Asesorar a los patrocinadores del plan 401 (k) es un excelente modelo de negocio para los asesores financieros. Así es como los asesores pueden ayudar a los patrocinadores del plan a cumplir con las obligaciones fiduciarias. Lee mas »

Obtenga valiosos consejos e instrucciones de estudio útiles que pueden ayudarlo a aprobar el examen Level 1 Chartered Financial Analyst en su primer intento. Lee mas »

Reunirse con asesores financieros y seguirlos durante un día de trabajo lo ayudará a saber si vale la pena el tiempo y el esfuerzo para cambiar de carrera. Lee mas »

Descubre cinco cosas que todos los asesores financieros deben saber sobre los ETF, incluso cuando los ETF pueden ser una mejor opción para sus clientes que los fondos mutuos. Lee mas »

La comunicación efectiva con sus clientes es el alma de su negocio de asesoramiento financiero. Si ha tenido problemas en esta área, preste atención a estos consejos. Lee mas »

Schwab puede no ser la primera compañía en ofrecer un robo-asesor, pero seguramente hará una gran impresión. Esto es lo que se verá. Lee mas »

Las demandas de los clientes ultra ricos ricos están cambiando; esto es lo que debe esperar y cómo ajustar sus prácticas. Lee mas »

Un buen planificador financiero debería trabajar contigo y para ti. Asegúrese de estar prestando atención si no quiere ser víctima de fraude. Lee mas »

Ahorrar para la educación universitaria de sus hijos puede ser complejo y costoso. Aquí hay algunos vehículos populares que ayudan a perpetuar los fondos de la universidad. Lee mas »

Los fSA y las HSA son dos formas excelentes de ayudar a cubrir una parte de los costos médicos con dólares antes de impuestos. Aquí está cómo decidir entre los dos. Lee mas »

Que no prestan suficiente atención a los problemas de cumplimiento pueden encontrarse en problemas con los reguladores y sus clientes. Lee mas »

Antes de comprar una práctica de asesoramiento financiero, asegúrese de que se realice la diligencia debida y de que comprenda el negocio y la cultura de la organización en cuestión. Lee mas »

Los profesionales independientes tienen sus beneficios, pero los planificadores financieros que se asocian con colegas de ideas afines pueden aumentar los ingresos y mejorar sus servicios. Lee mas »

Así es como los asesores financieros pueden ser una guía esencial para ayudar a los clientes a navegar por las lóbregas aguas de inscripción de Medicare. Lee mas »

Al acercarse el final del año, es hora de pensar en formas de reducir sus gastos impositivos utilizando diferentes vehículos de inversión. Lee mas »

La seguridad social es una parte importante de la mayoría de los planes de jubilación. Aquí hay algunos errores costosos para evitar. Lee mas »

Asesores operan en una industria altamente competitiva, pero, afortunadamente, la construcción de los hábitos profesionales adecuados puede ayudarles a diferenciarse. Lee mas »

Donaciones caritativas pueden ser una gran herramienta de planificación financiera. Aquí hay algunas maneras de aprovecharlos al máximo. Lee mas »

Robo-advisors están volcando el negocio de ofrecer asesoramiento financiero y de inversión a medida que jugadores más importantes se embarcan en diferentes formas. Lee mas »

Dicen que maximizar los ahorros para la jubilación a través de la planificación fiscal debe ser una prioridad para los clientes. Aquí hay algunos consejos más efectivos para planificar. Lee mas »

Que buscan fortalecer las relaciones con clientes jóvenes ricos necesitan intensificar su juego cuando se trata de interactuar con este grupo demográfico. Lee mas »

Un vistazo al aumento de las tasas de interés para los mercados de acciones y bonos. Lee mas »

Están de moda entre las corporaciones que desean reducir su responsabilidad de pensión corporativa. Pero, ¿son un buen negocio para el inversor? Lee mas »

Acciones de la compañía tenedora en un 401 (k) tiene sus riesgos. Así es como los asesores pueden ayudar a los clientes a evitarlos. Lee mas »

Un nuevo libro de Fidelity Investments ofrece consejos de gestión de los principales asesores financieros; aprender de sus éxitos (y fracasos). Lee mas »

