El marketing digital es una necesidad absoluta para los asesores financieros que desean mantener un negocio a largo plazo; ya lo han escuchado antes. Las generaciones más jóvenes buscan información en línea y quieren acceder a ella con solo tocar un ícono en sus teléfonos inteligentes. Sabemos que la tecnología digital es clave para el éxito, pero la pregunta es, ¿cómo implementan los asesores esa estrategia de marketing?

Aquí hay seis pasos para impulsar los esfuerzos de marketing digital en su empresa. (Para obtener más información, consulte: Consejos sobre la edad digital superior para asesores financieros. )

Elija los canales correctos

El primer paso para configurar una estrategia de marketing digital es decidir qué canales proporcionarán el mejor retorno de la inversión. Los esfuerzos de mercadotecnia toman tiempo y cuestan dinero, y no tiene ningún sentido desperdiciarlos si su mensaje no llega al público adecuado. Necesita averiguar dónde están sus clientes y cómo quieren recibir información. Algunos pueden preferir recibir información en un boletín informativo por correo electrónico, algunos pueden querer buscar en su sitio web la información que necesitan y algunos pueden desear recibir actualizaciones periódicas a través de las redes sociales.

Implementar uno a la vez

Las redes sociales no son magia, es trabajo. Trabajo que puede tener recompensas, pero que funciona de todos modos. Los asesores pueden obtener los beneficios de estar activos en línea, compartir información con los clientes y establecer nuevas conexiones proactivamente, sin embargo, lleva tiempo. Si un blog o sitio web es su canal preferido para la comunicación con el cliente, recuerde que lleva tiempo configurarlo, obtener aprobación por cumplimiento y mantenerlo actualizado regularmente con nueva información.

Si desea comenzar a enviar un boletín de noticias del cliente, llevará tiempo recopilar direcciones de correo electrónico y elegir una plantilla para el boletín utilizando un servicio de correo electrónico gratuito como MailChimp; entonces debes compilar la información que deseas compartir. Por lo tanto, es una buena idea encontrar los canales correctos e implementar uno a la vez, porque es simplemente más eficiente. Una vez que se configura cada canal, el mantenimiento es fácil. A medida que implementa el primer canal puede pasar al siguiente. Antes de que te des cuenta, estarás activo a diario en las redes sociales, tendrás un sitio web con un blog semanal y estarás enviando un boletín mensual con información útil.

Crear una estrategia de contenido

Una vez que haya configurado sus canales preferidos, es hora de decidir qué desea compartir: i. mi. encuentre el contenido que su audiencia quiere leer. La planificación de una estrategia de contenido puede ayudar a establecer pautas de uso compartido en las publicaciones que desea publicar. Garantiza que tenga información para compartir a diario y que publique una variedad de contenido, como fotos, videos, titulares y contenido de creación propia, como publicaciones en blogs.

Diferentes canales requieren que la información se envíe de diferentes maneras. Twitter, Instagram y Facebook permiten el uso de hashtags, que pueden ser una herramienta valiosa para llegar a nuevas audiencias. Sin embargo, LinkedIn no tiene esta funcionalidad.

Facebook ofrece a los asesores la oportunidad de ser más personales y compartir fotos de la vida fuera de la oficina, manteniendo un tono profesional. LinkedIn es más una red profesional y el contenido debe estar relacionado con su trabajo, industria o mercado. Si asiste a una conferencia o evento industrial, LinkedIn es el lugar donde puede compartir esas fotos profesionales. (Para la lectura relacionada, consulte: Google Essentials for Financial Advisors. )

Solicite ayuda con la administración

Así como lleva tiempo generar confianza con los clientes durante las reuniones personales, también lleva tiempo construir confianza y relaciones en línea. No espere unirse a una red social, comience a compartir contenido y luego, al día siguiente, vea que un cliente le escribe un gran cheque. Cuando optimiza los canales que utiliza su público objetivo, comparte el contenido que desea leer y hace crecer proactivamente su red, las redes sociales pueden ser muy gratificantes. Sin embargo, no sucederá durante la noche.

Si no tiene tiempo para invertir en marketing digital, puede contraer un compromiso financiero y subcontratar el trabajo delegándolo a un miembro de su equipo o contratando a un tercero. Pueden actualizar su sitio web, escribir publicaciones de blog, crear y enviar boletines por correo electrónico del cliente, así como publicar información en sus redes sociales.

Measure Engagement

Como en el caso de todas las iniciativas de marketing, los asesores probablemente quieran saber si sus esfuerzos están generando una recompensa. Es importante medir el compromiso con cada iniciativa de marketing digital porque quiere saber qué está funcionando, qué canales están trayendo clientes potenciales de ventas y cómo quieren recibir información sus clientes. Desde allí puede aumentar los esfuerzos en esos canales rentables.

Cuando un posible cliente se contacta con usted, pregúntele cómo se enteró de usted o cómo obtuvo su información de contacto. Tal vez fue de un boletín informativo por correo electrónico, tal vez fue de una red social o tal vez encontraron su sitio web en una búsqueda en Google. Es bueno saberlo para que pueda concentrarse y enfocar sus esfuerzos en las actividades que brindan el mayor rendimiento.

Verificar con cumplimiento

Antes de implementar cualquier estrategia de marketing digital, es importante consultar con su departamento de cumplimiento y obtener aprobaciones. Lo último que desea un asesor es invertir tiempo y dinero en esfuerzos de mercadotecnia digital y que el cumplimiento disminuya la aprobación para su uso. Siempre es mejor estar seguro que lamentar. (Para obtener más información, consulte: Por qué las redes sociales son una necesidad para los asesores financieros. )