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5 Plataformas basadas en web utilizadas por asesores financieros (MORN, ENV)

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Lee sobre algunos de los mejores software en línea para asesores financieros, y aprende qué pueden hacer estas herramientas para que un asesor financiero sea más eficiente. Lee mas »

¿Realmente puedes confiar en un Robo-Advisor?

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Descubre los beneficios que los robo-asesores ofrecen a los asesores financieros o en conjunto con ellos, y aprende por qué son importantes para el futuro de la administración de patrimonio. Lee mas »

¿Cómo difiere el estilo de gestión de Tim Cook de Steve Jobs? (AAPL)

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Comprende las diferencias entre Tim Cook y Steve Jobs. Conozca si las diferencias percibidas hacen que Cook sea un líder y un CEO buenos o malos. Lee mas »

Advice: Asesoramiento de gestión vs. Fondo de cobertura

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Compara carreras en consultoría de gestión y fondos de cobertura utilizando criterios como las habilidades necesarias, los requisitos educativos, los sueldos y el equilibrio entre el trabajo y la vida. Lee mas »

Asesoramiento profesional: consultoría de gestión frente a banca de inversión

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Compara las oportunidades de carrera disponibles en consultoría de gestión y banca de inversión. Conozca los salarios, las habilidades necesarias y el equilibrio trabajo-vida. Lee mas »

Las mejores estrategias para administrar los impuestos sobre las distribuciones

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Hay muchas variables cuando se trata de ayudar a los jubilados a administrar los impuestos sobre las distribuciones. Esto es lo que los asesores deben considerar. Lee mas »

Asesoramiento profesional: Consultoría de gestión vs. Ley

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Compara las oportunidades de carrera entre la administración y la ley usando los criterios necesarios para las habilidades, comenzando por el salario y el equilibrio entre la vida laboral y personal. Lee mas »

Advice: Asesoramiento de gestión vs. Private Equity

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Compara las trayectorias profesionales de consultoría de gestión y capital privado, utilizando criterios como las habilidades necesarias, el salario inicial y el equilibrio entre la vida laboral y personal. Lee mas »

Cómo evitar el sabotaje de IRA

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¿La mejor manera de evitar el sabotaje de IRA causado por los altos honorarios y asesores que venden productos de inversión costosos? Escoge tú mismo. Así es cómo. Lee mas »

Top Cosas que mantienen a los asesores despiertos por la noche

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Las preocupaciones de los asesores financieros incluyen el cambiante panorama tecnológico, la aparición de robo-asesores, la regulación gubernamental y las crisis financieras. Lee mas »

Cómo comprar anualidades cuando las tasas de interés son bajas

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El entorno actual de bajas tasas de interés complica la decisión de comprar una anualidad. Esto es lo que los asesores financieros deben considerar para sus clientes. Lee mas »

El impacto del fallo 401 (k) del tribunal sobre los asesores

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El fallo reciente de la Corte Suprema sobre 401 (k) s tiene muchas implicaciones para los asesores financieros. Aquí hay un vistazo. Lee mas »

Las mejores formas de evitar los impuestos impositivos RMD en las cuentas IRA

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Si desea evitar fuertes multas impositivas, lea esta hoja de información sobre las distribuciones mínimas requeridas por IRA. Lee mas »

Opciones de plan de jubilación para propietarios de pequeñas empresas (SCHW, TROW)

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Propietarios de pequeñas empresas y personas que trabajan por cuenta propia son responsables de financiar su propia jubilación. El SEP-IRA y solo 401 (k) son herramientas a considerar. Lee mas »

5 Activos únicos para invertir su dinero de jubilación

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Invertir para la jubilación no siempre significa 401 (k) e IRA. Aquí hay cinco activos únicos para invertir su dinero de jubilación. Lee mas »

Top Preguntas sobre la preparación para la jubilación a los clientes | ¿Investopedia

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Es su cliente realmente listo para la jubilación? Aquí hay algunas preguntas esenciales para hacer. Lee mas »

Acciones de la empresa en 401 (k) s: los riesgos y las recompensas

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Acciones de la compañía tenedora en un 401 (k) tiene sus riesgos. Así es como los asesores pueden ayudar a los clientes a evitarlos. Lee mas »

