Las relaciones personales son la base de cualquier práctica de asesoramiento financiero, y con el auge de robo-advisors se volverán aún más importantes con el tiempo.

¿El problema? La construcción de relaciones es difícil de escalar para una gran cantidad de clientes.

Es casi imposible para los asesores mantener una gran cantidad de relaciones con los clientes mientras que simultáneamente construyen una conexión más personal con cada cliente. Esto es importante porque permitir que las relaciones con los clientes se erosionen con el tiempo prepara el escenario para una mayor tasa de abandono de clientes.

La buena noticia es que las soluciones de software de gestión de relaciones con los clientes (CRM) pueden abordar estos problemas y facultar a los asesores financieros para escalar sus negocios. Al usar estas herramientas, los asesores pueden asegurarse de estar en contacto frecuente con una gran cantidad de clientes mientras mantienen un toque personal. El software de CRM puede proporcionar una combinación de programas de mensajería automática y recordatorios oportunos para que los asesores se comuniquen con los clientes de forma individual. Hay muchas herramientas diferentes en este espacio para que los asesores financieros elijan para mejorar sus negocios. (Para obtener más información, consulte: Software esencial para asesores financieros .)

En este artículo, analizaremos cinco de las soluciones de CRM de asesor financiero más populares y prometedoras y discutiremos por qué los asesores pueden querer considerarlas.

Wealthbox CRM

www. wealthbox. com

Wealthbox es un sistema de CRM móvil y web elegantemente diseñado para asesores financieros. La tecnología tiene una serie de características exclusivas, como el clic de llamada y el monitoreo de redes sociales, que lo distingue de muchos productos de la competencia en el mercado. Después de una prueba gratuita de 30 días, el servicio cuesta $ 35 por usuario por mes sin compromiso a largo plazo. Los datos están protegidos con encriptación de 256 bits a través de la seguridad SSL para garantizar que los datos del cliente se mantengan privados y confidenciales. Wealthbox también ofrece integración de almacenamiento de archivos con servicios como Google Drive y Dropbox, y tiene una función de aplicación móvil que le permite administrar su actividad mientras viaja.

Salesforce

www. fuerza de ventas. com

Salesforce es un pionero del software como servicio que rápidamente se convirtió en el proveedor de CRM en línea más grande del mundo. Si bien la solución empresarial se dirige a todo tipo de empresas, la empresa también cuenta con un producto Financial Services Cloud específico para asesores. La plataforma ofrece un alto nivel de madurez e integraciones con otras herramientas de automatización de marketing que los asesores pueden emplear en su negocio. Esta plataforma de CRM también ofrece el uso de inteligencia artificial que puede analizar sus datos para hacer recomendaciones basadas en sus procesos comerciales individuales. Los precios de diferentes productos de Salesforce oscilan entre $ 25 y $ 300 por usuario por mes, facturados anualmente.(Para obtener más información, consulte: Salesforce vs. SAP: Comparación de los principales proveedores de CRM .)

Redtail Technology

corporate. redtailtechnology. com

Redtail Technology es la solución de CRM más popular para asesores financieros, según una encuesta de software de 2017, con una participación de mercado de poco más del 24%. A diferencia de muchos otros servicios de CRM, Redtail tiene un precio (de $ 99 por mes) por base de datos en lugar de por usuario, lo que le permite escalar en consultorías financieras medianas y grandes. La solución también viene equipada con generación de informes de clientes para recopilar información personal y de cuentas, y viene con migraciones de bases de datos gratuitas para quienes se mueven desde una solución de escritorio.

Junxure

www. junxure. com

Junxure fue desarrollado por asesores financieros (el creador Greg Friedman es un asesor) y se ha convertido en una de las soluciones de CRM más premiadas para asesores. Con una participación del mercado de aproximadamente el 20%, Junxure siempre ha sido una solución popular "en las instalaciones" para empresas medianas bien establecidas. Pero más recientemente, su opción basada en la nube lo ha hecho accesible para las empresas de asesoría financiera de cualquier tamaño, aunque sus tarifas mensuales generalmente son más altas que sus competidores. El precio oscila entre $ 44 por usuario por mes y $ 700 por mes por su producto premium, que basa el precio en AUM en lugar de los usuarios o las bases de datos. (Para obtener más información, consulte: Consejos sobre la edad digital para asesores financieros .)

Envestnet / Tamarac

www. tamaracinc. com

Envestnet es un líder reconocido en el ámbito de asesoramiento financiero con una amplia gama de productos y servicios, pero su CRM Tamarac® se ha convertido en una herramienta cada vez más popular para los asesores que buscan nutrir las relaciones con sus clientes. La plataforma está construida sobre la plataforma confiable de Microsoft Dynamics CRM, tiene un número creciente de características y ofrece una amplia integración para ayudar a los asesores a hacer que el trabajo sea personal y conectarse con sus clientes. Los precios se proporcionan solo después de solicitar una demostración en su sitio web.

Las soluciones de CRM The Bottom Line

se han convertido en una herramienta invaluable para los asesores financieros a medida que la competencia de robo-advisors se agudiza. En los últimos años, varias compañías han lanzado soluciones dirigidas a asesores financieros con amplios conjuntos de características e integración profunda con otras herramientas tecnológicas. Aquellos que buscan ayuda para elegir la solución adecuada para su negocio pueden consultar servicios como ActiFi o considerar contratar a un consultor técnico para que les ayude en el proceso de toma de decisiones. Muchos proveedores de CRM ofrecerán demos gratuitas en sus sitios web, y nunca está de más preguntar a sus compañeros asesores qué soluciones prefieren usar en su propia consulta. (Para obtener más información, consulte: 10 Mejores herramientas para asesores financieros .)