MFS es un gran proveedor de fondos mutuos que ofrece a los clientes minoristas e institucionales la oportunidad de comprar varios fondos de bonos y acciones con una relación de gastos relativamente baja. Los siguientes fondos de MFS tienen gastos inferiores al 1%.

MFS Alto Rendimiento Agrupado - Relación de Gastos 0. 03%

El fondo MFS High Yield Pooled es un fondo mutuo relativamente nuevo ofrecido por MFS con una fecha de inicio de marzo de 2013. No es de carga, es de alto rendimiento. Fondo de bonos con activos totales de $ 1. 4 mil millones y una tasa de rotación del 43%. El valor liquidativo (NAV) a diciembre de 2015 es de $ 8. 85, y la calidad crediticia promedio de los bonos mantenidos dentro de la cartera del fondo es B. Casi el 92% de las tenencias del sector son bonos corporativos y tenencias de bonos principales, incluyendo Bk Amer FRN vencimiento 2049, iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bd y El Paso Engy Corp Mtn Be 7. 75% de vencimiento 2032.

MFS Corporate Bond R5 - Relación de gastos 0. 46%

MFS Corporate Bond R5 es un fondo sin carga con una calidad de crédito promedio de BBB para sus tenencias. Los activos totalizan $ 2. 7 mil millones, y la tasa de rotación es del 29%. El rendimiento anual hasta la fecha (YTD) es 0. 26%, y el rendimiento de tres años es 2. 12%. El rendimiento a 10 años es 5. 83%. Las principales explotaciones incluyen Forest Labs 144A a 4. 375%, Bk Amer a 2%, Gap Inc Del a 5. 95%, Life Tech a 6% y Gilead Sciences a 3. 65%, con estas tenencias representan 4. 38% de la cartera del fondo. Casi el 89% de las tenencias del sector son bonos corporativos. El vencimiento de las posiciones de los bonos es intermedio, con participaciones superiores con vencimiento entre 2018 y 2026.

MFS Core Equity R5 - Relación de gastos 0. 69%

El fondo MFS Core Equity R5 es un fondo sin carga con un NAV de $ 28. 98 a diciembre de 2015. La cartera tiene activos totales de $ 1. 3 mil millones y una tasa de rotación del 53%. Las tenencias principales del fondo son acciones de crecimiento de mediana a gran capitalización. El YTD del fondo es 0. 42%, con un rendimiento a tres años de 15. 27% y un rendimiento a 10 años de 7. 49%. Las principales tenencias del sector incluyen tecnología, servicios financieros y atención médica, y las principales tenencias de acciones son Apple; JPMorgan Chase; Wells Fargo. : Hess Corp; y Alphabet Class A, también conocido como Google.

Ingresos Municipales MFS A - Tasa de Gastos 0. 74%

El fondo MFS Municipal Income A tiene activos de $ 2 billones y una rotación de la cartera del 17%. La inversión mínima es de $ 1, 000 y los administradores de fondos incluyen Geoffrey L. Schechter y Jason R. Kosty. El rendimiento de YTD es 2. 57%, mientras que el rendimiento de tres años es 2. 06% y el rendimiento de 10 años es 4. 75%. Como el fondo MFS Municipal Income A es un fondo de bonos municipales, los impuestos sobre las ganancias de capital suelen ser inferiores a los fondos de acciones comparables, lo que hace que este fondo mutuo sea una opción de bajo costo en general. Los cinco principales activos incluyen Tobacco Settlement Fing Corp N Asse en 4.5%; J P Morgan Chase Putters / Dri Ctfs en 5. 5%; California St Dept Wtr Res Cen Ctfs; Massachusetts St Sch Bldg Auth al 5%; y Washington St For Issues Dtd P Mtr Ve al 5%. Las principales tenencias del sector son educación, salud y transporte.

Valor A de MFS - Relación de gastos 0. 86%

El fondo MFS Value A ha sido calificado por Morningstar como un fondo mutuo de cuatro estrellas con calificación Silver. La inversión mínima para este fondo es de $ 1, 000, y la tasa de rotación es del 12%. El rendimiento del fondo para el año es 1. 50%, mientras que el rendimiento anualizado de tres años es 15. 35% y el rendimiento anualizado a 10 años es 7. 39%. La cartera del fondo está dirigida por los gestores de fondos de inversión experimentados Steven R. Gorham y Nevin P. Chitkara. El total de activos es de $ 35. 3 mil millones, y las tenencias de cartera principales son acciones de gran valor. Las principales explotaciones incluyen JPMorgan Chase; Johnson y Johnson; Philip Morris International; Wells Fargo; y Accenture PLC Clase A. Estas cinco tenencias conforman el 17. 26% de la cartera del fondo. Las principales tenencias del sector son los servicios financieros en 27. 05% y los industriales en 17. 99%. NAV es $ 34. 53 a diciembre de 2015.