Top 3 ETF de capital privado (PSP, PEX)

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Top 3 ETF de capital privado (PSP, PEX)

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Anonim

Los fondos cotizados en bolsa de capital privado (ETF) tienen compañías que pueden ser financieramente complicadas porque usan apalancamiento y están fuertemente orientadas a las transacciones. Sin embargo, brindan a los inversores exposición a inversiones de capital privado y pueden ofrecer retornos de inversión significativos y atractivos.

Las firmas de capital privado han estado cada vez más activas desde 2000. Este segmento de la economía ha experimentado un sorprendente cambio desde la recesión económica de 2008, en gran parte debido a un excedente de entrada de dinero, y completaron 2014 con la mayor inversión mundial desde 2007.

Fondos de capital privado para el capital de entidades de alto patrimonio neto. Obtiene derechos de capital en compañías con un potencial significativo que buscan capital para mejorar sus posiciones de flujo de efectivo o ampliar. Las firmas de capital privado proporcionan las finanzas y el conocimiento financiero para administrar los negocios que adquieren. La mayoría de los activos de capital privado del mundo, 57%, se encuentran en América del Norte. Europa tiene la siguiente mayor asignación con un 24%, seguida de Asia con un 13%.

Los ETF de capital privado ofrecen diversificación de cartera desde un punto de vista geográfico y en términos de inversiones. Estas empresas utilizan una variedad de estrategias para adquirir participaciones accionarias o posiciones de deuda que generalmente no son accesibles para los inversores individuales. El capital privado generalmente se considera una clase de activos menos volátil que puede ofrecer rendimientos estables y dividendos relativamente más altos.

Portafolio de capital privado de la lista global de PowerShares

La cartera de capital privado cotizado de PowerShares (NYSE Arca: PSP) es el ETF de capital privado más grande, con activos que suman más de $ 460 millones. Es la opción perfecta para inversores que buscan exposición global, ya que brinda acceso a 62 empresas de capital privado cotizadas en bolsa en todo el mundo, incluidas empresas de desarrollo comercial e instituciones financieras. Este fondo realiza un seguimiento del Índice de capital privado cotizado de Red Rocks. El índice incorpora entre 40 y 60 compañías de acciones cotizadas en bolsa.

El índice de gastos para este fondo es 2. 04% y ofrece una alta rentabilidad por dividendo de 8. 36%. Las participaciones para este fondo incluyen 3I Group Ordinary Stock Chart (OTC Markets: TGOPF), Onex Corporation (OTC Markets: ONEXF) y Partners Group Holdings (OTC Markets: PGPHF).

ETF de capital privado cotizado global ProShares

El portafolio de equidad privado cotizado mundial ProShares (BATS Trading: PEX) es un fondo que tiene como objetivo proporcionar a los inversores resultados, excluyendo comisiones, similar al rendimiento del patrimonio privado de LPX Direct Listed Índice. Este índice, similar al índice subyacente de PSP, incluye hasta aproximadamente 60 compañías de capital privado cotizadas en bolsa que comparten un propósito y función primordiales para invertir en compañías privadas y prestar capital.

Publicado por ProShares, este fondo tiene una base de activos que asciende a casi $ 17 millones. Este fondo es ideal para inversores que buscan diversidad global. El fondo tiene un índice de gastos de 0. 6% y ofrece una rentabilidad por dividendo de 5. 66%. Las participaciones para este fondo incluyen Ares Capital Corporation (Nasdaq: ARCC ARCCAres Capital16. 11 + 0. 75% Creado con Highstock 4. 2. 6 ), Onex Corporation y American Capital Ltd. ( Nasdaq: ACAS).

ETRACS Wells Fargo MLP Ex-Energy ETN

El ETRACS Wells Fargo MLP Ex-Energy ETN (NYSE Arca: FMLP) combina aspectos de ETF y bonos. Esta nota negociable en bolsa tiene como objetivo proporcionar a los inversores resultados que imitan el Índice Ex-Energy de la Asociación Limitada Master de Fargo Fargo. El índice está diseñado para actuar como una métrica para el desempeño de todas las asociaciones limitadas maestras no energéticas que cotizan en la Bolsa de Nueva York (NYSE) o en la bolsa de valores Nasdaq y cumplen varios requisitos de elegibilidad, como la capitalización mínima de mercado. El índice está ponderado por capitalización y compuesto por compañías que no están enfocadas en la energía y tienen una capitalización de mercado mínima de $ 100 millones.

Emitido por UBS, este fondo ofrece a los inversores una exposición sustancial a compañías de capital privado con un enfoque no energético. FMLP tiene un índice de gastos de 0. 85% y a ofrece un atractivo rendimiento de dividendos de 5. 96%. Para los inversores que prefieren ETN de seguridad de la deuda, esta es una herramienta de acceso a la inversión útil para obtener exposición a las inversiones de capital privado.