Un cliente le pide a un IA que calcule qué tasa de rendimiento debe obtener para crecer de $ 10, 000 a $ 25, 000 en cinco años. La tasa de rendimiento que el IA debe calcular se llama:
a. Rentabilidad futura
b. Tasa interna de rendimiento
c. Rendimiento total
d. Retorno esperado
La respuesta correcta es "b": la tasa interna de rendimiento es el valor que se debe resolver. Si bien el "retorno esperado" puede sonar como una respuesta correcta, el término real utilizado es la tasa interna de rendimiento.
Fondo de devolución total revisado de PIMCO (PTTRX)
Un vistazo al fondo PIMCO Total Return casi un año después de la partida de Bill Gross.
Cómo gestionar las expectativas de devolución de un cliente
Una de las funciones más importantes de un asesor es establecer expectativas de rendimiento realistas para sus clientes. Aquí hay algunas maneras de lograr esto.
Novartis acusados de plan de devolución de fondos de larga duración (NVS)
Novartis AG ha sido acusada por el gobierno de los Estados Unidos de participar en un plan de sobornos en el que el fabricante de medicamentos suizo invitó y cenó médicos para persuadirlos a recetar los productos de la compañía en lugar de los de sus rivales.