Para comprender los diferentes tipos de índices Dow Jones de S & P es importante comenzar con los conceptos básicos de lo que es un índice. Un índice sigue un determinado mercado, sector, clase de activo, "concepto" o una combinación de estos para proporcionar un número único y cuantificable a los inversores, lo que ayuda a rastrear y resumir su movimiento para esa combinación seleccionada.
Un índice permite el seguimiento del rendimiento de los conceptos / categorías seleccionados y los productos financieros asociados y sirve como punto de referencia para las medidas comparativas de rendimiento de diversas inversiones. Los índices pueden variar desde ser muy amplios hasta extremadamente específicos.
¿Cuáles son los índices ofrecidos por los índices S & P Dow Jones (SPDJI)?
S & P Dow Jones Indices, una empresa conjunta de McGraw-Hill Financial y CME Group, ofrece más de 830,000 Índices, los más populares son el S & P 500 y el Dow Jones Promedio Industrial (DJIA) .
La mayoría de los índices Dow Jones de S & P están basados en acciones y pueden abarcar todas las clases de activos, incluyendo materias primas, divisas, renta fija, futuros, opciones, capital privado y otras clases de activos alternativos. El gran volumen de Índices disponibles ofrece soluciones para todas las necesidades posibles, desde una indexación muy amplia hasta una indexación muy específica.
¿Cuáles son las ventajas de los índices de comercio?
La negociación de índices ofrece una liquidez muy alta en Índices comúnmente negociados junto con la diversificación y la mitigación de riesgos específica de acciones. Los inversionistas pueden seleccionar lo que quieren negociar, incluido el apalancamiento / margen (negociación) con requisitos de margen bajo, y contratos de " mini " de pequeño tamaño, disponibles con bajos requerimientos de capital; las ventas en corto también están disponibles en productos basados en índices. Por último, existen bajos costos de intermediación en la negociación de productos basados en índices, como F & O y ETF, y también puede haber una tasa impositiva más baja.
Índices estándar disponibles de S & P Dow Jones:
Los índices básicos vainilla basados en acciones son el lote más grande entre las ofertas del Índice S & P Dow Jones. Principalmente dirigido a un mercado, país o región en particular, hay una clasificación adicional disponible por cantidad de acciones incluidas, capitalización mediana, capital pequeño, sector (blue chip, banca, aeroespacio) o concepto (Sharia, Thematic). Un conjunto grande también incluye Índices de categoría ambiental, social y de gobierno (ESG), para hacer un seguimiento de las empresas que demuestran altos compromisos de responsabilidad de ESG en mercados seleccionados.
S & P Dow Jones Bond Indices ofrece seguimiento de bonos municipales, bonos corporativos, préstamos apalancados, mercados de dinero, deuda soberana y CDS a nivel mundial, regional o de mercado específico.
Los índices de monedas S & P Dow Jones incluyen índices de tipos de cambio a la divisa estándar contra monedas base, así como índices cubiertos que incluyen los precios de productos básicos (como el petróleo cubierto y el oro cubierto).
Los índices de materias primas S & P Dow Jones registran los precios del mercado de futuros de productos básicos y los indicadores económicos asociados. Por ejemplo, la producción mundial ponderada S & P GSCI Index rastrea los movimientos de precios y la inflación de la economía global. Los índices Dow Jones de S & P también ofrecen metodologías innovadoras que incluyen índices estratégicos de futuros y de control de riesgos para proporcionar exposición a los niveles y controles de riesgo.
Los índices S & P Dow Jones Real Estate hacen un seguimiento del rendimiento de las empresas que operan directamente en el dominio inmobiliario (construcción, construcción, desarrollo inmobiliario) y REITS. Una variedad selecta llamada S & P / Case-Shiller Home Price Indices registra los precios de las propiedades residenciales en Estados Unidos y son medidas muy populares de los precios de las propiedades en los EE. UU.
