El S & P 500 cayó 0. 73% en 2015 después de registrar una ganancia de 11. 39% en 2014. Tomados en conjunto, el venerable índice promedió 5.29% de ganancia anual en los últimos dos años, muy por debajo de los resultados publicados entre 2011 y 2013. A pesar del desempeño menos que vigoroso, será difícil vencer al S & P 500 en 2016 debido a que el índice acción del precio débil en otros sectores y grupos de mercado.

Dado el desafío, ganarle al S & P 500 requerirá ingenio y voluntad para aplicar estrategias de mercado que no sigan los métodos populares del mercado alcista como comprar el chapuzón o perseguir el impulso alcista. También es posible que los amplios promedios ahora hayan entrado en mercados bajistas seculares, requiriendo un enfoque defensivo que no esté en boga desde la última década. (Para la lectura relacionada, consulte: Los 5 mejores ETF para rastrear el S & P 500 para 2016 .)

Cada entorno de mercado genera nuevos conjuntos de ganadores y perdedores, a menudo en lugares inesperados, por lo que superar el S & P 500 puede requerir pensar fuera de la caja y encontrar valores que no ocupen los titulares, llamadas de analistas o café mesa de debate en la televisión financiera. Estas oportunidades también pueden requerir una disciplina fuerte que esté dispuesta a tomar ganancias y alejarse cuando sea el momento de salir.

Aquí hay cinco formas de vencer al S & P 500 en 2016.

Sell Short

El S & P 500 y otros índices importantes se vendieron a principios de 2016 después de perder terreno o pisar agua en 2015. Esta disminución ha desatado las señales del mercado bajista en muchos escritorios técnicos, aconsejar a los participantes del mercado que comprar alto y vender más alto ya no puede ofrecer una estrategia de ganancia. Como resultado, puede ser un momento perfecto para aprender el arte clásico de la venta en corto.

Hay una regla primordial que los vendedores en descubierto necesitan aprender para reducir las probabilidades de quedar atrapados en reuniones dolorosas de cobertura corta. En pocas palabras, no persiga descensos rápidos a nuevos mínimos porque activan todo tipo de señales de sobreventa, desencadenando un desequilibrio que se alivia con precios más altos, a menudo alcanzados rápidamente mediante contracciones verticales.

Por el contrario, espere a que los instrumentos sobrevendidos reboten en una resistencia notable, mientras que los estocásticos o un indicador de fuerza relativa similar alcanzan niveles de sobrecompra. Este posicionamiento nos dice que la multitud de ventas en corto ha sido sacudida, lo que permite que los títulos en baja tendencia bajen de su propio peso. Luego ingrese las posiciones en pedazos en lugar de todas a la vez para reducir el riesgo en caso de que el rebote se convierta en una nueva tendencia alcista.

Pesca de fondo de materias primas

Los mercados de energía, metales y agricultura han caído a mínimos multianuales y de varias décadas en un colapso histórico que no muestra signos de ceder. Sin embargo, estos grupos podrían tocar fondo en cualquier momento e ingresar a las olas de recuperación que ofrecen un excelente potencial de ganancias.Consigue un mínimo importante en SPDR Energy Select Sector ETF (XLE XLESel Sct En70. 25 + 2. 29% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) o SPDR S & P Metals and Mining ETF (XME < XMESPDR S & P Mtl Mn31. 99 + 0. 88% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) y estarás en camino de ganar el S & P 500 este año Sin embargo, hay una gran diferencia entre atrapar cuchillos que caen y tomar una exposición consciente del riesgo en una jugada de valor. Para empezar, no trates de adivinar que se ha formado un fondo o toma el consejo de un jefe parlante en los medios financieros. Haga su propia tarea en su lugar, aplicando una serie de filtros para determinar si el precio bajo representa una oportunidad de compra o una trampa para toros.

Las partes inferiores pueden tardar meses en formarse, a menudo requieren el precio correcto y el momento adecuado. El precio correcto a menudo es lo primero, con una seguridad decreciente que alcanza un nivel que atrae un interés de compra inusual. Sin embargo, las concentraciones de estos mínimos a menudo se venden agresivamente hasta que la seguridad llega al momento perfecto, lo que a menudo se alinea con una prueba de la primera baja.

