Los asesores financieros independientes tienen mucho en sus platos. Además del trabajo principal de analizar las finanzas de los clientes, seleccionar las inversiones apropiadas y gestionar activamente las carteras, los asesores financieros también deben dedicar tiempo al desarrollo de nuevas relaciones con los clientes, seguir una capacitación profesional continua y administrar la oficina. No en vano, puede ser un verdadero desafío administrar y hacer crecer un negocio de asesoramiento independiente en el mercado competitivo moderno.

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Afortunadamente, la última generación de plataformas web para asesores financieros ofrece las herramientas necesarias para trabajar y comunicarse de manera más eficiente y producir mejores resultados para los clientes. Al invertir en una plataforma integral similar a las descritas a continuación, los asesores independientes pueden ponerse en posición de éxito.

Morningstar Office

Morningstar Office es una plataforma integral de administración de operaciones diseñada específicamente para asesores financieros independientes. Fue desarrollado por Morningstar Inc. (Nasdaq: MORN MORNMorningstar Inc86. 79-0. 90% Creado con Highstock 4. 2. 6 ), la empresa de investigación de inversiones ampliamente respetada. Además de las herramientas de administración de consultorios enfocadas en la productividad de la oficina, Morningstar Office también ofrece una selección completa de herramientas de investigación de inversiones, planificación financiera, administración de clientes y administración de carteras.

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Los usuarios de Morningstar Office disfrutan de acceso en tiempo real a las herramientas y datos analíticos patentados de Morningstar, incluido el acceso directo a la investigación en más de 325,000 valores diferentes. Morningstar Office también incluye un portal web seguro para que los clientes tengan acceso a la información de cuenta, informes de inversión y otros documentos.

MoneyGuidePro

MoneyGuidePro es una solución de planificación financiera con todas las funciones diseñada tanto para asesores independientes como para grandes empresas de asesoría. El sistema de planificación de MoneyGuidePro ofrece todas las herramientas que un asesor financiero necesita para crear planes financieros orientados a objetivos, planes de ingresos de por vida y planes de asignación de activos.

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La plataforma incluye un portal de cliente en línea, que permite acceso instantáneo a información del plan, resúmenes e informes de resultados, y una variedad de herramientas interactivas para ayudar a los clientes a conocer, explorar y probar diferentes escenarios de planificación por sí mismos. . Este software se clasifica como la plataforma más utilizada en el mercado para 2014, según dos encuestas de asesores financieros profesionales llevadas a cabo por las publicaciones de la industria Financial Planning and InvestmentNews, respectivamente.

EMoney Advisor emX Pro

EMoney Advisor emX Pro es un competidor cercano de la plataforma MoneyGuidePro. Ofrece una gama completa de herramientas de planificación y análisis para crear planes basados ​​en objetivos, así como planes de inversión, patrimonio y flujo de efectivo.Las herramientas analíticas integradas ayudan a los asesores a orientar los planes a las necesidades del cliente de manera eficiente, mientras que los módulos de presentación de informes y presentación facilitan el intercambio de información del plan con los clientes. La plataforma eMoney Advisor también ofrece a los clientes acceso en línea a un portal personalizado de gestión patrimonial, que incluye una variedad de herramientas interactivas de gasto y presupuesto, seguimiento de inversiones en tiempo real y contenido educativo.

Finance Logix

La plataforma Finance Logix, un producto Envestnet Inc (ENV), es otra solución completa para asesores financieros independientes y grandes empresas de asesoría. El marco Logix de Finanzas ofrece las herramientas que los asesores necesitan para llevar a cabo una investigación de inversión exhaustiva y crear planes financieros para satisfacer las necesidades del cliente. Este software utiliza Morningstar Data en sus módulos de planificación y asignación de activos, lo que lo convierte en una buena alternativa a la plataforma de Morningstar Office.

Finance Logix brinda acceso a cuentas en línea seguras para los clientes, incluido un panel interactivo de salud financiera y un calendario de citas y tareas para ayudar a los asesores y clientes a cumplir con el cronograma. Una bóveda de documentos en línea brinda acceso seguro a informes de inversiones y otros documentos importantes.

Redtail CRM

Redtail CRM es una plataforma de gestión de relaciones con los clientes (CRM) construida desde cero para asesores financieros. Si bien la mayoría de las plataformas de planificación financiera basadas en la web incluyen algunas herramientas de seguimiento de comunicaciones y relaciones con clientes, Redtail CRM ofrece un sistema completo de administración de clientes. Se encuentra entre las plataformas de software de asesores financieros más utilizadas.

Las plantillas de flujo de trabajo automatizadas aceleran las comunicaciones, lo que permite a los consejeros ocupados mantenerse en contacto con los clientes de manera eficiente. Con el seguimiento del cliente habilitado, el software genera automáticamente una línea de tiempo de contacto para que el asesor pueda revisar el historial de un cliente en segundos. Las comunicaciones se pueden programar con anticipación. Redtail CRM está diseñado para integrarse con muchas de las mejores plataformas de planificación financiera, incluidas todas las enumeradas anteriormente.