Desde su fundación en 1988, BlackRock ha pasado de ser una pequeña empresa de gestión de activos a ser uno de los mayores proveedores de fondos de inversión en el mundo, con más de $ 4. 5 billones en activos bajo administración (AUM). La mayoría de los activos administrados provienen de la familia de la compañía de más de 100 fondos mutuos, así como de su popular familia iShares de fondos cotizados (ETF).

Si bien una larga trayectoria histórica no garantiza la forma en que el fondo funcionará en el futuro, puede dar una idea de qué esperar. Los administradores de fondos experimentados con un largo historial pueden ayudar a eliminar parte de la incertidumbre que proviene de invertir en valores riesgosos. Los fondos con registros de seguimiento largos también pueden demostrar qué tan bien pueden funcionar en los mercados emergentes y descendentes.

AD:

La historia de BlackRock puede no ser tan larga como la de los gigantes de fondos mutuos como Vanguard o Fidelity, pero varias de las ofertas de fondos de la compañía tienen décadas de historia detrás de ellas.

BlackRock Balanced Capital Fund

Al inicio de la compañía, uno de los primeros fondos mutuos que se lanzó fue BlackRock Balanced Capital Fund. Este fondo está diseñado para ser un fondo de asignación de activos tradicional con una mezcla de 60% de acciones y 40% de bonos. Si bien el fondo ha tenido un mejor desempeño en los últimos años, ha tenido un rendimiento modesto en sus 27 años de historia. El fondo tiene una calificación mediocre de Morningstar de tres estrellas y se ubica en el 15% inferior de los fondos de su grupo de pares en el último período de 15 años. Este fondo actualmente está cerrado a nuevos inversores.

AD:

BlackRock Managed Volatility Fund

Fundado en 1988, BlackRock Managed Volatility Fund adopta un enfoque equilibrado para la asignación de activos buscando invertir en una combinación conservadora de acciones, bonos y efectivo. El fondo también cambiará a una asignación aún más conservadora cuando se espera que exceda un umbral de riesgo particular. Este fondo también tiene una calificación de Morningstar de tres estrellas, pero ha arrojado un rendimiento anual promedio de casi el 8% desde su creación al 30 de septiembre de 2015.

AD:

BlackRock Energy & Resources Fund

BlackRock Energy & Resources Fund es una de las primeras ofertas de fondos específicos del sector de la compañía. Lanzado a principios de 1990, el fondo se centra en invertir principalmente en compañías de petróleo y energía dedicadas a la exploración y producción de recursos energéticos. Si bien este fondo ha tenido problemas recientemente junto con la mayoría de los fondos relacionados con la energía, ha tenido problemas incluso a largo plazo con sus propios pares. Este fondo está detrás del 93% de sus pares de la categoría Morningstar durante el período de 10 años que finalizó el 3 de diciembre de 2015, y solo tiene una calificación de Morningstar de una estrella.

BlackRock Latin America Fund

BlackRock lanzó el Fondo de América Latina en 1991 para ofrecer oportunidades de invertir en esta área de mayor riesgo y mayor potencial de las naciones menos desarrolladas.El fondo actualmente dedica casi el 90% de sus dólares de inversión a los países inestables de México y Brasil, lo que hace que este fondo sea especialmente riesgoso. Sin embargo, los inversores a largo plazo han sido recompensados ​​con un fondo que se ha desempeñado en el 15% superior de sus contrapartes de la categoría.

BlackRock U. S. Government Bond Fund

El BlackRock U. S. Government Bond Fund invierte en una amplia variedad de emisiones de bonos del Tesoro y agencias, pero mantiene una duración que lo clasifica como un fondo de bonos a mediano plazo en su conjunto. Lanzado en 1992, el fondo invierte actualmente alrededor de dos tercios de sus activos en bonos del Tesoro, pero ha devuelto un modesto 5% anual desde su creación al 30 de septiembre de 2015.

BlackRock Small Cap Growth Equity Fund

El BlackRock Small Cap Growth Equity Fund existe desde 1993 e invierte al menos el 80% de sus activos en acciones de crecimiento de pequeña capitalización más riesgosas. El fondo ha logrado devolver casi un 9% anual a los accionistas desde su inicio al 30 de septiembre de 2015, pero aún así ha logrado rezagarse el 86% de sus pares de crecimiento de pequeña capitalización en los últimos 15 años.