Un rebote en el segundo mínimo debe activar tres señales alcistas:

Los indicadores de acumulación / distribución como el Volumen equilibrado (OBV) deben mantenerse por encima del nivel publicado en el primer mínimo.

1. Las lecturas de fuerza relativa en los gráficos de precios a largo plazo deberían subir a niveles profundamente sobrevendidos.
2. El rebote en el segundo mínimo debería mostrar un volumen mayor que el primero bajo.
3. Comprar servicios públicos

La liquidación a principios de 2016 desencadenó una fuerte rotación de los instrumentos de beta alta, hacia jugadas defensivas y de alto rendimiento. Las acciones de servicios públicos obtuvieron una oferta excepcionalmente fuerte, lo que elevó el promedio DJ Utility a un máximo de 52 semanas. Es probable que esta tendencia continúe durante un mercado bajista, si es que lo hay, con inversionistas cautelosos estacionando su capital en estos instrumentos de pago de dividendos móviles más lentos.

El sector se puede jugar en conjunto a través de más de una docena de fondos cotizados en bolsa. SPDR Seleccione las utilidades del sector ETF (XLU

XLUSel Sct Utlts55. 00-0. 38% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) y Vanguard Utilities ETF (VPU VPUVanguard Utilts121. 12-0 .30% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) tienen los activos más altos en el grupo, mientras que ambos tienen bajos coeficientes de gastos, en 0. 15% y 0. 12%. Estos instrumentos muestran un rendimiento anual similar, pero XLU intercambia un promedio de 13 millones de acciones por día, mientras que la VPU promedia solo 148, 000 acciones. Conviértete en un contador de mercado

Las estrategias de compra y mantenimiento perdieron su brillo en 2015, con los inversores teniendo pérdidas inesperadas después del mercado alcista de varios años. Para muchos, es hora de iniciar estrategias de sincronización de mercado que identifiquen los mejores precios y los mejores tiempos para comprar y vender. Este enfoque funciona como el comercio activo, pero en marcos de tiempo más largos para evitar quedar atrapado en whipsaws interminables. También permite el posicionamiento a largo plazo con una actividad de compra y venta mucho menos frenética.

Cambie su enfoque a los gráficos semanales y mensuales, utilizando los principios técnicos clásicos para identificar los posibles niveles de compra y venta. El mejor momento para comprar en mercados desafiantes se produce cuando un declive alcanza el soporte a largo plazo y los indicadores de fortaleza relativa destellan las lecturas de sobreventa.Por el contrario, prepárese para vender corto cuando un rebote alcanza la resistencia a largo plazo y los indicadores de fuerza relativa muestran lecturas de sobrecompra.

Comprar fondos del país

Cree una base de datos de fondos de países, buscando tendencias que no sigan los patrones típicos comunes en los Estados Unidos, Europa y Asia. Esta es una tarea difícil porque los mercados transversales se han correlacionado en los últimos años, con numerosas sedes en todo el mundo que cotizan en tándem, que reaccionan a las macro influencias que ahora incluyen el petróleo crudo y la política del banco central. (Para obtener más información, consulte:

¿Se recuperará el petróleo crudo en 2016? ) Pero hay excepciones que se pueden descubrir con un poco de tarea. Por ejemplo, el índice Market Vectors Indonesia (IDX

IDXVanEck Vct Indn24. 31 + 0. 91% Creado con Highstock 4. 2. 6 ), un fondo líquido que cotiza en la Bolsa de Nueva York, subió más de 4 % en enero de 2016 mientras que el S & P 500 perdió 5. 1%. También puede navegar por los ETF de sector que buscan fondos con participaciones extranjeras significativas que están superando a sus contrapartes de EE. UU. The Bottom Line

Será difícil vencer al S & P 500 en 2016, pero varias estrategias pueden mostrar excelentes resultados. Las ventas en corto ofrecen una opción obvia: los mercados mundiales luchan y los precios de las acciones vuelven a los niveles de 2014. Los agentes del mercado que deseen centrarse exclusivamente en el lado largo pueden centrarse en jugadas defensivas en servicios públicos o encontrar fondos de países que muestren un rendimiento sólido, en relación con los puntos de referencia de los EE. UU.