Las estrategias de baja volatilidad han sido durante mucho tiempo una estrategia recurrente para inversionistas individuales, inversionistas institucionales y especialmente jubilados. El proceso de pensamiento detrás de la estrategia de baja volatilidad es que las acciones de alta calidad que son las menos volátiles superarán a las acciones volátiles a largo plazo. Las acciones de alta calidad son generalmente las grandes corporaciones con ganancias estables, dividendos saludables y balances sólidos. Si bien la volatilidad no siempre es negativa, sin duda puede causar dolores de cabeza y angustia emocional, en particular a los inversores jubilados que buscan estabilidad y rentabilidad confiable.

El auge de los fondos cotizados (ETF) ha creado una categoría completamente nueva de productos orientados a estrategias de baja volatilidad, que han ganado popularidad en los últimos años. Es posible que los inversores obtengan exposición a acciones de baja volatilidad en todo el mundo, lo que puede ayudar a diversificar las carteras y mejorar el riesgo dentro de las carteras. Estos tres ETF de baja volatilidad proporcionan diversificación y una menor exposición al riesgo de volatilidad en los mercados a medida que se acerca el séptimo aniversario del mercado alcista.

iShares MSCI All Country World Mini Vol

iShares MSCI All Country World Mini Vol ETF (NYSEARCA: ACWV ACWViSh Edg MSCI MV82. 69 + 0. 02% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) es uno de los principales ETF de baja volatilidad para la diversificación. Este ETF permite a los inversores obtener exposición a acciones de baja volatilidad de todo el mundo. El ETF cobra una razón de gastos razonable de 0. 2% y rinde 2. 28%. El rendimiento ha sido muy fuerte para este ETF, que no ha visto un año perdido desde 2012, el primer año completo de su existencia.

La mayoría de las tenencias del ETF están en acciones gigantes y de gran capitalización en 35. 4 y 43. 66%, respectivamente. La asistencia sanitaria representa la mayor exposición del sector en 17. 18% de la cartera, seguida por la defensa del consumidor en 16. 79% y los servicios financieros en 12. 32%. Si bien este ETF tiene exposición en todo el mundo, la cartera tiene una infraponderación en acciones europeas y mercados emergentes. Alrededor del 64. 25% de la cartera se invierte en América del Norte y América del Sur, seguido de 27. 41% de exposición a Asia y solo 8. 34% de exposición a Europa. En general, la cartera se asigna 93. 89% en los países desarrollados y solo 6. 11% en los mercados emergentes.

PowerShares S & P Em Mkts Low Volatil ETF

Los mercados emergentes pueden no ser la última moda o la estrategia más popular en Wall Street en este momento, ya que las materias primas siguen cayendo y China envía ondas de choque alrededor del mundo, pero ahí es donde baja volatilidad. Los mercados emergentes son ciertamente más sensibles a las condiciones económicas mundiales, que han sido nebulosas para comenzar el 2016, por decir lo menos.

Sin embargo, los inversores que busquen diversificación o una pequeña exposición a mercados emergentes deberían echar un vistazo al ETF PowerShares S & P Em Mkts Low Volatil (NYSEARCA: EELV EELVPwrShr ETF FTII24. 59 + 0. 45% Creado con Highstock 4. 2. 6 ). El ETF actualmente tiene un índice de gastos de 0.29% y tiene un rendimiento de 2. 5%. Su rendimiento fue pésimo en 2015, lo cual es de esperar con la incertidumbre global y el colapso del mercado chino en la segunda mitad de 2015.

En cuanto a la composición de la cartera, el 45. 85% de la cartera se asigna a acciones de gran capitalización y 28. El 94% se asigna a acciones de capitalización gigante, que constituyen los dos límites de mercado más grandes de la cartera. Las acciones de servicios financieros tienen una asignación de 32. 65%, mientras que 12. 38% está en defensa del consumidor y 9. El 87% está en servicios de comunicación. A pesar de ser llamado ETF de mercados emergentes, la cartera también tiene casi un 30% de exposición a los mercados desarrollados, lo que debería ayudar a controlar la volatilidad.

O'Shares FTSE Europe Quality Div ETF

Un recién llegado al espacio de ETF es O'Shares Investments, que tiene al famoso inversor de "Shark Tank" Kevin O'Leary como presidente de la compañía. O'Shares se separa de la manada centrándose en acciones de baja volatilidad de alta calidad que también pagan fuertes dividendos.

Los inversores podían echar un vistazo al ETF de calidad social de O'Shares FTSE Europe (NYSEARCA: OEUR OEURO25. 31-0. 28% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) para la exposición a Acciones europeas. El ETF comenzó a comercializarse en agosto de 2015, por lo que no hay mucha información de rendimiento pasada disponible. Sin embargo, el ETF viene después de muchos años de éxito de O'Leary ejecutando O'Leary Funds y varias otras inversiones, como se ve en el programa de televisión "Shark Tank". Los inversores que estén familiarizados con O'Leary y su estilo de inversión disciplinado pueden estar más inclinados a ignorar la antigüedad de este ETF.

El ETF tiene un índice de gastos de 0. 58%, paga un dividendo mensual y ha tenido devoluciones de -7. 39% desde su creación en agosto de 2015. Una gran mayoría del ETF se destina a acciones de capitalización gigante, en 65. 84% de la cartera, seguido de acciones de gran capitalización en 26. 56% y acciones de mediana capitalización a 7 59% Las tres asignaciones más grandes del sector para este ETF están a la defensiva del consumidor en 19. 11%, seguidas por la atención médica en 17. 1% y la energía en 11. 73%.