La ciberseguridad es una preocupación creciente para todas las entidades. Los asesores financieros pueden evitar problemas al estar atentos con estos consejos probados. Lee mas »

Así es como los asesores pueden llenar un vacío cuando se trata de atender las necesidades de planificación patrimonial de las personas de alto patrimonio. Lee mas »

Los asesores que buscan evitar una auditoría SEC deben prestar atención a esta lista de lo que puede llamar la atención del regulador. Lee mas »

Los asesores financieros de la generación del milenio deben prestar atención a la aversión al riesgo de esta generación y ayudarlos a comprender cómo generar riqueza a largo plazo. Lee mas »

Movilidad, seguridad, libertad e integración son los nuevos objetivos que buscan las firmas de asesoría financiera más modernas en la era digital. Lee mas »

La necesidad de atención a largo plazo se ha convertido en un problema ineludible (y costoso) para los jubilados. Esto es lo que los asesores financieros pueden hacer para ayudar. Lee mas »

Localizar dinero no reclamado u otra propiedad para los clientes puede ser un servicio adicional muy útil que puede ayudarlo a agregar valor y hacer crecer su negocio. Lee mas »

El truco para desembarcar clientes famosos es un subconjunto de la habilidad de adquirir clientes en general. Aquí hay algunas estrategias para ayudar a entrar en este mundo. Lee mas »

La mejor manera de hacer crecer su negocio de asesoría financiera rápidamente es amplificar los factores 'saber', 'me gusta' y 'confiar'. Lee mas »

Descubra cómo se paga a los corredores por vender bonos y cómo los costos de transacción se transfieren al inversor a través de un margen de beneficio o comisión. Lee mas »

Asesores financieros exitosos comparten un secreto: se trata de las personas, no de los números. Lee mas »

Espera emoción y lo mundano cuando se trata de clientes famosos. Algunos serán encantadores; otros ... no tanto. Esto es lo que hay que anticipar. Lee mas »

Los estadounidenses no están ahorrando lo suficiente para la jubilación. Aquí hay algunos consejos para asesores financieros que deben convencerlos de cambiar sus formas. Lee mas »

La creciente riqueza y el tamaño de los grupos minoritarios presentan una oportunidad para los asesores, pero primero deben considerar sus necesidades y características únicas. Lee mas »

Planificación patrimonial no es solo por herencia. Las personas de alto poder adquisitivo, que planifican adecuadamente, pueden donar su dinero y ahorrar en impuestos. Lee mas »

La nueva cuenta de gastos de jubilación es un vehículo híbrido que combina características de rentas vitalicias y fondos mutuos para brindar un flujo de ingresos duradero a los jubilados. Lee mas »

El creciente costo de los medicamentos recetados ha causado que muchos pacientes se peleen por fondos. Esto es lo que puede hacer para ayudar a los clientes a reducir los costos de farmacia. Lee mas »

Están empujando más acciones hacia los casi jubilados ... pero tal vez no sean suficientes. Estos son algunos de los fondos de fecha objetivo de 2020 que harán el trabajo por usted. Lee mas »

El cheque promedio de jubilados aumentará en un 1. 7% en 2015, dice la Administración de Seguridad Social. Y el límite máximo de ganancias imponibles aumentará también. Lee mas »

Estas cuatro organizaciones profesionales se encuentran entre las más respetadas y conocidas de la industria. Lee mas »

En los últimos años, el valor de las recompras de acciones se ha cuestionado. Aquí analizamos la tendencia y evaluamos los pros y los contras de la recompra de acciones. Lee mas »

Hay mucho que tener en cuenta a la hora de decidir entre acciones de dividendos o anualidades para la planificación de la jubilación. Esto es lo que pesa. Lee mas »

Aprende sobre los requisitos básicos para ser contratado como gestor de cartera, y descubre cómo la mayoría de los profesionales en el área suben al puesto. Lee mas »

Aprende sobre los deberes laborales de un analista de inversiones, cómo es el salario, qué educación se requiere y cuáles son las oportunidades de avance. Lee mas »

Aprende sobre la dificultad de los exámenes CFA con una descripción de las pruebas, algunas estadísticas sobre las tasas de aprobación y sugerencias que pueden ayudarlo a aprobar los exámenes. Lee mas »

