El año está llegando a su fin, y el nivel de 20,000 está al alcance para el Promedio Industrial Dow Jones.

Los mercados tuvieron un comienzo accidentado en 2016, lo que aseguró que este fuera un año desafiante para los administradores de fondos activos y el rendimiento de los fondos que supervisaron. Los vientos en contra del nivel internacional, del sector y de las acciones ayudaron a impulsar las cosas en la dirección correcta y, a medida que los mercados comenzaron a subir, los fondos invertidos en pequeñas capitalizaciones que tienen el mayor potencial de crecimiento están reinando de manera suprema.

La incertidumbre a lo largo del año aseguró que los precios de los metales preciosos subieran y, aunque esa tendencia se moderó, los fondos con exposición a metales preciosos se han recompensado generosamente.

Aquí hay un vistazo a los fondos principales por desempeño en 2016:

Fondos de capital:

No ha sido un año fácil para las acciones, pero los fondos de pequeña capitalización han prosperado. Según los datos de Morningstar del 13 de diciembre de 2016, con más del 27% de rendimiento promedio, los fondos de valor de pequeña capitalización fueron la mejor subcategoría entre los fondos de capital para el año.

Small Cap

Hodges Pure Contrarian Fund (HDPCX) fue el fondo de mejor rendimiento con un rendimiento anual de más del 75%. El fondo tiene activos por cerca de $ 16 millones, un índice de gastos de 1. 4% e invierte más del 72% de su cartera en pequeñas y microempresas con la intención de la revalorización del capital a largo plazo. Su estilo de inversión lo convierte en una apuesta de alto riesgo, y el umbral mínimo de inversión es de $ 1 000.

Midcap

El mejor fondo en la categoría es el fondo CM Advisors (CMAFX) con un retorno anual de 43 % a partir del 13 de diciembre. Este fondo de mediana capitalización tiene un poco más de $ 74 millones en activos bajo administración y también cuenta con un alto índice de gastos en 1. 39%. A pesar de que la inversión mínima es de $ 2, 500, Morningstar clasifica este fondo como de alto riesgo. Tiene 42 posiciones de acciones principalmente en sectores como el industrial y la energía.

Large Cap

Ha sido un año bastante olvidable para las compañías de gran capitalización. Sin embargo, el fondo Stock Dividend (SDIVX) devolvió 38. 8% desde el comienzo del año. Este fondo invierte fuertemente en energía y tecnología y tiene exposición a 24 posiciones en acciones, incluidas Caterpillar y Bank of America. Pero con una inversión mínima de $ 100, 000, este fondo no es para todos.

Fondos de bonos

Estos grandes ganadores en esta categoría obviamente son los fondos de bonos de alto rendimiento que, en algunos casos, fueron incluso mejores que algunos fondos de capital de mediana y gran capitalización. El mejor desempeño en esta categoría es el fondo Catalyst / SMH High Income A (HIIFX) con un rendimiento anual de 38. 6% hasta el 13 de diciembre de 2016. Este fondo de $ 43 millones tiene un rendimiento de 7. 07% y una relación de gastos de 1. 45%.

Fondos sectoriales

En los mercados en alza, generalmente algunos sectores aprovechan el impulso mejor que otros, superando significativamente el rendimiento de los mercados en general.2016 fue el año de los fondos de metales preciosos de capital. Los datos de Morningstar muestran que la categoría en promedio retornó más del 56% en lo que va de año hasta el 13 de diciembre de 2016.

La joya de la corona fue el Fondo Global de Minerales Preciosos de Global Investors (UNWPX) que tuvo un rendimiento de 80 % período de tiempo hasta la fecha. El fondo invierte en empresas que se dedican principalmente a la exploración o extracción de metales preciosos en todo el mundo y tiene activos por valor de casi 149 millones de dólares. El índice de gastos es alto en 1. 8% y tiene una barrera de inversión mínima de $ 5,000.

Fondos internacionales

Las acciones pequeñas y medianas fueron impulsores del desempeño entre los fondos internacionales. El fondo internacional de mayor rendimiento en 2016 al 13 de diciembre de 2016 fue el fondo Kopernik Global All-Cap A (KGGAX) con un retorno de casi el 53%. El fondo está fuertemente invertido en materiales básicos e industriales con cerca del 59% de toda su exposición de acciones en empresas de mediana, pequeña y mediana capitalización. El fondo tiene más de $ 995 millones en activos, un índice de gastos de 1. 35% y un mínimo de inversión de $ 3,000.

Resultado final

Los mercados impredecibles a lo largo del año perjudican algunas inversiones pero también crean una oportunidad para algunos fondos. Sin embargo, la mayoría de los fondos que han subido a la cima de la lista este año tienen un componente de riesgo sustancial, y cualquier inversión en ellos debe hacerse cuidadosamente después de comprender su perfil de riesgo y una consulta con su asesor financiero.