Los principales fondos negociados en múltiples activos

Las inversiones en activos múltiples son una excelente forma de invertir en múltiples clases de activos a la vez. Estas clases generalmente incluyen efectivo, bonos, acciones y capital. Para ser calificado como multi-activo, una cartera necesitaría incluir inversiones en dos clases de activos diferentes. Dado que ofrecen más de una clase de activos en una sola opción de inversión, estos ETF multiactivos ofrecen una diversificación adicional para una volatilidad reducida y, por lo tanto, un riesgo. Sin embargo, también podría obstaculizar la capacidad de un fondo para asegurar rendimientos potenciales. (Para obtener más información, consulte: Clase de múltiples activos)

Debido a su capacidad tanto para diversificarse en múltiples clases de activos como para diversificarse internamente dentro de esas clases, los ETF multiactivos son una opción muy atractiva para inversores privados y profesionales. A continuación, vamos a tener una visión detallada de los cuatro principales ETF de activos múltiples, que se negocian en los Estados Unidos en términos de activos bajo administración (AUM) - indicado por ETFdb. com (2016) desde el 7 de abril de 2016.

MDIV US - Fondo de índice de renta diversificada multiactivo

Este ETF multiactivo, con un enfoque geográfico en los Estados Unidos (una porción principal de alrededor del 88. 37%), tiene el cantidad más grande del volumen total de activos (alrededor de 764. 85 USD mil a partir de abril de 2016). El objeto de este fondo es reproducir los resultados del índice de múltiples activos del NASDAQ sobre el rendimiento y el rendimiento de los ingresos diversificados. Según lo indicado por las bases de datos de Bloomberg, la fecha de inicio del fondo es el 14 de agosto de 2012, y su índice de gastos es 0. 68. La compañía de gestión del ETF es First Trust Advisors LP. En términos de su asignación mixta de activos, el ETF se centra principalmente en acciones (alrededor de 61. 58% de acciones), seguido de valores corporativos (alrededor de 18. 88% de participación) y valores preferentes (alrededor de 18. 77% de participación) de acuerdo con Bases de datos de Bloomberg.

AOR US - iShares Growth Allocation ETF

Este fondo multianual intercambiado en bolsa tiene un enfoque geográfico global y abarca un volumen total de activos de alrededor de 695. 45 USD mil a partir del inicio de Abril de 2016. Este fondo intenta reproducir los resultados que coinciden con el precio y el rendimiento del Índice de Crecimiento de Riesgos de S & P. Con alrededor del 60% de sus activos en fondos de capital y 40% en fondos de bonos, tiene una clara ventaja de múltiples activos. Según las bases de datos de Bloomberg, la fecha de inicio del fondo es el 11 de noviembre de 2008, y su índice de gastos es 0. 27. La empresa de gestión del ETF es BlackRock Fund Advisors, y su gestor de fondos es Greg Savage. Con respecto a su ubicación geográfica global, la ETF tiene un enfoque principal en América del Norte (alrededor del 67. 46% de participación), seguida de Europa Occidental (alrededor de 19. 29% de participación) y Asia Pacífico (alrededor de 5).60% de share).

AOM US - iShares Moderate Allocation ETF

Este ETF multi-activo adopta un enfoque de inversión más conservador con una asignación de activos bastante moderada. Si bien el AOR US ETF mencionado anteriormente tiene alrededor del 60% de sus activos invertidos en acciones y 40% en bonos, para este fondo es al revés (aproximadamente el 60% de sus activos se invierten en fondos de bonos subyacentes y aproximadamente el 40% son invertido en fondos de capital subyacentes). A partir de abril, el ETF tiene un volumen total de activos de alrededor de 455. 92 USD mil. Este fondo intenta replicar los resultados de desempeño del precio y rendimiento del Índice de Riesgo Moderado Objetivo de S & P. Como se muestra en las bases de datos de Bloomberg, la fecha de inicio del ETF es también el 11 de noviembre de 2008 y su índice de gastos es bastante bajo en 0. 23. El administrador del fondo del ETF es Greg Savage de BlackRock Fund Advisors) según las bases de datos de Bloomberg.

AOA US - iShares Aggressive Allocation ETF

Como su nombre lo indica, este fondo cotizado en bolsa, con un enfoque geográfico en los Estados Unidos, impulsa una asignación de activos más agresiva. El intento de este fondo es replicar el desempeño del Índice de Riesgo Agresivo Objetivo de S & P. Tiene alrededor del 80% de sus activos en acciones y el 20% restante en bonos. Al igual que AOA US y AOM US ETF, este fondo tiene la misma fecha de inicio y el administrador del fondo (Greg Savage). El ETF implica una relación de gastos de 0.25, por lo tanto, más favorable que el AOR ETF (asignación de crecimiento) pero más costoso que el de AOM US (asignación moderada) según Bloomberg.

The Bottom Line

Los fondos negociados en bolsa mencionados anteriormente representan simplemente un pequeño número de posibles oportunidades y estrategias de múltiples activos. Dichas ofertas de múltiples activos pueden variar bastante entre sí e incluyen activos de todo tipo de clases, incluidos bonos basura, acciones, sociedades de acciones preferentes, y bienes inmuebles. Los ETF ofrecen una manera muy simple de disfrutar los beneficios de esta estrategia de varias capas que diversifica la exposición y tiene la intención de proporcionar un rendimiento más estable.