El sector sin fines de lucro ofrece una selección estable de puestos de trabajo para aquellos que buscan otros tipos de satisfacción en sus trabajos que los puramente financieros. Lee mas »

Aprende sobre los salarios altamente remunerados de los gestores de fondos mutuos y el bajo nivel de transparencia en el informe de ingresos de las compañías de fondos mutuos. Lee mas »

Aprende qué tipo de preguntas se hacen con frecuencia en las entrevistas de trabajo para las posiciones del analista de datos financieros y cómo dar respuestas diseñadas para impresionar. Lee mas »

Aprende qué educación y certificaciones necesitas para convertirte en un planificador financiero, así como las perspectivas futuras y el potencial de ganancias para los planificadores financieros. Lee mas »

El aumento de la tasa de interés por parte de la Fed fue uno de los más anticipados en la historia. Esto es lo que significa para los fondos mutuos de bonos. Lee mas »

Aprende lo que se necesita para ser un tesorero corporativo moderno, comenzando con los estudios de pregrado y trabajando en la escalera de un papel de liderazgo. Lee mas »

Las prácticas de asesoramiento financiero se basan en clientes de alto patrimonio neto. Aquí hay algunas reglas generales sobre cómo atraerlos y conservarlos. Lee mas »

MyRA es una nueva cuenta diseñada para ayudar a millones de estadounidenses a ahorrar para su jubilación. Aquí hay un vistazo a cómo funcionará. Lee mas »

La popularidad de la basura puede estar disminuyendo, pero ¿eso significa que no hay un lugar para ellos en su cartera? Lee mas »

Quiere ser un millonario 401 (k)? Aquí hay algunos consejos para guiarlo por el camino correcto. Lee mas »

Un plan de inversión que ayuda a los clientes a minimizar los impactos impositivos relacionados agrega aún más valor a una estrategia ya bien pensada. Aquí hay algunos consejos. Lee mas »

Recibirán muchas preguntas de los clientes sobre la subida de tasas. Aquí hay algunos consejos sobre cómo abordar este tema candente. Lee mas »

Lee sobre lo que se necesita para convertirte en un analista financiero de una empresa o una empresa de valores, y descubre qué tan lejos puedes llegar a la profesión. Lee mas »

Estas son algunas de las estrategias de planificación financiera de fin de año para los asesores financieros y sus clientes. Lee mas »

Mientras que los asesores generalmente consideran a las personas ricas como el Santo Grial de los clientes, tienen su trabajo recortado para ellos en el manejo de este tipo de riqueza. Lee mas »

Es un asesor en línea adecuado para usted? Como con la mayoría de las preguntas en planificación financiera, la respuesta es 'depende. 'Aquí hay algunos pensamientos para considerar. Lee mas »

La estrategia de archivo y suspensión para la Seguridad Social ya no será válida en 2016. Aquí hay algunas alternativas. Lee mas »

Muchas familias de fondos de inversión gestionados activamente han visto salidas netas en los últimos años. Estas tres empresas se han resistido a esa tendencia. Lee mas »

Descubre algunos consejos básicos para elegir al asesor financiero adecuado y aprender más sobre tres de los mejores planificadores financieros de Manhattan. Lee mas »

Entregar malas noticias a los clientes nunca es una tarea divertida. Aquí hay algunos consejos sobre cómo hacerlo bien. Lee mas »

Con el fin de año, los inversores están buscando formas de reducir su factura de impuestos. Una táctica que se usa a menudo es la recolección de pérdidas tributarias. Lee mas »

Se trata tanto de elegir clases de activos como de seleccionar acciones. Sin embargo, cronometrar el mercado es algo completamente diferente. Lee mas »

Algunas cosas causan más dolores de cabeza a los asesores financieros que a los clientes excesivamente necesitados o molestos. Esto es lo que debe hacer para manejarlos. Lee mas »

Más de la mitad de todos los asesores financieros en ejercicio ahora trabajan en equipo, según un estudio reciente. Este es el por qué. Lee mas »

Aquí se explica cómo evitar los problemas de planificación patrimonial cuando se trata de dejar los activos de IRA y 401 (k) a sus herederos. Lee mas »

Un vistazo en profundidad a los Fideicomisos de anualidades retenidas de Grantor, cómo funcionan y para quién son más adecuados. Lee mas »

