Su práctica de asesoramiento financiero finalmente está despegando. Los números de tus clientes están arriba y tu red de referencia te está dando pistas continuamente. Solo tienes un problema. No hay suficiente tiempo en el día.

Entre hablar con clientes existentes, clientes potenciales y administrar el negocio, apenas le queda tiempo para administrar realmente el dinero y mucho menos tener una vida fuera del trabajo. Finalmente ha llegado el momento en que es hora de comenzar a agregar personal a su práctica.

Ese pensamiento puede estresarte, pero respira profundo y sigue estos pasos para ayudarte a tomar las decisiones correctas de contratación, hacer crecer tu práctica y recuperar parte de tu vida. (Para la lectura relacionada, consulte: Cómo perfeccionar su práctica. )

Identifique dónde necesita ayuda

Antes de que se agote y comience a contratar, primero determine dónde necesita más ayuda. Comience por mantener una lista de todo lo que hace a diario. Asegúrese de hacer esto durante al menos un mes para que pueda capturar todas las tareas semanales y mensuales.

Después de que tengas esta lista, reducela a cosas que no deberías estar haciendo, cosas que tienes que hacer y cosas que amas hacer. El resto entra en un grupo de catch-all. (Para la lectura relacionada, vea: Las mejores escuelas para la planificación financiera .)

Un ejemplo en la lista de no hacer sería obtener el correo, limpiar los baños y escribir el código para su sitio web. En sus cosas tiene que hacer la lista, debería ver hablar con posibles clientes, tomar decisiones de inversión y tomar decisiones estratégicas para la práctica. Tu lista de amor es donde puedes poner cosas que quizás no sean el mejor uso de tu tiempo, pero absolutamente te hacen feliz. Quizás esto incluye la contabilidad: no es necesario que lo haga y podría ser subcontratado, pero encuentra alegría al hacerlo.

La lista final incluye los elementos que pueden ser valiosos pero que no son críticos para usted. Estas son cosas como redes sociales, escribir publicaciones en blogs, enviar notas de clientes para ocasiones especiales y / o consultar correos electrónicos.

Una vez que tenga estas listas, puede comenzar a determinar qué puestos necesita contratar primero y qué incluirá su trabajo. (Para la lectura relacionada, consulte: Prácticas de asesoramiento exitosas Comparta estos rasgos. )

Establezca una cultura

Quizás se pregunte por qué necesita siquiera pensar en la cultura de la empresa si tiene menos de cinco empleados . Si bien no necesita un plan detallado y detallado para la cultura de su compañía, es aconsejable comenzar a pensar cómo se verá y cómo se sentirá su práctica dentro de cinco años. Si un empleado potencial de hoy en día nunca encajaría con su visión de los valores y objetivos de la compañía en el futuro, entonces no hay razón para contratarlo.

Comience con un mensaje básico básico, como "Brindar orientación financiera que le daríamos a nuestras familias". A continuación, agregue a esto algunos rasgos que desea que su empresa incorpore, como la integridad, la cooperación o el trabajo duro. Esto debería darle una base sólida para comenzar a contratar a las personas adecuadas para su práctica. (Para obtener más información, consulte: Sugerencias de gestión de los asesores financieros principales .)

Descripciones de trabajos de composición

Utilizando la lista de necesidades que ha creado, escriba una descripción del trabajo. Algunos conceptos básicos para incluir son: todas las cosas que la persona estaría haciendo, las calificaciones que deberían tener, un resumen de la posición y el lugar donde trabajarían. Dado que usted es una empresa pequeña, es aconsejable incluir una categoría general para los deberes. Por ejemplo: tareas asignadas por la administración. (Para obtener más información, consulte: ¿Por qué los asesores financieros deben priorizar la contratación? .)

Crear algunos procedimientos

Para facilitar el proceso de incorporación de nuevos empleados, es útil contar con sus procedimientos de trabajo. establecido. Esto puede ser tan simple como hacer un molde de pantalla de cómo haces tus tareas o crear una lista de verificación de los pasos requeridos. Esto no tiene por qué ser un manual de 50 páginas, pero debería ser lo suficientemente revelador como para que los trabajadores puedan realizar su trabajo sin demasiada orientación por su parte. Después de todo, el propósito de la contratación es tomarse un tiempo de su día de trabajo, no para aumentarlo. (Para la lectura relacionada, consulte: Cómo los asesores usan las redes sociales. )

Establezca un proceso de entrevista

No espere hasta el día de la entrevista para buscar algunas preguntas importantes para la entrevista Prepare un estructura de cómo desea que el proceso de entrevista avance con anticipación. Debe determinar cuántas entrevistas debe tener el candidato, cuántas personas conocerán al candidato, algunas preguntas básicas para hacer y si habrá un componente social para la entrevista. (Para obtener más información, consulte: Capacitación de nuevos empleados contra la contratación de trabajadores calificados .)

Siempre querrá tener más de una entrevista para tener una buena idea de la persona y tener la oportunidad de ir más en profundidad con preguntas. Las primeras impresiones cuentan, pero la segunda impresión en un día y horario diferente puede marcar una gran diferencia en la forma de ver a alguien.

Tener la opinión de otra persona sobre el candidato también es una buena idea. Si esta es su primera contratación, haga que un mentor o su cónyuge los entreviste también, de lo contrario, haga que sus otros empleados se reúnan con él. Cada persona verá un lado diferente del candidato; Cuantos más lados vea antes de contratar, mejor. (Para obtener más información, consulte: Cómo encontrar y contratar nuevos asesores .)

Las personas actúan de forma muy diferente en un entorno social que en una entrevista formal. Agregar una cena, almuerzo o bebida al proceso le permite ver cómo interactúan fuera de la oficina. Tener esto con el cónyuge del candidato es aún mejor, ya que se ve cómo interactúa con aquellos con los que está cerca.

Finalmente, prepare algunas preguntas básicas para hacer. Solo asegúrate de hacer preguntas legales.Aquí hay algunas preguntas de entrevista ilegal.

Seleccionar prueba

Agregar un componente de prueba como una etapa final del proceso de entrevista es una excelente manera de garantizar que tengan la personalidad que se ajuste a su cultura o las habilidades para lograr el trabajo. Además, podría agregar un estudio de caso como filtro. Si no pueden realizar las tareas que ha establecido, sabrá antes de contratarlas, no después. (Para obtener más información, consulte: Cómo capacitar a su nuevo asesor financiero .)

Conclusión

Si bien las tareas de esta lista pueden parecer mucho trabajo, la única forma de hacer crecer tu práctica es liberar más tiempo. Hacerlo bien la primera vez le ahorrará dinero y muchos dolores de cabeza. (Para la lectura relacionada, consulte: Por qué los asesores de Robo no son un riesgo para su práctica. )