Los inversores están buscando formas de superar al mercado con mercados de valores más amplios que experimentan una alta volatilidad y una dirección no clara en 2016. Aquellos que buscan generar alfa deberían considerar fondos mutuos con estrategias que pueden ajustarse tanto a mercados abajo. Si bien muchos fondos no han podido superar al mercado de manera constante, los siguientes tres fondos generaron mayores rendimientos que los índices de mercado amplios durante el histórico período alcista durante y después de la crisis financiera mundial.

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Acciones del inversor del fondo de índice de mediana capitalización de Vanguard Mid-Cap

El índice del índice de capitalización de Vanguard Mid-Cap sigue el índice de valores de mediana capitalización de CRSP de Estados Unidos como su índice de referencia. El índice está compuesto por varias acciones de valores de mediana capitalización estadounidenses. El fondo invierte casi la totalidad de sus activos netos totales en acciones que comprenden el índice.

El índice Vanguard Mid-Cap Value Index ha superado al Morningstar US Market Index, que es un índice bien diversificado de amplia base que busca incluir casi todas las acciones de pequeña, mediana y gran capitalización de EE. UU. En entornos volátiles . A partir del 31 de enero de 2016, el fondo tiene un rendimiento anual promedio de 9. 98% en los últimos cinco años, mientras que el índice general promedió 8. 33% durante el mismo período.

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Muchos fondos obtuvieron un rendimiento inferior al del mercado durante la crisis financiera. Sin embargo, el índice Vanguard Mid-Cap Value Index superó al índice Morningstar US Market en 1.78% en 2008. Además, en medio de la recuperación económica, el fondo superó al índice por 12. 03, 7. 03, 2 .11, 6. 91 y 3. 13% en 2009, 2010, 2012, 2013 y 2014, respectivamente. Solo tuvo un desempeño inferior al índice en 2011, en un 0. 02%, y en 2015, en un 0.62%, durante los cuales los mercados más amplios se estancaron y terminaron casi sin cambios.

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Fidelity Contrafund

Fidelity Contrafund busca proporcionar a los inversores una revalorización del capital invirtiendo en acciones cuyo valor no es percibido por el público en general. A partir del 29 de enero de 2016, con base en los datos a tres años posteriores, Fidelity Contrafund tuvo un rendimiento anual promedio de 12. 24%, en comparación con el Morningstar U. S. Market Index's 8. 53%. Con base en datos a cinco años posteriores, el fondo creció a una tasa promedio anual de 11. 37% y superó al índice en una tasa promedio anual de 3. 04%. En los últimos 10 años, el fondo superó al índice en una tasa promedio anual de 3. 08%.

Fidelity Contrafund ha superado consistentemente al Morningstar US Market Index entre 2007 y 2015, a excepción de 2014. El fondo superó al índice en un impresionante 15. 07% en 2007. El fondo bajó 37. 16% durante el año. crisis financiera en 2008, mientras que el índice cayó 38. 42%. El fondo superó al índice en 3. 65, 2. 33, 0.28, 2. 46, 3. 64 y 7. 75% en 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2015, respectivamente.

Clase de inversores del Fondo Global de Valores Artesanales

La Clase de inversores del Fondo Global de Valores Artesanos busca proporcionar un crecimiento óptimo del capital a largo plazo. El fondo invierte en empresas estadounidenses y extranjeras infravaloradas. Está compuesto por 1, 858 acciones y proporciona cobertura para aproximadamente el 85% de los no-U. S. mercado de acciones, al 31 de diciembre de 2015.

El fondo utiliza el MSCI ACWI Ex-U. S. Index, que es un índice de mercado amplio que incluye acciones en mercados emergentes y países desarrollados, como su punto de referencia. El fondo ha superado sistemáticamente al índice, con la excepción de 2009, en el que obtuvo un rendimiento inferior al índice en un 8. 08%. El fondo superó al índice antes del 16. 27, 5. 02, 15. 2, 2. 15, 15. 83, 8. 37 y 2. 79% en 2008; 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015, respectivamente.