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Las principales métricas de evaluación de capital utilizadas por analistas e inversionistas para evaluar empresas en el sector automotriz incluyen aquellas que ayudan en el análisis de ganancias, diversas medidas de flujo de efectivo y cobertura de deuda, rotación de inventario y otros indicadores operativos eficiencia. El sector automotriz, que consiste principalmente en fabricantes de automóviles, compañías de autopartes y concesionarios de automóviles, es altamente competitivo. Por lo tanto, la eficiencia operativa y la administración de costos son clave para el éxito de una empresa. Además, este es un sector que requiere que las empresas realicen importantes inversiones de capital. Esto hace que las posiciones de efectivo y de deuda de una compañía, junto con su capacidad para administrar el financiamiento actual y obtener financiamiento adicional cuando sea necesario, sean factores importantes que los inversionistas deben tener en cuenta al comparar compañías similares en el sector.

El análisis de ganancias de las empresas del sector automotriz incluye ratios de rentabilidad básicos como el margen neto. Mirar la línea de fondo puede servir como un buen filtro inicial para seleccionar compañías para analizar más a fondo. La rentabilidad básica indica al menos un nivel modesto de eficiencia operativa y control de costos. Debido a que el mercado minorista es tan competitivo para las empresas del sector automotriz, por lo general les resulta más fácil obtener ganancias en rentabilidad a través de la reducción de costos que aumentando los precios.

Una medida popular de cómo los beneficios se traducen en rendimientos de inversión es la relación de retorno de capital (ROE). El análisis de la rentabilidad más allá de la medición final generalmente implica mirar las métricas de ganancias ajustadas que tienen en cuenta los gastos únicos o no recurrentes. Las medidas populares de análisis de ganancias de este tipo son las ganancias antes de intereses e impuestos, o EBIT, y las ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización, o EBITDA.

Los beneficios potenciales para una empresa con uso intensivo de capital proporcionados por una rentabilidad superior y mayores tasas de flujo de efectivo incluyen una mayor capacidad para enfrentar caídas estacionales o cíclicas; financiamiento más fácil y menos costoso; y un crecimiento de capital más rápido. Para evaluar el flujo de caja y la posición de cobertura de deuda de una empresa, las métricas de uso común incluyen la relación de flujo de efectivo a deuda, la medida de cobertura de deuda a corto plazo proporcionada por la razón actual y la relación deuda / capital.

Debido a que la administración de costos efectiva y la eficiencia operacional general son de importancia crítica para la mayoría de las compañías automotrices, los analistas e inversores se enfocan en las métricas que se consideran medidas de evaluación de la eficacia. Estos incluyen el índice de rotación de inventario y el margen de beneficio bruto. La administración de inventario y el orden financiero eficiente son especialmente importantes para las empresas, como los grandes minoristas de autopartes, pero también para los fabricantes de automóviles y los concesionarios.El margen de beneficio bruto se considera una de las métricas básicas para evaluar la solidez de la gestión de una empresa y, específicamente, su capacidad para controlar los costes y gestionar el capital.

Los márgenes de beneficios para el sector automotriz se consideran promedio o ligeramente por debajo del promedio en comparación con otros sectores del mercado, aunque existe una considerable variación en la rentabilidad dentro del sector. Los elementos importantes para mejorar el margen de beneficio son una mejor administración de inventarios y costos y mayores líneas de productos y mercados más extensos. Un elemento adicional para los fabricantes y concesionarios de automóviles son los servicios de financiación que ofrecen. El financiamiento a menudo representa un área clave de rentabilidad para los fabricantes de automóviles. Otros factores que los inversores deben considerar, menos tangibles que las razones financieras, son aspectos tales como el alcance de la distribución, la capacidad de comercialización y el reconocimiento de marca.