Invertir en la agricultura puede parecer un buen movimiento estratégico. Después de todo, si la economía en general está en recesión o en auge, la gente todavía tiene que comer. Debido a esto, muchos inversionistas consideran que las inversiones agrícolas y agrícolas son a prueba de recesión. Además, a medida que la población mundial aumenta, la agricultura desempeñará un papel cada vez más importante en el mantenimiento de las sociedades globales. (Para más información, lea: Una cartilla para invertir en agricultura .)

Dicho esto, literalmente comprar una granja no es una estrategia factible para el inversionista promedio. Comprar una granja puede requerir un gran compromiso de capital y el tiempo y los costos de operar o arrendar una granja a menudo son sustanciales. Afortunadamente, los inversores tienen muchos otros medios para ganar exposición al sector más allá de hundir dinero en una granja.

REIT de granja

Lo más cerca que un inversor puede llegar a ser dueño de una granja sin hacerlo realmente es invirtiendo en un fondo fiduciario de inversión inmobiliaria enfocado en la agricultura (REIT). Algunos ejemplos incluyen Farmland Partners Inc. (FPI FPIFarmland Partners Inc.8. 64 + 1. 05% Created with Highstock 4. 2. 6 ) y Gladstone Land Corporation (LAND LANDGladstone Land Corp13. 77 + 0. 95% Creado con Highstock 4. 2. 6 ).

Estos REIT generalmente compran tierras de cultivo y luego se arriendan a los agricultores. Los REIT de tierras de cultivo ofrecen muchos beneficios. Por un lado, proporcionan mucha más diversificación que la compra de una sola granja, ya que permiten que un inversor tenga intereses en varias granjas en una amplia área geográfica. Los REIT de tierras agrícolas también ofrecen una mayor liquidez que la posesión de tierras de cultivo físicas, ya que las acciones de la mayoría de estos REIT se pueden vender rápidamente en las bolsas de valores. Y los REIT de tierras de cultivo también disminuyen la cantidad de capital necesario para invertir en tierras de cultivo, ya que una inversión mínima es solo el precio de una acción de REIT.

Acciones

Los inversores también tienen acceso a una variedad de empresas que cotizan en bolsa que operan en el sector agrícola. Estas compañías van desde las que cultivan y producen cultivos directamente hasta las que trabajan en una variedad de industrias que brindan apoyo a los agricultores.

Producción de cultivos

Una oportunidad de inversión potencial es en empresas que plantan, cultivan y cosechan cultivos. Muchas de estas firmas también participan en actividades de soporte tales como distribución, procesamiento y empaque. Desafortunadamente, hay un número limitado de empresas de producción de cultivos que cotizan en bolsa, que incluyen Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP FDPFresh Del Monte Produce Inc. 46. 55 + 0. 11% Creado con Highstock 4. 2. 6 ), Adecoagro SA (AGRO AGROAdecoagro SA9. 66-2. 33% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) y Cresud (CRESY CRESYCresud22. 800. 00% Creado con Highstock 4. 2. 6 ).

Industrias de soporte

Los inversionistas también pueden comprar acciones en una variedad de industrias que apoyan la agricultura. Tres de las industrias más grandes son compañías que venden fertilizantes y semillas, fabricantes de equipos agrícolas y distribuidores y procesadores de cultivos.

1. Fertilizante y semillas . Muchas empresas participan en la producción y venta de fertilizantes y semillas, y los inversores querrán determinar qué parte de los ingresos de cada empresa se derivan de la agricultura, ya que algunos también prestan servicios a otros sectores. Entre las empresas que cotizan en bolsa que venden fertilizantes y / o semillas se encuentran Potash Corporation of Saskatchewan Inc. (POT POTPotash Corporation of Saskatchewan Inc19. 27-0. 26% Created with Highstock 4. 2. 6 >), Monsanto (MON MONMonsanto Co119. 53-0. 28% Creado con Highstock 4. 2. 6 ), The Mosaic Co. (MOS MOSThe Mosaic Co22. 49 + 0 49% Created with Highstock 4. 2. 6 ) y Agrium Inc. (AGU AGUAgrium Inc107. 83-0. 24% Created with Highstock 4. 2. 6 ) Equipo.
2. La agricultura es una actividad que requiere un gran equipo, por lo que los inversores pueden obtener exposición al sector haciendo inversiones en fabricantes de equipos con un enfoque agrícola. Dos firmas fuertemente involucradas en equipos agrícolas son Deere & Co. (DE DEDeere & Co135. 31 + 0. 21% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) y AGCO Corp. (AGCO > AGCOAGCO Corp69. 70 + 1. 01% Creado con Highstock 4. 2. 6 ). Distribución y procesamiento . Muchas compañías proporcionan la infraestructura que mueve los cultivos de la granja a la tienda de abarrotes local. Entre los que transportan, procesan y distribuyen cultivos se encuentran Archer Daniels Midland Co. (ADM
3. ADMArcher Daniels Midland Company39. 27-1. 28% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) y Bunge Limited ( BG BGBunge Ltd67. 64-0. 32% Creado con Highstock 4. 2. 6 ). Al igual que con los fabricantes de equipos, algunos de estos distribuidores solo obtienen una parte de sus ingresos de las actividades relacionadas con la agricultura. ETFs Los fondos cotizados en bolsa (ETF) son una buena herramienta para que los inversores obtengan una exposición diversificada al sector agrícola. El ETF Market Vectors Agribusiness (MOO

