Los fondos extendidos cubren el amplio Mercado de valores estadounidense, excluidas las grandes empresas y, por lo general, aquellas que forman parte del S & P 500. Estos fondos son más adecuados para inversores que ya tienen exposición a empresas dentro del índice S & P 500. Los siguientes fueron los tres mayores fondos negociados en bolsa del mercado extendido (ETF) con base en Estados Unidos, medidos por activos bajo administración (AUM), a marzo de 2016.

Vanguard Extended Market ETF

El ETF de mercado extendido más grande disponible en los EE. UU. Disponible es el ETF Vanguard Extended Market (NYSEARCA: VXF VXFVangrd Index108. 84 + 0. 28% Creado con Highstock 4. 2. 6 ), con $ 3. 62 mil millones en AUM. El fondo busca imitar el desempeño de un punto de referencia que mide las compañías de mediana y pequeña capitalización. VXF es una forma administrada pasivamente y de bajo costo para que un inversionista imite el desempeño de la mayoría de las acciones de los Estados Unidos que cotizan en bolsa, excluyendo aquellas en el índice S & P 500.

A partir del 29 de febrero de 2016, la cartera invirtió en 3, 306 valores diferentes y tuvo una mediana de capitalización bursátil de $ 3. 4 mil millones. Las 10 principales tenencias del fondo representaron el 4. 3% de la cartera total. La asignación del sector de renta variable fue la siguiente: consumo discrecional al 16. 3%, consumo básico al 3. 4%, energía al 2. 9%, financiero al 25. 6%, atención médica al 12. 0%, industrial al 13. 3%, tecnología de la información a 16. 6%, materiales a 4. 6%, servicios de telecomunicaciones a 1. 2% y servicios públicos a 4. 1%. En comparación con el índice bursátil total del Dow Jones U. S., VXF tuvo una beta de 1. 10. El fondo tiene un índice de gastos de 0. 1%, que es 91% más bajo que el índice de gastos promedio de los fondos que contenían participaciones comparables. A partir del 23 de marzo de 2016, el rendimiento de SEC a 30 días del fondo fue 1. 57%, y su rango de 52 semanas fue de $ 69. 63 a $ 95. 03.

PowerShares FTSE RAFI Cartera US Small-Mid

Con $ 1. 05 mil millones en AUM, el segundo ETF más grande con sede en los EE. UU. Es el PowerShares FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Portfolio (NASDAQ: PRFZ PRFZPS FTSE RAFI US126. 71 + 0. 31% Creado con Highstock 4. 2. 6 ). Los administradores de cartera intentan imitar el rendimiento del índice FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index diseñando una cartera de valores de pequeña y mediana capitalización basada en los flujos de caja, las ventas, los valores contables y los dividendos de las empresas. Con base en estas medidas fundamentales, los gestores de cartera califican las acciones y eligen cuánto capital asignar a cada acción. Los componentes del índice se revisan una vez al año, y como tal, los administradores de los fondos reequilibran la cartera anualmente.

Al 23 de marzo de 2016, el fondo se invirtió en 1, 498 acciones individuales y tuvo una capitalización bursátil promedio de $ 2.41 mil millones. Se asignó a través de las capitalizaciones de mercado de la siguiente manera: crecimiento de gran capitalización en 0. 56%, valor de capitalización media en 0. 84%, capitalización de capital medio en 2. 38%, crecimiento de capitalización media en 9. 54%, pequeño -cap valor en 33. 78%, la capitalización de pequeña capitalización en 29. 58 y el crecimiento de capitalización pequeña en 23. 32%. El fondo se invirtió en todos los sectores, pero sus tres principales fueron financieras en 24. 38%, industriales en 16. 51% y tecnología de la información en 16. 33%. Los dos sectores de menor ponderación del fondo fueron los servicios de telecomunicaciones a 1.42% y los servicios a 1.56%. Su rendimiento de SEC a los 30 días fue 1. 26%, y su rango de 52 semanas fue de $ 76. 00 a $ 107. 25. La relación de gastos de PRFZ es 0. 39%.

SPDR Russell Small Cap Completeness ETF

Con $ 62. 7 millones en AUM, el tercer ETF de mercado extendido con base en los EE. UU. Más grande es el SPDR Russell Small Cap Completeness Fund (NYSEARCA: RSCO RSCOSPDR Prt Mid Cp32. 55 + 0. 34% Created with Highstock 4. 2 6 ). El fondo busca imitar el desempeño del Índice Russell Russell Cap Capitness.

Al 23 de marzo de 2016, la cartera invirtió en 2, 439 acciones diferentes y tenía una capitalización de mercado promedio ponderado de $ 5. 01 mil millones. Sin embargo, invirtió en compañías que varían en capitalización bursátil desde $ 11. 7 millones a $ 41. 7 billones. Los tres sectores principales de RSCO comprendieron 57. 17% de la cartera. Eran financieros, consumo discrecional y tecnología. Su rendimiento en SEC a los 30 días fue de 1. 68%, y su rango de 52 semanas fue de $ 64. 13 a $ 89. 81. El fondo tiene una relación de gastos de 0. 1%.