El índice Standard & Poor's (S & P) 500 es uno de los barómetros más utilizados para medir el rendimiento del mercado bursátil general de EE. UU. El Comité del índice S & P 500 selecciona acciones basadas en capitalizaciones de mercado, y los componentes también se ponderan por sus capitalizaciones de mercado. Vanguard ofrece un fondo mutuo con dos clases de acciones y un fondo cotizado en bolsa (ETF) que rastrean el índice S & P 500.

Los fondos de vanguardia que rastrean el índice S & P 500 ofrecen una exposición a bajo costo al mercado de acciones de gran capitalización estadounidense. Estos fondos pueden mantenerse como tenencias básicas de acciones en una cartera diversificada con un horizonte de inversión a largo plazo. Los inversores que deseen tener un fondo Vanguard S & P 500 Index deben tener un grado moderado a alto de tolerancia al riesgo y ser capaces de asumir el riesgo del mercado y la volatilidad.

Acciones del inversor del índice Vanguard 500 Index

El Vanguard 500 Index Fund Investor Shares es un fondo mutuo que se emitió el 31 de agosto de 1976 con el patrocinio de Vanguard. A partir del 30 de septiembre de 2015, ha logrado un rendimiento anual promedio de 10. 72%. El fondo es asesorado por Vanguard Equity Investment Group y requiere una inversión mínima de $ 3,000. El fondo cobra un índice de gastos anuales de 0.17%, que es 84% ​​menor que el promedio anual de la relación de gastos netos de capitalización grande. cargar fondos

Para rastrear el rendimiento del Índice S & P 500, las Acciones del Inversor del Índice Vanguard 500 implementan una estrategia de indexación de replicación completa. El fondo invierte todos sus activos netos totales en los componentes del índice. Además, mantiene cada acción en el índice subyacente con aproximadamente la misma ponderación que el índice. El fondo tiene actualmente activos netos totales de $ 25 mil millones y 504 tenencias.

Al 30 de septiembre de 2015, con base en los datos a 10 años posteriores, las Acciones del Inversionista del Fondo Índice Vanguard 500 tuvieron una volatilidad anual promedio de 14. 89%, un rendimiento de 6. 79% y una relación de Sharpe de 0. 43. Cuando se compara con su índice de referencia, tenía un R-cuadrado anual promedio de 100%, una beta de 1 y un alfa de -0. 01.

Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares

Si los inversores están buscando un costo aún más bajo que el Vanguard 500 Index Fund Investor Shares, pueden buscar invertir en el Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares. Proporciona una exposición idéntica a las Acciones del Inversor del Índice Vanguard 500 Index; sus características solo varían por un pequeño margen. Este fondo cobra un índice de gastos anuales de 0. 05%, que es 95% más bajo que el índice de gastos anuales promedio de los fondos de gran capitalización sin carga. Sin embargo, Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares requiere una inversión mínima de $ 10, 000.

Este fondo tiene activos netos totales de $ 142 mil millones, que es casi cinco veces el de las Acciones de Inversor del Índice de Vanguard 500.El Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares es el más adecuado para inversores que buscan una exposición a un costo extremadamente bajo al mercado de acciones de gran capitalización. Sin embargo, puede no ser accesible para el inversor promedio debido a su alto requisito de inversión mínima.

Vanguard S & P 500 ETF

A diferencia de los Vanguard 500 Index Funds, el Vanguard S & P 500 ETF (NYSEARCA: VOO VOOVanguard S & P500237. 79 + 0. 15% Created with Highstock 4. 2. 6 < ) proporciona a los inversores una exposición eficiente a los impuestos al índice S & P 500. El ETF es adecuado para inversores que desean negociar las acciones durante el día de negociación, que los fondos mutuos no pueden proporcionar. El Vanguard S & P 500 ETF cobra un bajo índice de gastos netos de 0. 05%, que es 95% más bajo que el índice promedio de gastos netos de los fondos con inversiones en los componentes del índice S & P 500. Vanguard S & P 500 ETF fue emitido el 7 de septiembre de 2010 por Vanguard. A partir del 30 de septiembre de 2015, el fondo ha logrado un rendimiento anual promedio de 14. 13% y solo ha quedado rezagado respecto del índice S & P 500 por el valor de su índice de gastos netos. El ETF tiene activos netos totales de $ 34. 6 mil millones y posee 504 acciones.

Sobre la base de los datos a cinco años, Vanguard S & P 500 ETF tiene una volatilidad anual promedio de 11. 5%, un rendimiento anual promedio de 13. 3% y una alfa, en contra del índice S & P 500, de -0. 03. El Vanguard 500 Index Fund tenía las mismas estadísticas durante el mismo período, a excepción de su alfa. Los fondos de inversión tenían un alfa de -0. 15 durante el mismo período, lo que indica que la ETF superó a los fondos por un pequeño margen.