Cómo gestionar su primera reunión con un cliente

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Esto es lo que los asesores financieros deberían hacer en una reunión inicial con el cliente para comenzar con el pie derecho. Lee mas »

Cómo jubilarse rico: una guía para asesorar a los millennials

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Jóvenes ahorradores, con el tiempo de su parte, necesitan ayuda para planificar la jubilación. Así es como los asesores pueden ayudarlos a alcanzar sus metas. Lee mas »

Los mejores programas de capacitación para los exámenes de CFP

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La competencia para convertirse en un planificador financiero es caliente y cada vez más caliente. Descubra la mejor manera de prepararse para obtener la designación de CFP. Lee mas »

Asesores: advierta a los clientes sobre estos desencadenantes de auditoría

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Hay varios factores que pueden aumentar el riesgo de una auditoría, especialmente con clientes de alto patrimonio. Lee mas »

Boomers: es momento de reequilibrar su 401 (k)

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Muchos baby boomers han estado invirtiendo fuertemente en acciones en sus 401 (k) s. Ahora puede ser el momento de reequilibrar para evitar grandes pérdidas si los tanques del mercado. Lee mas »

Los peores estados por impuestos durante la jubilación

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Saber qué estados deben tener los jubilados con las mayores implicaciones impositivas debe ser parte de su investigación de jubilación. Lee mas »

Asesores: Anime a sus clientes a obtener una segunda opinión

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Si no está colaborando con otros profesionales de su círculo, podría estar haciendo un flaco servicio a sus clientes. Lee mas »

10 Principales agentes de bolsa a seguir en las redes sociales

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Manténgase en el "conocimiento" de los mercados financieros siguiendo a estos influyentes intermediarios independientes en las redes sociales. Lee mas »

Por qué las jubilaciones de Boomer serán muy diferentes de lo que planearon

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El panorama de la jubilación está cambiando y, sin duda, seguirá evolucionando. A continuación, le mostramos cómo ayudar a los clientes a navegar mejor en la planificación de sus futuros posteriores al trabajo. Lee mas »

Index o Target Date Funds en 401 (k) s: ¿Qué es mejor? (VFINX, FUSEX)

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Una pregunta común es si los participantes del plan deben elegir el índice o los fondos de fecha objetivo en un 401 (k). La respuesta depende de diferentes escenarios. Lee mas »

Top Retireck Hack? Comience con un cambio de estilo de vida

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En lugar de seguir los pasos usuales de planificación de la jubilación, algunas personas se están enfocando en fomentar un estilo de vida de menor costo desde el comienzo. Lee mas »

¿Qué tipo de seguro necesitan las RIA? | Los asesores de Investopedia

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Pasan mucho tiempo discutiendo sobre seguros con los clientes, pero también deben considerar sus propias necesidades de cobertura como propietarios de pequeñas empresas Lee mas »

Explicación de la estrategia del Seguro Social 'Start, Stop, Start'

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Start, stop, start La estrategia de la Seguridad Social es complicada. Esto es lo que los jubilados deben considerar. Lee mas »

Top Estrategias de crecimiento para RIA pequeños

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Para competir con empresas más grandes, las pequeñas RIA tienen que ser un poco creativas. Aquí hay algunas maneras de impulsar el crecimiento. Lee mas »

Consejos para ayudar a los clientes a pesar de las correcciones de mercado

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Cuando el mercado bursátil observa una fuerte caída, los clientes se pondrán ansiosos. Aquí hay algunos consejos para hablarlos de la repisa. Lee mas »

Top Preguntas para hacer al elegir un Robo-Advisor

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¿Cree que un robo-consejero podría ser la opción correcta para usted? Asegúrese de hacer estas preguntas primero. Lee mas »

Lo que los ricos más quieren de sus asesores financieros

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La riqueza mundial está aumentando y se espera que continúe. Los asesores deben saber que los ricos valoran la transparencia de las tarifas y el rendimiento. Lee mas »

Consejos financieros para clientes de entre 30 y 40 años | La jubilación de Investopedia

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Se está acercando cada vez más a clientes de entre 30 y 40 años. Es un gran segmento para los asesores financieros para construir relaciones de clientes a largo plazo. Lee mas »

