SGGDX, GOLDX: 4 fondos mutuos de oro administrados de forma activa

SGGDX, GOLDX: 4 fondos mutuos de oro gestionados activamente

Gold es una inversión que se puede utilizar en una cartera más amplia como un activo de mitigación de riesgos o como una herramienta con fines puramente especulativos. Vale la pena señalar que los índices de gastos que vienen con los fondos de oro son más altos que el promedio. La razón de gastos promedio en esta categoría es 1. 4%. Como un producto de especialidad que invierte en un nicho estrecho del mercado, se puede esperar una relación de gastos más alta en esta área. Sin embargo, los gastos se consumen directamente en los activos del fondo y, por lo tanto, en los rendimientos del fondo. No hay una gran cantidad de fondos mutuos que se centren específicamente en el oro. Muchos fondos en el espacio también se asignan en metales preciosos como la plata. Cada uno de los fondos enumerados a continuación invierte principalmente en oro, pero también puede invertir pequeñas cantidades en otros metales.

First Eagle Gold (SGGDX)

First Eagle Gold Fund ("SGGDX") es uno de los fondos mutuos de oro más antiguos y mejor calificados del mercado. Con su debut el 31 de agosto de 1993, el fondo tiene activos de $ 721 millones a fines de 2015. First Eagle Gold Fund tiene la calificación más alta de cinco estrellas de Morningstar al ubicarse constantemente entre los mejores fondos en su categoría. Se ubicó en el quintil superior de fondos de oro en los últimos marcos temporales de tres, cinco, 10 y 15 años. El segmento de acciones Clase A de este fondo tiene una carga inicial de hasta el 5%, mientras que las acciones de Clase C tienen un cargo máximo contingente de ventas diferidas del 1%.

Gabelli Gold (GOLDX)

El legendario gerente de inversiones Mario Gabelli es una de las figuras más conocidas de Wall Street. Su empresa ofrece más de una docena de fondos de inversión, incluido el Gabelli Gold Fund ("GOLDX"). Desde su debut en 1994, el fondo ha devuelto un promedio de 4. 4% por año, obteniendo una calificación de cuatro estrellas de Morningstar. La cartera tiene alrededor de 50 empresas de todos los tamaños que se dedican principalmente a actividades relacionadas con el oro y lingotes de oro. El fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo en compañías con una administración sólida y finanzas sólidas que tengan minas de larga duración y bajo costo.

Tocqueville Gold (TGLDX)

El fondo dorado de Tocqueville ("TGLDX") puede no ser tan conocido como sus contrapartes en esta lista, pero tiene una sólida historia y un historial. Este fondo ha existido desde 1998, y en el transcurso de su mandato, ha obtenido una calificación de cuatro estrellas Morningstar. Los administradores del fondo generalmente se inclinan por las acciones de pequeña y mediana capitalización para completar la cartera, y tenían aproximadamente el 15% de los activos de $ 842 millones invertidos en oro físico al 31 de diciembre de 2015. El fondo de oro de Tocqueville es 1. 38 % tasas de relación de gastos anualizadas como una de las cifras más baratas en el sector del oro.

Fidelity Select Gold (FSAGX)

Fidelity Select Gold Fund ("FSAGX") puede mantener más dinero en los bolsillos de los inversores a través de uno de los índices de gastos más bajos del sector.El índice de gastos del 0,9% del fondo se encuentra entre los más bajos del universo de fondos de oro. El $ 1. Un fondo de 4.000 millones ha generado para los inversores un rendimiento anual medio de casi el 5% durante los 30 años de vida del fondo. A partir del 29 de febrero de 2016, FSAGX tenía más del 75% de sus activos de capital enfocados en empresas de EE. UU. Y Canadá, manteniendo al mismo tiempo un 15% de ponderación en oro físico.