La mayoría de las empresas requieren que complete su formulario de solicitud de transferencia de cuenta, que utilizan para solicitar la transferencia de activos (a su cuenta receptora) en su nombre. Además de este documento y la documentación utilizada para establecer la cuenta receptora, no se requiere documentación legal.
Tenga en cuenta que los activos de un plan SIMPLE no se pueden transferir a un IRA tradicional, a menos que hayan pasado al menos dos años desde que se depositó la primera contribución en el plan SIMPLE.
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Tengo 59 (no 59. 5) y mi esposo tiene 65 años. Hemos participado en una IRA SIMPLE con nuestra empresa durante más de dos años. ¿Podemos convertir el SIMPLE IRA en un Roth IRA? Si podemos convertir, ¿tenemos que pagar impuestos sobre el dinero SIMPLE IRA colocado en el Roth? Son t
Durante los dos primeros años después de que se establece una IRA SIMPLE, los activos mantenidos en SIMPLE IRA no deben transferirse ni transferirse a otro plan de jubilación. Como ha cumplido el requisito de dos años, sus activos SIMPLE IRA se pueden convertir en Roth IRA.