Cómo convertirse en analista de un banco de inversión

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Las firmas de servicios financieros se están enfocando en las responsabilidades de los analistas y favorecerán a los candidatos que traigan los atributos "imprescindibles" a la mesa. Lee mas »

Qué hacer durante una corrección de mercado (diferente de pánico)

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El mercado lo ha corregido ... ¿y ahora qué? Esto es lo que debes considerar en lugar de entrar en pánico. Lee mas »

Su 401 (k): cómo manejar la volatilidad del mercado

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Una mirada en profundidad sobre cómo administrar los activos 401 (k) en tiempos de volatilidad del mercado. Lee mas »

La desaceleración en China afecta el mercado de mineral de hierro

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La desaceleración continua de la economía china está teniendo un gran impacto en la demanda de mineral de hierro. Lee mas »

Consejos sobre cómo crear un currículum vitae para un trabajo con capital privado

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Tratando de conseguir un trabajo en el codiciado sector de capital privado? Asegúrese de que su currículum cumpla con los estrictos requisitos de trabajo de PE con estos importantes consejos. Lee mas »

Rentas vitalicias y los baby boomers: los pros y los contras

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Los pros y los contras de las anualidades que los Baby Boomers que buscan ingresos de jubilación necesitan saber. Lee mas »

Asesoramiento profesional: analista financiero vs. Contador

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Lee una comparación en profundidad entre una carrera como analista financiero y una carrera como contable, que incluye cómo determinar cuál es la mejor para usted. Lee mas »

Un día en la vida de un actuario

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Echamos un vistazo a la jornada de trabajo típica de tres actuarios que trabajan para diferentes tipos de empresas y que se encuentran en diferentes etapas de sus carreras. Lee mas »

Ten cuidado con los vendedores de anualidades y sus tácticas

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La volatilidad del mercado saca a relucir los argumentos de ventas llenos de tácticas de miedo de los vendedores de anualidades. Los inversores deben ser cautelosos. Lee mas »

Top Vanguard Funds for Retirement Diversification (VTSAX, VTIAX)

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Estos fondos de Vanguard ofrecen diversificación y tarifas bajas para los ahorristas. Lee mas »

¿Debería aceptar una oferta de jubilación anticipada?

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¿Es sabio aceptar un paquete de jubilación anticipada? Esto es lo que debes tener en cuenta. Lee mas »

Cómo ajustar los planes de jubilación cuando los clientes siguen trabajando

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Así es como los asesores financieros pueden actualizar los planes financieros para los clientes que necesitan (o desean) seguir trabajando cuando cumplen la edad de jubilación. Lee mas »

Por qué debe dejarse el tiempo de mercado a los profesionales

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El tiempo de comercialización generalmente es una mala idea para el inversor promedio. He aquí por qué debería dejarse en manos de los profesionales. Lee mas »

Consejos de planificación del patrimonio para el cliente medio

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Menos activos financieros pueden generar problemas mayores para las familias que no establecen un plan de sucesión. Así es como los asesores pueden guiar al cliente promedio. Lee mas »

Cómo ayudar a los clientes a evitar las trampas en la planificación del patrimonio | Los asesores de Investopedia

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Desempeñan un papel vital en lo que respecta a la planificación patrimonial. Aquí hay algunos consejos para ayudar a los clientes a prepararse adecuadamente y evitar errores de planificación de sucesión. Lee mas »

Estos 3 estados son los peores para la jubilación

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Los gastos importan en la jubilación. Si vive en un estado con altos impuestos y / o un alto costo de vida, podría estar luchando una batalla perdida. Lee mas »

Por qué la inversión basada en objetivos podría ser adecuada para usted

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Con un enfoque de inversión basado en objetivos, puede dirigir su filosofía de inversión para alcanzar sus objetivos. Así es cómo. Lee mas »

Asesores: ¿Cuándo debe despedir a un cliente?

