Se espera que las plataformas Robo-consejero alcancen casi $ 500 mil millones en activos bajo administración para 2020, según Cerulli Associates. El crecimiento está impulsado por el creciente interés de los consumidores en la inversión pasiva a través de carteras de bajo costo mínimo y bajo costo.

Wealthfront y Betterment se han convertido en líderes en la nueva industria, atrayendo miles de millones en activos bajo administración cada uno. Betterment recientemente obtuvo otros $ 100 millones en financiación de riesgo, de la talla de Kinnevik de Suecia, Bessemer Venture Partners, Menlo Ventures, Francisco Partners y Anthemis Group. Su valoración ahora es de $ 700 millones, frente a $ 450 millones el año pasado, y supervisa $ 3. 9 mil millones.

Si bien estos proveedores se enfocan en los servicios directos al consumidor, en su mayor parte, muchos otros robo-advisors están diseñados para complementar las prácticas existentes de asesoramiento financiero. BlackRock Inc.'s FutureAdvisor y Envisnet Inc.'s AdvisorNow son dos plataformas populares en este espacio dirigidas a sus propias redes de asesores. En un futuro cercano, Morgan Stanley, Merrill Lynch y LPL Financial Holdings Inc. planean lanzar sus propios servicios robo-asesor para sus asesores. Estas instituciones tienen mucho capital para comprometerse con estos proyectos y una gran base de asesores, lo que podría transformarlos rápidamente en jugadores importantes. (Para obtener más información, consulte: ¿Qué significa la entrada Robo-advisor de BlackRock? .)

Aquellos que buscan iniciar su propia firma de asesores robo podrían enfrentar una dura competencia, a medida que un creciente número de nuevas empresas establecidas y firmas de servicios financieros de primera línea se hagan presentes. En muchos sentidos, la cantidad de competencia excede la oportunidad de mercado existente ya que estas empresas se posicionan para el futuro. Las nuevas empresas tendrán que diferenciarse de nuevas formas para competir en el mercado abarrotado.

Factores diferenciales

Hay muchas formas diferentes en que las nuevas empresas pueden diferenciarse para competir en el concurrido mercado robo-advisor. Por ejemplo, muchas empresas comenzaron ofreciendo cosecha de pérdidas fiscales y otras ofertas de servicios únicas diseñadas para proporcionar una ventaja competitiva. Muchos de estos servicios se han convertido en características estándar, sin embargo, a medida que el mercado ha madurado. Esto significa que las nuevas empresas y los jugadores establecidos por igual deben estar atentos a la competencia y asegurarse de estar al día con los conjuntos de características para seguir siendo competitivos. (Para obtener más información, consulte: ¿En qué difieren Robo-Advisors? )

Los asesores de orientación de Robo-advisors pueden considerar agregar funciones diseñadas para facilitar mucho la vida de su mercado directo, es decir, asesores financieros en lugar de sus clientes. Por ejemplo, estos robo-advisors pueden ofrecer características que reducen el costo de adquisición de clientes mediante la racionalización del proceso de incorporación.Algunos de estos servicios pueden comenzar a competir y superponerse con otros servicios que ya están dirigidos a asesores financieros.

Mercadotecnia fuerte

El marketing tiende a ser una tarea difícil en nuevos mercados, mientras que también se vuelve más difícil a medida que un mayor número de competidores ingresa a un nuevo mercado. Por un lado, un estudio publicado por Wealth Management Monitor descubrió que casi la mitad de los profesionales y asesores financieros ni siquiera habían oído hablar del término "asesor robo". "Estos clientes potenciales deben estar convencidos de que una plataforma robo-advisor es incluso importante antes de discutir los puntos de precio, las características y los factores diferenciadores. La buena noticia es que los grandes competidores en el mercado se ocupan en gran medida del problema de conciencia. (Para obtener más información, consulte: Cómo los asesores financieros pueden ajustarse a Robo-Advisors .)

Por otro lado, el problema opuesto también podría ocurrir cuando el mercado está saturado de mensajes de marketing. Los consumidores que antes estaban impresionados con la noción de inversión automatizada pueden estar buscando mucho más cuando 10 o 20 competidores lanzan lo mismo. Los mensajes de marketing deben diferenciar efectivamente a una compañía de sus competidores, lo que requiere una mirada constante a los mensajes de la competencia y las respuestas de los consumidores.

The Bottom Line

El mercado de robo-advisor es relativamente nuevo, pero un número creciente de competidores puede dificultar la competencia de los nuevos participantes. Además de superar el obstáculo de educar a los aspirantes a asesores que no han oído hablar del término "asesor robo", las empresas deben competir con un número creciente de ofertas de instituciones financieras con amplios bolsillos y nuevas empresas arraigadas que comenzaron hace años. en el mercado.

La clave del éxito para estos nuevos participantes será el desarrollo de características únicas dirigidas a audiencias específicas y la elaboración de campañas de marketing efectivas para llegar y educar a ese público especializado y convertirlos en clientes a largo plazo. (Para obtener más información, consulte: Las mejores tendencias de Robo-Advisor en 2016 .)