Una de las principales funciones comerciales de un banco de inversión es operar como intermediario entre las empresas que desean recaudar dinero mediante la emisión de valores, y los inversores individuales e institucionales que están dispuestos a proporcionar dinero a cambio de valores. Los banqueros de inversión asesoran a las empresas sobre qué tipo de valores emitir, como acciones o bonos, y cómo, cuándo y a qué precio emitirlos. También manejan la colocación de los valores con los inversores, un proceso conocido como suscripción. Además de trabajar con empresas privadas y cotizadas en bolsa, los banqueros de inversión también suscriben bonos municipales y otros tipos de títulos de deuda.

Además de las actividades de financiación de la compañía, los banqueros de inversión también manejan una variedad de otras transacciones financieras complejas. Por ejemplo, los banqueros de inversión facilitan las fusiones y adquisiciones de empresas (fusiones y adquisiciones) al proporcionar asesoramiento y otros servicios relacionados a las partes involucradas en cualquiera de los lados de una posible transacción. Pueden ayudar a un cliente de fusiones y adquisiciones con la valoración de la empresa, la formación de estrategias y la negociación de acuerdos. También pueden estar involucrados en la financiación del acuerdo final si requiere la emisión de nueva deuda o acciones.

Career Path

Muchos banqueros de inversión comienzan en la industria participando en pasantías con bancos de inversión cuando son estudiantes de pregrado. Aunque no se requiere una pasantía para ingresar al campo, es una excelente manera de comenzar. Después de graduarse con una licenciatura, es posible comenzar a trabajar en el campo como un analista de banca de inversión que realiza investigaciones y produce informes analíticos para los miembros más altos del personal. Trabajar como analista financiero en una firma de gestión patrimonial, un banco, un fondo de cobertura u otra organización financiera también es una buena manera de comenzar a desarrollar experiencia.

Por lo general, con varios años de experiencia y un sólido historial de buen desempeño, un analista puede pasar a una posición de nivel junior como banquero de inversión asociado. Esta posición también puede estar disponible para un candidato altamente calificado con una maestría y un currículum fuerte, pero con poca experiencia en banca de inversión. A la mayoría de los nuevos empleados se les proporciona capacitación sustancial en el trabajo que puede durar hasta dos meses. Los banqueros de inversión junior finalmente participan en la mayoría de los aspectos de la banca de inversión, incluida la planificación, estructuración y ejecución de grandes transacciones financieras. Con un buen rendimiento, los banqueros junior pueden pasar a puestos de responsabilidad supervisando las transacciones de principio a fin.

Cualificaciones educativas

Una licenciatura es la calificación mínima requerida para trabajar como banquero de inversión. Las posiciones de los analistas de nivel de entrada en el campo suelen estar abiertas a los graduados de licenciatura, y es posible avanzar a un puesto de banquero senior sin una maestría en muchos bancos de inversión.Sin embargo, una maestría es muy común entre el personal de nivel medio y superior en esta industria, y ayuda a allanar el camino para el avance profesional. En algunos bancos de inversión, se requiere un título de maestría para ingresar en la carrera de banquero de inversión.

La mayoría de los bancos de inversión prefieren títulos en finanzas, contabilidad, administración de empresas y otras disciplinas comerciales. Las asignaturas de grado son menos influyentes en el proceso de contratación si un candidato tiene una maestría en administración de empresas, finanzas u otra asignatura muy relevante. El trabajo de curso en finanzas, economía y matemáticas es muy recomendable.

Otras calificaciones

Las certificaciones profesionales rara vez se requieren para iniciarse en la banca de inversión o para pasar a puestos superiores. Dicho esto, la designación de Analista Financiero Colegiado (CFA), otorgado por el CFA Institute, puede proporcionar una ventaja en el mercado de trabajo. Esta designación profesional generalmente se considera la certificación más importante para los profesionales que trabajan en el campo de la inversión. Está disponible para los analistas de inversión y otros tipos de analistas financieros que tienen un mínimo de cuatro años de experiencia calificada. Los candidatos deben aprobar tres exámenes para obtener la designación.

Los banqueros de inversión deben obtener las licencias correspondientes de la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA), un organismo de supervisión responsable de las empresas de valores y corredores que operan en los Estados Unidos. Dado que el proceso de obtención de la licencia requiere el patrocinio de una empresa contratante, los profesionales de la carrera profesional de la banca de inversión generalmente completan los requisitos de licencia luego de ser contratados. Muchos banqueros de inversión requieren licencias Serie 63 y Serie 79, aunque los requisitos pueden variar según el trabajo.