Neuberger Berman es una firma privada de inversión internacional que abrió sus puertas en 1939. Varios de los productos de fondos mutuos de la compañía caen en la categoría de carteras alternativas mixtas. Neuberger Berman ofrece productos cerrados además de su línea de fondos mutuos.

Neuberger Berman Equity Income Fund

Ratio de gastos: 0. 68%

Este fondo híbrido tiene un valor liquidativo (NAV) de $ 11. 84 a diciembre de 2015, y su rendimiento anual hasta la fecha (YTD) es -3. 8% El rendimiento anualizado de tres años es 6. 59%, y el rendimiento de cinco años es 7. 18%. El fondo ha tenido un buen desempeño frente al S & P 500 desde 2011. Los principales sectores incluyen los fondos de inversión inmobiliaria (REIT) en 21. 9% de las tenencias de cartera, productos farmacéuticos en 9. 5% y multiservicios en 7. 2%. Las cinco principales participaciones incluyen Nextera Energy, JPMorgan Chase, WEC Energy Group, PNC Financial Services Group y Microsoft. Los activos totales de la cartera son de $ 2 mil millones, y la tasa de rotación de la cartera es del 48%.

Neuberger Berman Strategic Income I

Ratio de gastos: 0. 7%

Neuberger Berman Strategic Income I es un fondo de bonos Morningstar de cuatro estrellas con un NAV de $ 10. 65 a diciembre de 2015 y activos totales de $ 2. 2 billones. Este fondo de bonos está dirigido a inversores ricos e institucionales con una inversión mínima de $ 1 millón. La tasa de rotación es del 365%. El rendimiento de YTD en el fondo es -1. 06%, el rendimiento a tres años es 1. 57% y el rendimiento a 10 años es 6. 52%. Los principales sectores del fondo de bonos incluyen bonos corporativos en 27%, otros bonos relacionados con el gobierno en 16%, valores respaldados por hipotecas comerciales (MBS) en 12%, bonos respaldados por activos en 11% y traspasos de agencia MBS en 11% . Las principales explotaciones incluyen New Zeal 3mo Bill Dec16 Xsfe Madurez 2016, Fed Natl Mort Assc 4%, Fed Natl Mort Assc 4. 5% y Neuberger Berman Emerging Mkts Dbt Instl.

Fondo de ingresos flotantes Neuberger Berman

Ratio de gastos: 0. 79%

El Fondo de ingresos flotantes Neuberger Berman tiene activos totales de $ 341. 1 millón e incluye 259 tenencias con un NAV de $ 9. 73 a diciembre de 2015. El rendimiento del año pasado es 1. 03%, y el rendimiento a tres años es 2. 31%. El retorno de cinco años es 3. 78%. Las principales participaciones de capital incluyen Schlumberger y Wells Fargo, mientras que las principales tenencias de bonos incluyen una mezcla de deuda gubernamental y deuda externa e interna. El fondo es administrado por cinco gerentes diferentes, cada uno con al menos 19 años de experiencia en administración de carteras.

Neuberger Berman Socially Responsive Fund Clase de inversores

Ratio de gastos: 0. 85%

La clase de inversores de Neuberger Berman Socially Responsive Fund tiene activos de $ 2. 3 mil millones con un NAV de $ 34. 39. Es un fondo sin carga con un volumen de negocios del 28% y una inversión mínima de $ 1, 000.Las tenencias principales de este fondo de acciones son medianas a grandes empresas en crecimiento. La asignación de activos incluye un 88% de acciones nacionales y un 9% no-U. S. stock. El rendimiento de YTD en el fondo es -0. 52%, mientras que el rendimiento de tres años es 15. 46% y el rendimiento de 10 años es 7. 04%. Las cinco principales explotaciones representan el 25% del peso de la cartera e incluyen Texas Instruments, Progressive, American Express, Newell Rubbermaid y Eversource Energy. Las principales explotaciones del sector son servicios financieros, industriales y tecnología. Como un fondo de inversión socialmente responsable, las compañías que se encuentran dentro de la cartera deben cumplir con las normas de Neuberger Berman para el comportamiento corporativo ético.

Neuberger Berman International Select Fund

Ratio de gastos: 0. 93%

El Neuberger Berman International Select Fund posee $ 245 millones en activos y tiene una tasa de rotación del 24%. Las cinco principales participaciones incluyen Check Point Software Technologies, Roche Holding, Kansai Paint, Toyota Motor y Bunzl, que representan el 11.1% de la cartera. Los principales sectores de la industria incluyen productos farmacéuticos, bancos y productos químicos. El rendimiento a la fecha del año es 2. 33%, mientras que el rendimiento anualizado a tres años es 6. 29% y el rendimiento anualizado a cinco años es 4. 25%. El NAV del fondo es de $ 10. 99 a diciembre de 2015. Tiene 77 tenencias totales, y las tenencias principales incluyen acciones de mediana a gran capitalización.