Encontrar un buen asesor financiero es una parte importante de la vida financiera de una persona. Sin embargo, cuando una persona vive en un lugar tan grande como el área metropolitana de Los Ángeles, encontrar un buen asesor financiero puede ser extremadamente difícil. Un asesor financiero debe ofrecer a sus clientes servicios de asesoramiento, asesoramiento sobre gestión patrimonial y planificación de la jubilación. La siguiente es una lista de las mejores seis firmas de asesoría financiera en el área.

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1. ACap Asset Management

ACap Asset Management es una firma asesora de honorarios independiente, lo que significa que no vende ningún producto o servicio, y tampoco cobra comisiones. En cambio, la empresa cobra a sus clientes una tarifa anual por el pleno acceso a sus servicios. La firma es un Asesor de inversiones registrado y no participa en acuerdos blandos de dólares, una práctica en la que los terceros proporcionan un asesor de inversiones con beneficios en lugar de derivar a un cliente a ese tercero. La compañía mantiene su compromiso de mantener bajos los costos de inversión de sus clientes, utilizando fondos de inversión indexados y ETF para construir carteras de bajo costo.

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2. Bel Air Investment Advisors

Bel Air Investment Advisors es una gran empresa con más de 35 años de experiencia en inversiones y con aproximadamente $ 7 mil millones en activos bajo gestión (AUM). La escala de la empresa le permite ofrecer una gama de estrategias de inversión propietarias y subconscientes que brindan un valor único a sus clientes.

Además de los servicios de clientes privados de la empresa y las relaciones de la industria, Bel Air Investment Advisors está constantemente involucrado en la filantropía dentro de las comunidades donde opera. Algunos ejemplos de los esfuerzos filantrópicos de la empresa incluyen donaciones al Museo de Arte de California de Pasadena y al Museo de Arte Contemporáneo de Los Ángeles.

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3. Covington Capital Management

Covington Capital Management es una firma de asesoría independiente que ofrece servicios únicos de administración de patrimonio a individuos, familias y organizaciones de alto patrimonio. La firma actúa como fiduciaria para sus clientes, asegurando que los intereses de los clientes sean siempre la prioridad número uno.

Covington Capital Management es una operación propiedad de los empleados que garantiza que los valores de la empresa se alinean con los valores de sus clientes. Es conocido por las relaciones personales con sus clientes y tiene una filosofía de crecimiento de la riqueza del cliente a través de carteras gestionadas activamente que pueden ofrecer altos rendimientos. Covington Capital Management tiene aproximadamente $ 2 mil millones bajo administración, lo que la convierte en la firma de inversión privada más grande del sur de California.

4. Financially Wise Women

Financially Wise Women es una firma de asesoría de inversiones que se enfoca en ofrecer servicios de administración de dinero a una base de clientes femeninas. Brittney Castro, fundadora de Financially Wise Women, trabajó anteriormente en firmas de alto perfil como Ameriprise Financial y LPL Financial, y posee designaciones de CRPC, AAMS y CFP.La propuesta de valor de la empresa es educar a sus clientas en asuntos de dinero. Financially Wise Women es un asesor de inversiones registrado en el estado de California.

5. The Glowacki Group, LLC.

The Glowacki Group es una firma de asesoría de inversiones exclusivamente de honorarios que se especializa en brindar asesoramiento financiero a sus clientes. La empresa tiene en cuenta los requisitos del cliente para entregar recomendaciones personalizadas basadas en su proceso patentado de Perfil de Clarificación de Capital2. Actúa como fiduciario para ayudar a los clientes a seleccionar productos, cuando sea necesario, sin remuneración. El Grupo Glowacki ofrece un servicio de alto valor a través de su Enfoque de Confianza de Capital, una estrategia que integra entrenamiento y asesoramiento en el proceso de gestión patrimonial.

6. Miracle Mile Advisors

Miracle Mile Advisors es una firma independiente de asesores de inversiones propiedad de los empleados, similar a Covington Capital Management. La firma es un aviso de pago único y no vende productos a sus clientes ni acepta comisiones. Se especializa en ofrecer vehículos de inversión de bajo costo, como ETF y fondos indexados. A través de este tipo de estrategia de inversión, Miracle Mile Advisors elimina la necesidad de evaluar el riesgo del administrador individual.