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A veces es necesario despedir a un cliente. A continuación, le indicamos cómo saber cuándo es el momento de mostrarle la puerta a un cliente. Lee mas »

Cómo los asesores pueden ayudar a los socios menores a florecer

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Contratar a un socio menor puede ser beneficioso para una práctica de planificación financiera. Así es como los asesores pueden ayudar a prosperar a un nuevo empleado. Lee mas »

Cómo el comportamiento del cliente tiene un impacto en la planificación de la jubilación

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Mientras muchos clientes saben que deberían ahorrar para la jubilación, no lo hacen. Así es como los asesores pueden ayudar a modificar su mal comportamiento financiero. Lee mas »

Beneficios e impuestos de la seguridad social: la verdad

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Muchas personas pagarán algunos impuestos sobre sus beneficios de Seguro Social, pero otros no. Aquí está la verdad sobre a quién se le aplica un impuesto por cuánto. Lee mas »

Cómo pueden trabajar por cuenta propia los empleados por cuenta propia para la jubilación

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Los trabajadores por cuenta propia no están ahorrando lo suficiente para la jubilación. Esto es lo que pueden hacer para cambiar eso. Lee mas »

Cómo crear una marca profesional en Facebook

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Facebook no va a desaparecer, lo que significa que no puedes ignorarlo. Debido a su tamaño, puede ser un gran lugar para construir una marca profesional y hacerse notar. Lee mas »

401 (K) Préstamos: lo que necesita saber

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Toma prestado de su 401 (k) dinero en efectivo del mejor prestamista posible: usted. Aquí está la ventaja y la desventaja de usar el dinero antes de la jubilación. Lee mas »

Cómo mantener a los Millennials motivados en el lugar de trabajo

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Millenials, de entre 18 y 34 años, pronto formarán la mayor parte de la fuerza de trabajo mundial. ¿Cuáles son las mejores formas de maximizar su potencial para un rendimiento superior? Lee mas »

Asesoramiento profesional: planificador financiero vs. Agente de Bolsa

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Lee una reseña en profundidad de una carrera como planificador financiero en lugar de una carrera como corredor de bolsa, que incluye cómo decidir cuál es la mejor para usted. Lee mas »

Asesoramiento profesional: Contabilidad vs. Ley

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Identifica las diferencias clave entre trabajar en contabilidad y hacer cumplir la ley. Comprenda qué habilidades específicas lo hacen más adecuado para cada carrera. Lee mas »

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Un vistazo a las mejores estrategias para reducir las distribuciones mínimas requeridas de cuentas de jubilación calificadas. Lee mas »

Por qué los agentes inmobiliarios tienen responsabilidades fiduciarias

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Descubra por qué se considera que los agentes inmobiliarios tienen una responsabilidad fiduciaria legal para defender los mejores intereses de sus clientes. Lee mas »

Un día en la vida de un auditor

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Si le gusta la idea de examinar y certificar el rendimiento financiero de una empresa para ganarse la vida, una carrera en auditoría podría ser adecuada para usted. Lee mas »

Asesoramiento profesional: Contabilidad vs. Actuario

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Lee sobre cómo es la vida como un actuario o como un contador, cómo las dos carreras son diferentes y cómo decidir cuál es la mejor para ti. Lee mas »

Asesoramiento profesional: analista financiero vs. Consultor financiero

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Pequeñas empresas: reduzca al mínimo las tarifas de su tarjeta de crédito

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Aceptar tarjetas de crédito es una obligación en estos días, pero los propietarios de pequeñas empresas pueden tomar medidas para minimizar los honorarios de las tarjetas de crédito. Lee mas »

Asesoramiento profesional: Banca de inversión vs. Ley

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Examina las dos posibles opciones de carrera de la banca de inversión y la banca privada, con miras a elegir la carrera más adecuada. Lee mas »

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Son un paso crítico de planificación financiera que puede pasarse por alto fácilmente. A continuación, le mostramos cómo asegurarse de que estén hechos correctamente. Lee mas »

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Una mirada al interior de las complejidades de las recientes reglas impositivas de anualidades de longevidad del IRS. Lee mas »

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Aprende los matices que separan las carreras similares de contabilidad y teneduría de libros, e identifica cuál es mejor para ti según tus habilidades y objetivos profesionales. Lee mas »

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Las sólidas tasas de rentabilidad que los préstamos socialmente responsables han publicado han llamado la atención de los inversores institucionales. Aquí hay una cartilla. Lee mas »

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