Más allá del capital común y otros activos Índices, la verdadera guinda del pastel es el rango exclusivo de índices de S & P Dow Jones que se analizan a continuación.
Índices de especialidad S & P Dow Jones
Índices de reclamaciones de atención médica registran los costos y la utilización de los gastos de atención médica en diferentes géneros, como ubicación, servicios de atención médica, tipo de droga, etc., estos índices ofrecen insumos vitales para las compañías de seguros y departamentos de salud para su uso respectivo.
Los índices de incumplimiento del crédito del consumidor se basan en los datos de crédito del consumidor de Experian. Estos índices rastrean los incumplimientos de préstamos entre los préstamos para automóviles, tarjetas bancarias, embargos preventivos de primera hipoteca y embargos preventivos de segunda hipoteca.
Otros índices S & P Dow Jones
Los índices de estrategia S & P Dow Jones permiten a los inversores obtener exposición a factores específicos (o combinaciones de) tales como volatilidad, beta e intrínseco o valor económico de las acciones (Single Factor o variantes de factor múltiple).
Los índices de control de riesgo Dow Jones de S & P ofrecen seguimiento con un mecanismo integrado para indicar un estado de apalancamiento / desapalancamiento. El índice incluye un factor de apalancamiento que cambia según la volatilidad histórica realizada, de modo que el índice subyacente permanezca bajo control.
Los índices S & P Dow Jones Dividend están diseñados para rastrear el total de pagos de dividendos (incluidas las alternativas de dividendos, como las acciones preferidas y MLP) de los componentes de un índice subyacente. El restablecimiento periódico a cero en las fechas de reequilibrio asegura la medida correcta del dividendo total pagado en el índice subyacente durante el período.
Los índices S & P Dow Jones VIX ofrecen puntos de referencia para las expectativas de volatilidad implícita y se utilizan globalmente para negociar productos basados en VIX como ETF, futuros y opciones.
Con productos basados en S & P Dow Jones Índices de Clústeres Corporativos , es posible invertir en grupos de compañías Samsung, Hyundai o Mitsubishi . Compuesto por los componentes listados de un grupo corporativo dado, proporcionan exposición líquida a inversiones específicas para grupos corporativos seleccionados.
Ejemplos de algunos índices especializados incluyen el Dow Jones Luxury Index , que rastrea las 30 principales compañías cotizadas en el sector de bienes y servicios de lujo, y el Dow Jones Summer / Winter Games Index >, que rastrea las empresas que cotizan en bolsa que son socios oficiales, patrocinadores y proveedores de los Juegos Olímpicos actuales. Si los inversores tienen una necesidad de inversión muy específica según criterios personalizados inexistentes, los
índices S & P Dow Jones ofrecen la oportunidad de obtener índices personalizados creados para satisfacer sus necesidades. Dichos servicios son utilizados por comerciantes, inversores y administradores de fondos para productos estructurados, productos OTC y otros productos financieros personalizados. Algunas organizaciones también obtienen índices personalizados con fines publicitarios. The Bottom Line:
Los índices S & P Dow Jones ofrecen mucha variedad para negociar productos seleccionados. La gran cantidad de índices proporcionados permite a los inversores seleccionar los que coinciden con sus criterios. Sin embargo, los inversores deben tener en cuenta que los productos de índice son ofertas altamente personalizadas y se basan en mecanismos complejos de cálculo. También tenga en cuenta que uno puede comerciar en índices a través de otros productos financieros tales como Futuros, Opciones, ETF, etc., lo que agrega otra capa de complejidad a los productos de índice de negociación. Es importante comprender el cálculo subyacente, identificar las dependencias y considerar escenarios de casos extremos antes de tomar decisiones o decisiones de inversión.
Descargo de responsabilidad: En el momento de escribir este artículo, el autor no ocupaba ningún puesto en ninguno de los índices Dow Jones de S & P.
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