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Con el aumento en el mercado de acciones volatilidad en 2016, el sector no cíclico del consumidor ha alcanzado un máximo histórico. A partir del 23 de marzo de 2016, el sector ha subido 3. 50%, que es el cuarto mejor entre todos los sectores, en comparación con el 0. 35% negativo para el índice Standard & Poor's 500. A medida que aumenta la volatilidad del mercado, los inversores tienden a recurrir a opciones de inversión más defensivas. Los productos no cíclicos para consumidores, también conocidos como productos básicos para el consumidor, funcionan bien en comparación con otros sectores durante los períodos de inestabilidad del mercado y la incertidumbre económica porque producen productos y servicios que son esenciales para los consumidores independientemente del entorno económico.
Para la mayoría de los inversores, invertir en fondos cotizados en bolsa no cíclicos (ETF) es la mejor forma de participar en el sector. Estos ETF ofrecen una cartera ampliamente diversificada en todas las industrias no cíclicas. Hay 13 ETF no cíclicos de consumo entre los que elegir. Los inversores deben considerar primero los ETF más grandes porque ofrecen la mayor diversificación, liquidez y escala para mantener los costos de inversión al mínimo.
Consumer Staples Select Sector SPDR
A principios de 2016, los activos bajo administración (AUM) para el sector Staples del consumidor SPDR ETF (NYSEARCA: XLP XLPSel Sct Cns Stp52. 57-1 . 07% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) se han disparado a $ 10. 10 mil millones, por lo que es el mayor fondo en su categoría en más de cuatro veces. También es el fondo no cíclico para consumidores más líquido con 10. 3 millones en volumen diario promedio de transacciones (ADTV). Su objetivo es rastrear el índice de sectores seleccionados del consumidor básico, que es un índice ponderado del capital del mercado compuesto por 40 empresas de gran capitalización en las industrias de alimentos, bebidas y productos para el hogar. Al 23 de marzo de 2016, las cinco principales tenencias del fondo eran Procter & Gamble Co. (NYSE: PG PGProcter & Gamble Co86. 05-0. 61% Creadas con Highstock 4. 2. 6 ), Coca-Cola Company (NYSE: KO KOCoca-Cola Co45. 47-1. 09% Creado con Highstock 4. 2. 6 ), Philip Morris International Inc. (NYSE: PM < PMPhilip Morris International Inc102. 14-0. 51% Creado con Highstock 4. 2. 6 , CVS Health Corp. (NYSE: CVS CVSCVS Health Corp66. 80-3. 54% creado con Highstock 4. 2. 6 ) y Altria Group Inc. (NYSE: MO MOAltria Group Inc63. 45-0. 72% Creado con Highstock 4. 2. 6 >), que combinados comprenden el 41% de la cartera. El fondo tiene un rendimiento a 10 años de 10. 87%, un rendimiento a cinco años de 14. 47% y un rendimiento de tres años de 13. 02%. Tiene un sólido rendimiento de dividendos a los últimos 12 meses de 2. 50% y un índice de gastos muy bajo de 0. 014%.
VDCVngd Cnsm Stpls135.04-0. 99%
Creado con Highstock 4. 2. 6 ) es el segundo mayor ETF de productos básicos para consumidores con $ 2. 998 mil millones en AUM, al 23 de marzo de 2016. Su ADTV es 124, 712 acciones. El fondo utiliza un enfoque de inversión de indexación para rastrear los rendimientos del MSCI US Investable Market Index (IMI) / Consumer Staples 25/50, que está compuesto por empresas de capitalización grande, mediana y pequeña. Las cinco principales tenencias del fondo comprenden el 39% de su cartera e incluyen a Procter & Gamble, Coca-Cola, PepsiCo Inc. (NYSE: PEP PEPPepsiCo Inc109. 26-0. 87% Creado con Highstock 4. 2 .6 ), Philip Morris y Altria. En los últimos 10 años, el fondo ha regresado 11. 04%, y en los últimos cinco años, ha regresado 14. 47%. Su rendimiento es 2. 54%, y su proporción de gastos es 0. 10%. First Trust Staples para consumidores AlphaDEX® ETF Al 23 de marzo de 2016, First Trust Consumer Staples AlphaDEX ETF (NYSEARCA: FXG
FXGFstTr ET AlDex44. 34-1. 31%
Created with Highstock 4. 2. 6 ) tenía $ 2. 41 mil millones en AUM y una ADTV de 433, 839 acciones. El fondo es uno de los pocos ETF estratégicos beta en el sector no cíclico de los consumidores. Utilizando un proceso patentado de selección de AlphaDEX, el fondo busca rastrear el desempeño del índice StrataQuant Consumer Staples, que fue diseñado por la Bolsa de Nueva York (NYSE) para seleccionar acciones del índice Russell 1000 con el potencial de generar alfa positiva, relativa a los índices tradicionales de estilo pasivo. Al 23 de marzo de 2016, el fondo tenía 40 acciones en su cartera. Sus cinco principales tenencias fueron Tyson Foods Inc. (NYSE: TSN TSNTyson Foods Inc72. 18-0. 85% Creado con Highstock 4. 2. 6 ), Hormel Foods Corp. (NYSE: HRL HRLHormel Foods Corp30. 77-1. 76% Creado con Highstock 4. 2. 6 ), Constellation Brands Inc. Clase A (NYSE: STZ STZConstellation Brands Inc215. 80-0. 05% Creado con Highstock 4. 2. 6 ), Rite Aid Corp. (NYSE: RAD RADRite Aid Corp1. 58 + 2. 60% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) y Dr Pepper Snapple Group Inc. (NYSE: DPS DPSDr Pepper Snapple Group Inc84. 47-1. 34% Creado con Highstock 4. 2. 6 ). El rendimiento a cinco años del fondo es 16. 32%, y su rendimiento a tres años es 18. 16%. Su relación de gastos es 0. 62%.
Los 5 ETF de grandes capitalizaciones más grandes (SPY, IVV)
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Top 3 Fondos mutuos cíclicos para consumidores
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¿Por qué algunas acciones a un precio de cientos o miles de dólares, mientras otras igual que las empresas exitosas tienen precios de acciones más normales? Por ejemplo, ¿cómo puede ser de Berkshire Hathaway más de $ 80, 000 / acción, cuando las acciones de las empresas aún más grandes sólo son
De la respuesta se puede encontrar en la división de acciones - o más bien, la falta de los mismos. La gran mayoría de las empresas públicas optan por utilizar la división de acciones, aumentando el número de acciones en circulación por un cierto factor (e. G. Por un factor de dos en una fracción de 2-1) y la disminución de su precio de la acción por el mismo factor. Al hacerlo, una empresa puede mantener el precio de cotización de sus acciones en un rango de precio razonable.