debajo del promedio de la categoría de 0. 5%. Los dividendos se pagan mensualmente, y el rendimiento actual a 12 meses es 6. 01%. La rentabilidad anualizada a cinco años de este ETF es 6. 46%. Morningstar clasifica este ETF como promedio en los niveles de riesgo y retorno. Este ETF es más apropiado para los inversores que buscan protección de activos y buenos rendimientos en un entorno de tasas crecientes que puede tener un impacto global bajista en los mercados de acciones.