Los asesores financieros usan una cantidad de soluciones de software diferentes cuando analizan las carteras de los clientes y toman decisiones importantes que afectan sus ahorros. Desde la gestión de relaciones con los clientes (CRM) hasta el seguimiento de carteras y la gestión de documentos, hay una serie de soluciones que abordan las diferentes necesidades que enfrentan los asesores. Aquellos que recién están comenzando en la industria o que están buscando hacer un cambio pueden querer echar un vistazo a todas sus opciones.

Echemos un vistazo a algunas de las soluciones de software más populares para asesores financieros y algunos de los beneficios asociados con cada uno. (Para obtener más información, consulte: Consejos sobre la edad digital para asesores financieros .)

Redtail Technology

Redtail Technology brinda una plataforma de CRM para que los asesores financieros administren las comunicaciones con los clientes. La plataforma es rentable, fácil y está hecha a la medida de los profesionales financieros. Incluye automatización de oficina e integración con tecnologías comúnmente utilizadas por los planificadores, tales como Morningstar Inc., Riskalyze, LaserApp, AllBridge y MoneyGuidePro, entre otras.

Además de su tecnología CRM, la compañía proporciona un servicio seguro de almacenamiento de documentos e imágenes y un servicio de archivo de correo electrónico. Este tipo de pistas de auditoría son requeridas por muchos organismos de gobierno, mientras que la integración con el resto de la plataforma significa que los asesores financieros no tienen que trabajar con múltiples proveedores para satisfacer sus necesidades. La solución de correo electrónico también está completamente integrada con el CRM para hacer que el flujo de trabajo sea muy sencillo. (Para obtener más información, consulte: Los asesores financieros se sienten cibernéticos .)

MoneyGuidePro

MoneyGuidePro ha sido el software de planificación financiera más utilizado durante siete años consecutivos, según la encuesta Financial Planning de los asesores de inversiones registradas (RIA). Con herramientas de planificación basadas en objetivos sofisticadas pero fáciles de usar, el software ayuda con todo, desde el cálculo del ahorro universitario hasta la maximización de la Seguridad Social. La zona de juego y ¿de qué tienes miedo? las características también ayudan a los clientes a determinar cómo ciertos cambios pueden afectar las carteras.

Los asesores financieros también apreciarán las capacidades de informes detallados que generan informes hermosos para los clientes, así como un conjunto completo de integraciones con el popular software de CRM y servicios de corretaje. Además, las tecnologías inteligentes de agregación de datos aseguran que los asesores vean la imagen completa en lugar de tratar de reunir activos financieros de múltiples fuentes por sí mismos, ¡una hazaña no pequeña para el asesor promedio! (Para obtener más información, consulte: Cómo la tecnología ayuda a los asesores financieros .)

eMoneyAdvisor

eMoneyAdvisor es una plataforma financiera de próxima generación que ayuda a los asesores en todo, desde la planificación del flujo de efectivo hasta la gestión de la práctica.El software proporciona una visión general rápida y fácil de la situación financiera del cliente y las opciones de marca personalizadas para mostrar esos puntos de datos a los clientes en línea sin tener que preocuparse por los costos de desarrollo y mantenimiento de una solución interna.

Además de sus herramientas centradas en el cliente, el software proporciona a los asesores financieros herramientas para administrar su práctica. El panel de analítica en profundidad proporciona información instantánea sobre el estado financiero de ambos clientes y la práctica en sí, incluidos los datos que detallan los grupos de edad de los clientes, los principales factores de cambio, los activos por institución y otras métricas. Las características de Vault y TouchPoint también aseguran el almacenamiento seguro de documentos y el cumplimiento de los mensajes del cliente. (Para obtener más información, consulte: 10 Mejores herramientas para asesores financieros .)

Riskalyze

Riskalyze es una herramienta de análisis de riesgos diseñada para ayudar a los asesores financieros a identificar la tolerancia al riesgo, diseñar carteras, asignar jubilaciones y estrés -prueba a los clientes contra posibles recesiones en el futuro. Al proporcionar a los clientes herramientas de evaluación de riesgos, el software permite a los asesores recopilar datos valiosos necesarios para cerrar clientes potenciales y abordar muchas inquietudes graves de los clientes que otros asesores pueden tener dificultades para realizar sin las herramientas adecuadas.

A diferencia de los servicios antes mencionados, los asesores financieros pueden usar Riskalyze como una herramienta de valor agregado para ayudar con el diseño de la cartera y el marketing en lugar de la administración e informes de los clientes. Redtail y otras soluciones están completamente integradas con el software, por lo que es fácil agregar valor a los compromisos del cliente y, en última instancia, generar más negocios. El software es especialmente útil al incorporar o entrevistar a los clientes para generar un análisis de riesgos completo. (Para obtener más información, consulte: Herramientas principales que necesita cada asesor financiero .)

Conclusión

Hay muchas soluciones de software diferentes diseñadas para facilitar la vida de los asesores financieros mediante la automatización del flujo de trabajo del cliente y mejorar los esfuerzos de marketing. En general, los asesores deberían probar estas soluciones y mantenerse al tanto de los nuevos participantes para maximizar su ventaja competitiva en una industria que está cada vez más impulsada por el software. (Para obtener más información, consulte: 6 Tech Trends Advisors debe mantenerse por debajo de ).