MOOVanEck Vct Agr60. 18 + 0. 28%

Creado con Highstock 4. 2. 6 ), por ejemplo, ofrece acceso a un conjunto diversificado de empresas, invirtiendo en empresas que obtienen al menos el 50% de sus ingresos de la agricultura. Otro ETF con exposición a la agricultura y la agricultura es el ETF PowerShares Global Agriculture (PAGG). (Para más información, lea: Top 3 ETFs agrícolas .) Al igual que cuando invierte en cualquier tipo de ETF, los inversionistas deben considerar cuidadosamente los honorarios de gestión de cada ETF y el rendimiento del índice que el fondo rastrea. Fondos Mutuos También hay fondos mutuos que invierten en las industrias agrícolas y agrícolas. Si esto suena atractivo, primero debe determinar si el fondo invierte en empresas relacionadas con la agricultura o si invierte en productos básicos. Además, tenga en cuenta que muchos de estos fondos tienen exposición a otros sectores junto con la agricultura.Entonces, si está más interesado en hacer una inversión agrícola o agrícola pura, es mejor que vaya con otros tipos de clases de activos.

Al invertir en fondos mutuos, los inversores deben considerar los honorarios y el rendimiento pasado, y compararlos con los de los ETF, por ejemplo. Los fondos mutuos con exposición a firmas agrícolas o productos básicos incluyen el Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) y la Infraestructura Global de CI, Timber and Agribusiness (INNAX).

Materias primas

Los inversores más especulativos pueden sentirse intrigados por la idea de invertir directamente en productos básicos, con la esperanza de aprovechar los cambios de precios en el mercado. Si bien puede obtener exposición a los productos básicos con solo comprar contratos de futuros, también hay varios ETF y notas negociadas en bolsa (ETN) que ofrecen un acceso más diverso a los productos básicos.

Mientras que algunos ETF y ETN dan a los inversores exposición a un producto específico (como maíz (MAÍZ

CORNTeucrium Corn17. 27-0. 29%

Created with Highstock 4. 2. 6 ), ganado (VACA COWBarclays Bank iPath Bloomberg Ganado Subíndice Retorno Total ETN 2007-22. 10. 37 Ser -A- Lkd a Bloomberg Ligastock Subídex TR25. 09-1. 22% Created with Highstock 4. 2. 6 < ), café (JO JOBarclays Bank iPath Bloomberg Coffee Subíndice Total Return ETN 2008-24. 6. 38 Lkd Bloomberg Coffe TR Sub-Idx S er A16. 21 + 1. 82% Created with Highstock 4 2. 6 ), granos (GRU GRUSwedish Exp Cred ELEMENTS 2007-14 2. 2. 23 Linked MLCX Grains Index - Total Return 3. 44-0. 70% Created with Highstock 4. 2. 6 ), cacao (NIB NIBBbank Bank iPath Bloomberg Subdeclade de cacao Total Return ETN 2008-24. 6. 38 Series -A- Lkd a Bloomberg Subíndice de cacao TR25. 65 + 3. 39% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) y azúcar (SGG SGGBarclays Bank iPath Bloomberg Sugar Subindex Total Return ET N 2008-24. 6. 38 Series -A- Lkd a Bloomberg Sugar Subindex TR29. 50 + 1. 13% Creado con Highstock 4. 2. 6 )), otros ofrecen una canasta de productos básicos. Como ejemplo de esto último, el ETF de PowerShares DB Agrifood (DBA DBAPwsh DB Mult-Sc19. 44 + 0. 10% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) invierte en maíz, trigo, contratos de futuros de soja y azúcar. También está el subíndice de agricultura iPath Bloomberg ETN (JJA JJABbank Bank iPath Bloomberg Agricultura Subíndice Total de Retorno ETN 2007-22. 10. 37 Ser -A- Lkd Bloomberg Agricultura Subíndice TR31. 20 + 0. 68% Creado con Highstock 4. 2. 6 ), que invierte en contratos de futuros de maíz, trigo, soja, azúcar, café y algodón, y el ETN de Rogers International Commodity Agriculture (RJA RJASexpered CEDEMENTS 2007-24. 10. 22 Lkd a Rogers Intl Comm Ind Agriculture TR6. 11 + 0. 58% Created with Highstock 4. 2. 6 ), que invierte en una cesta de 20 contratos de futuros de productos agrícolas. The Bottom Line Los inversores que buscan invertir en el sector agrícola tienen muchas alternativas para comprar una granja. Los inversionistas que esperan replicar lo más cerca posible los rendimientos de poseer tierras de cultivo pueden comprar un REIT de tierras de cultivo.Para aquellos que buscan una mayor exposición al sector agrícola, hacer inversiones de capital en productores de cultivos, empresas de apoyo o ETF podría ser su mejor opción. Y aquellos que buscan sacar provecho de los cambios en los precios de los productos agrícolas tienen una gama de contratos de futuros, ETF y ETN a su disposición. Con todas estas opciones, los inversores deberían ser capaces de encontrar un vehículo de inversión y una estrategia que se adapte a sus necesidades.