Que se mantienen a la vanguardia de la tecnología pueden capitalizar los hábitos de la generación del milenio y establecer relaciones vitales que pueden crecer con el tiempo. Lee mas »

Las redes sociales son una herramienta de marketing gratuita que los asesores pueden usar para hacer crecer su base de clientes. Estos consejos lo ayudarán a comenzar. Lee mas »

La generación del milenio no se esté preocupando por la jubilación, pero deberían estar pensando en cuánto necesitarán ahorrar para la jubilación. Lee mas »

Clientes femeninos presentan un enorme mercado potencial para asesores. Estas son algunas formas en que los asesores pueden hacer que su práctica sea más atractiva para ellos. Lee mas »

Atraer buenos clientes es solo la mitad de la batalla. Así es como los asesores financieros pueden conservarlos de por vida. Lee mas »

Se centran en aumentar la riqueza de los clientes, tanto es así que a veces les resta importancia al crecimiento de sus negocios. Lee mas »

Un vistazo a cómo los asesores pueden ayudar a los clientes a crear carteras adecuadamente diversificadas para equilibrar el riesgo y el rendimiento. Lee mas »

Explora los tres puntos clave de los informes de ganancias del primer trimestre de 2016 de las empresas del S & P 500, que indican la posibilidad de problemas futuros. Lee mas »

Averigüe por qué los beneficios GAAP y no GAAP divergieron en 2015. Determine cuál merece el enfoque de los inversores, en función de las perspectivas de los inversores y los aspectos específicos de la exclusión. Lee mas »

Explora las lecciones de las carteras concentradas, incluida la forma en que la estrategia de Bill Ackman cambia en Pershing Square refleja una en su fondo anterior, que cerró. Lee mas »

Descubra qué significa una disminución en las recompraciones de acciones y pagos de dividendos por parte de las corporaciones para los mercados de valores, y si es motivo de preocupación a largo plazo. Lee mas »

Entiende las afirmaciones de los estados financieros y lo que significan en contabilidad. Para los inversores, es importante que las afirmaciones sean precisas. Lee mas »

Examina la divergencia de los PCGA y las ganancias ajustadas en los años previos a 2015 para identificar los factores que causan la ampliación de la brecha. Lee mas »

Descubre los 11 libros incluidos en la decimoctava lista anual de lectura de verano de JPMorgan. Los títulos cubren una variedad de temas, desde el sueño hasta los mapas. Lee mas »

Para bancos, especialmente grandes bancos como el Bank of America, la estructura de capital debe satisfacer las necesidades de financiación y satisfacer los requisitos de capital del regulador. Lee mas »

Han aumentado sustancialmente el gasto en animales entre 2010 y 2016. Estas cinco poblaciones relacionadas con animales están en condiciones de beneficiarse y vale la pena considerarlas. Lee mas »

Desde la crisis de 2008 y la implementación de una política monetaria acomodaticia por parte de la Fed, la estructura de capital de Coca-Cola ha cambiado significativamente. Lee mas »

Ambos son importantes para una estrategia de inversión a largo plazo, pero la asignación de activos y la selección de seguridad tienen diferentes misiones. Lee mas »

Estos siete índices financieros proporcionan información sobre la rentabilidad de un restaurante, la longevidad prospectiva del negocio y la calidad de las decisiones que se toman. Lee mas »

Los mejores autos de menos de $ 30,000 vienen en una variedad de estilos y tamaños, desde prácticos vehículos deportivos utilitarios compactos hasta cupés convertibles ágiles. Lee mas »

Los sólidos ingresos y ganancias de Facebook han permitido una sólida expansión de la capitalización de capital de la empresa, lo que ha provocado una pequeña deuda en su estructura de capital. Lee mas »

Sandridge Mississippian Trust paga altas distribuciones, lo que puede atraer a los inversores, pero estos pagos carecen de estabilidad y certeza. Lee mas »

Con Google convirtiéndose en Alphabet, el negocio de Internet y otras empresas de la compañía siguen siendo los mismos bajo una estructura de capital de mayor capital y menos deuda. Lee mas »

Los trabajadores que están a solo 10 años de jubilarse necesitan hacer varias cosas para garantizar que se pueda lograr una jubilación cómoda. Lee mas »