Franklin Templeton Investments es una de las compañías de servicios financieros con mayor reputación que se especializa en brindar servicios de administración de patrimonio. La compañía ofrece a los inversores un amplio espectro de fondos mutuos que invierten en acciones nacionales y extranjeras con una amplia diversificación o un enfoque en un nicho de mercado específico. Muchos fondos mutuos ofrecidos por Franklin Templeton se especializan en compañías de inversión con cierta capitalización bursátil o compañías incluidas en un grupo ampliamente definido, como crecimiento o valor. La mayoría de los fondos de capital tienen un costo razonable y reciben altas calificaciones de las agencias de calificación de fondos.

Franklin Utilities Class R Fund (FRURX)

Activos bajo administración (AUM): $ 6. 7 mil millones

2010-2015 Promedio del valor liquidativo anual (VNA) Retorno: 10. 82%

Ratio de gastos netos: 1. 08%

El fondo de Franklin Utilities Class R busca la revalorización del capital y los ingresos actuales invirtiendo en acciones de empresas de servicios públicos, con una concentración en el sector de servicios públicos de los Estados Unidos. El fondo utiliza investigación fundamental ascendente que implica realizar entrevistas con la administración de una empresa e incluso observar sus operaciones en el sitio. Da un trato preferencial a los servicios regulados ya que estas empresas tienden a disfrutar de flujos de efectivo predecibles y estables. Las 10 principales tenencias del fondo tienen una asignación del 43%, y ninguna tenencia individual representa más del 6% de los activos del fondo. A partir del 30 de noviembre de 2015, el fondo tiene un rendimiento SEC de 30 días de 2. 84%.

El fondo Franklin Utilities Class R ha demostrado fuertes retornos ajustados al riesgo bajo la administración de John Kohli, quien lo ha liderado desde 1998. El fondo ha obtenido una calificación de analista de oro y un total de cuatro estrellas calificación de Morningstar. Carga tarifas sin carga y requiere al menos una inversión inicial de $ 1 000.

Franklin Mutual European Fund Class Z (MEURX)

AUM: $ 2. 6 mil millones

2010-2015 Promedio anual de rendimiento neto: 6. 13%

Ratio Neto de Gastos: 1. 05%

El Fondo Europeo Franklin Mutual Clase Z invierte principalmente en acciones de gran capitalización de empresas europeas que consideran inversiones de valor. En términos de concentración geográfica, el fondo se centra en los mercados de economía desarrollada, con el Reino Unido que tiene la mayor asignación en el 27%. Las acciones de las empresas alemanas y francesas tienen una distribución del 14% y del 10%, respectivamente. Debido a que la mayoría de las tenencias de acciones del fondo se negocian en moneda extranjera, sus rendimientos están sujetos a riesgos cambiarios. El fondo tiene una cartera bien diversificada, sin tenencia individual, que representa más del 3% de sus activos. El fondo ha obtenido una calificación general de cuatro estrellas de Morningstar. No tiene tarifas de carga y pide a los inversores que contribuyan al menos $ 100, 000.

Clase de asesor de fondos de Franklin Growth Opportunities (FRAAX)

AUM: $ 1. 2 mil millones

2010-2015 Retorno anual promedio del portafolio: 13. 02%

Ratio de gastos netos: 0. 84%

La Clase Asesor del Fondo Franklin Growth Opportunities invierte en compañías que demuestran altas tasas de crecimiento, aumentando la rentabilidad o potencial de crecimiento por encima del promedio en comparación con el crecimiento económico general. El fondo tiene una gran posición en acciones de tecnología de la información con aproximadamente un 33% de asignación, mientras que las acciones de atención médica representan el 21% de la cartera del fondo. Las 10 principales tenencias del fondo tienen aproximadamente un 34% de asignación e incluyen acciones de compañías como Facebook (NASDAQ: FB FBFacebook Inc180. 17 + 0. 70% Creado con Highstock 4. 2. 6 ), Visa (NYSE: V VVisa Inc111. 92 + 0. 50% Creado con Highstock 4. 2. 6 ), Allergan plc (NASDAQ: AGN AGNAllergan PLC174. 34-0. 33 % Creado con Highstock 4. 2. 6 ). El fondo ha obtenido una calificación general de tres estrellas de Morningstar. Viene sin tarifas de carga y no requiere una inversión mínima.

Franklin Mutual Financial Services Fund Class Z (TEFAX)

AUM: $ 637. 3 millones

2010-2015 Promedio anual de rendimiento neto: 11. 07%

Ratio de gastos netos: 1. 14%

El fondo de servicios financieros Franklin Mutual clase Z invierte en compañías de servicios financieros como bancos, casas de bolsa y las compañías de seguros que comercian con un descuento a su valor intrínseco. Casi el 50% de los activos del fondo se invierte en acciones de los EE. UU., Mientras que el resto se distribuye en una amplia gama de países, y el Reino Unido representa aproximadamente el 10% de los activos totales del fondo. El fondo posee 63 acciones diferentes, con aproximadamente el 47% de su cartera concentrada en acciones de gran capitalización. Sus 10 principales tenencias representan alrededor del 28% sin acciones individuales que tienen más del 4% de asignación. El fondo ha recibido una calificación general de cuatro estrellas de Morningstar. Viene sin cargos por carga y requiere una cantidad mínima de contribución de $ 1, 000.