Los asesores financieros deberían poder ofrecer servicios múltiples, como planificación financiera, asesoramiento de jubilación y gestión de activos. Encontrar uno que sea competente en todas estas áreas es difícil. Conozca a algunos de los principales asesores financieros en San Francisco a partir de 2015.

1. Bell Investment Advisors

Bell Investment Advisors es una compañía independiente que opera como asesor de inversiones registrado únicamente con honorarios. La firma ha estado en el negocio por casi 25 años, brindando a sus clientes una larga trayectoria de éxitos.

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Si bien la compañía ofrece servicios básicos, como administración de inversiones y planificación financiera, tiene una propuesta de valor única que ofrece a sus clientes servicios de coaching de vida. Tomando un enfoque holístico para la administración de clientes, la compañía es una asesoría administrada activamente y supervisa constantemente las inversiones de sus clientes.

2. Bingham, Osborn y Scarborough

Bingham, Osborn y Scarborough se fundó hace más de 25 años y es un administrador de inversiones y asesor financiero de solo pago. La compañía no recibe ninguna compensación de terceros. Esto garantiza que los valores y objetivos de la empresa se correspondan estrechamente con los valores y objetivos de sus clientes.

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La compañía fue una de las primeras en ofrecer un modelo de asesoramiento integrado, que tiene en cuenta todos los aspectos de la situación financiera única de un cliente para proporcionar un servicio personalizado. La compañía se centra en avanzar en su propuesta de valor que ofrece a sus clientes, lo que lo convierte en un excelente asesor de inversiones orientado al cliente.

3. Financial Connections

Financial Connections es otra compañía de servicios financieros con honorarios y un historial de ayudar a los clientes desde 1987. La compañía comenzó a administrar inversiones, pero desde entonces ha expandido sus operaciones para ofrecer servicios financieros y de planificación financiera.

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La compañía ofrece tranquilidad a sus clientes a través del uso de TD Ameritrade para mantener todos los activos de sus clientes en fideicomiso. Para aumentar la comodidad de sus clientes, los principios de la compañía y los empleados clave han recibido designaciones reconocidas por la industria que impulsan las calificaciones de la compañía.

4. Marin Wealth Advisors, LLC

Marin Wealth Advisors es un asesor de inversiones registrado solo con honorarios. La firma tiene su sede en Marin, pero atiende a clientes en el condado de Marin, el condado de Sonoma y el área metropolitana de la bahía de San Francisco.

Marin Wealth Advisors cuenta con un equipo de profesionales financieros que tienen una experiencia combinada de más de 80 años en el negocio de la planificación financiera, asesoría y gestión de inversiones. Si bien la compañía solo paga comisiones, los clientes pagan una tarifa de activo basada en el valor por los servicios de administración de inversiones y una tarifa por hora por el asesoramiento de planificación financiera.

5. Morling Financial Advisors

Morling Financial Advisors es un asesor de inversión registrado en una boutique que se especializa en la entrega de servicios integrales de planificación financiera, asesoramiento de inversión y gestión de inversiones a clientes en todo el Área de la Bahía de San Francisco. La compañía tiene profundas raíces en el Área de la Bahía, con orígenes que datan de 1981.

Morling Financial Advisors ha hecho un buen trabajo en constante evolución. La compañía comenzó como una empresa de impuestos y contabilidad, añadiendo asesoramiento de inversión y planificación financiera en 1999, y finalmente ofreciendo servicios de gestión de inversiones en 2007. Similar a Financial Connections, la compañía utiliza a TD Ameritrade y Charles Schwab como sus custodios.

6. Mosaic Financial Partners, Inc.

Mosaic Financial Partners es una compañía de servicios financieros con tarifa única que opera desde hace más de 25 años. La compañía tiene su sede en San Francisco, pero tiene una oficina satélite en Lafayette, California.

El equipo de la compañía es conocido por mantenerse a la vanguardia del pensamiento financiero, siendo uno de los primeros asesores en ofrecer fondos cotizados (ETF), inversiones alternativas y estrategias de inversión personalizadas para sus clientes. La empresa utiliza su proceso de planificación financiera de seis pasos para ofrecer a sus clientes una visión integral de sus finanzas.