Pueden tanto proteger el dinero de su jubilación como ayudar a sus hijos adultos. Así es cómo. Lee mas »

Los fondos mutuos son una buena opción para los inversores emocionales. Aquí hay cinco fondos populares para considerar. Lee mas »

No subestime la importancia de la planificación heredada con sus clientes; podría servirle como método para crear nuevos negocios con cualquier heredero. Lee mas »

Está decidiendo si operar o no como híbrido tiene sentido para su práctica? Considera lo siguiente primero. Lee mas »

Las mujeres generalmente están menos preparadas para la muerte de un cónyuge que los hombres. Un asesor puede ayudar a mitigar algunas de las cargas financieras que las viudas pueden enfrentar. Lee mas »

Las agencias de inteligencia de negocios (ARI) buscan atacar su propia necesidad de superar y planear una serie de obstáculos. Lee mas »

Siempre hay prisa por realizar tareas de planificación financiera al final del año. Aquí hay algunos consejos para ayudar a aliviar la crisis. Lee mas »

Una mirada a cómo administrar los ingresos fijos en medio del espectro del aumento de las tasas, la correlación con las acciones, las expectativas de los clientes y más. Lee mas »

Es casi la hora de las distribuciones de ganancias de capital de fin de año para fondos mutuos. A continuación, le mostramos cómo controlarlos y minimizar su impacto fiscal. Lee mas »

A medida que el costo de la atención administrada sigue en aumento, una nueva clase de seguro de vida híbrido ofrece un nivel razonable de protección a un precio mucho más asequible. Lee mas »

Robo-advisors han democratizado la inversión para muchos, pero ¿pueden ayudar a los jubilados? Aquí hay algunas cosas a considerar antes de elegir una como jubilado. Lee mas »

Pueden tener dificultades para vender clientes en general, especialmente cuando el mercado es volátil. A continuación se explica cómo manejar las expectativas. Lee mas »

Continúa creciendo la popularidad de los ETF entre los inversores y asesores. ¿Pero son una buena opción para los planes 401 (k)? Lee mas »

Son vitales para los asesores financieros y sus clientes. Aquí hay algunos consejos para crearlos. Lee mas »

El negocio de asesoramiento financiero de envejecimiento pronto creará oportunidades para jóvenes aspirantes a asesores. Así es cómo pueden prepararse para el éxito. Lee mas »

Es un arma de doble filo, ya que dejar dinero puede generar cargas impositivas. Optar por un plan de seguro de vida puede ayudar a mitigar esas cargas. Lee mas »

No paga dejar las redes sociales fuera de su plan de marketing, según muestra un nuevo estudio. A continuación se detalla cómo los asesores usan las redes digitales. Lee mas »

Los ETF beta inteligentes continúan creciendo en popularidad. Los asesores que los consideran para los clientes deben comprender lo siguiente. Lee mas »

Un nuevo estudio muestra que los Gen Xers son muy diferentes a los demás en lo que respecta a la planificación de la jubilación. Aquí hay una idea de cómo están guardando. Lee mas »

En el mejor de los casos, las inversiones alternativas pueden ayudar a preservar el capital evitando la correlación con las acciones y superando a la inflación. Aquí hay un vistazo a algunas opciones. Lee mas »

Contratos de anualidades de longevidad calificados son un vehículo de ahorro para la jubilación relativamente nuevo. Aquí hay un vistazo a cómo funcionan. Lee mas »

Las anualidades variables son uno de los instrumentos financieros más complicados. Aquí hay una mirada profunda a sus pros y contras. Lee mas »

Puede ser una buena idea llevar a sus hijos a su práctica, pero tenga cuidado para evitar una posible fricción entre usted, sus hijos y los miembros de su empresa. Lee mas »

Seguro, nunca se puede ahorrar demasiado para la jubilación, pero ¿cuánto es suficiente? Lee mas »

Aquí hay tres consejos que los asesores financieros deben seguir cuando preparan su práctica para una venta para ayudar con una transición y transacción sin problemas. Lee mas »

Los médicos tienen un gran potencial para acumular riqueza duradera, pero necesitan asesoramiento sobre la mejor manera de pagar primero la deuda de los préstamos estudiantiles. Lee mas »

Son inversores que encuentran más interacción humana con los servicios robo-advisor? Aquí hay una encuesta del panorama de los proveedores. Lee mas »

Las inversiones alternativas pueden proporcionar beneficios únicos a los clientes para los que son adecuados. Pero haga su diligencia debida y tenga cuidado con los riesgos. Lee mas »

Al adquirir una nueva práctica de asesoramiento financiero, asegúrese de que su plan de juego evite estos errores de adquisición. Lee mas »

Consejos principales para ser un mejor asesor para sus clientes, así como para sus propios colegas. Lee mas »

Un vistazo a si los fondos de fecha objetivo son más seguros cuando los mercados son volátiles. Lee mas »

Uno de los trabajos más importantes de un asesor es lograr que los clientes comprendan el valor de la diversificación. Aquí hay algunos consejos que ayudarán. Lee mas »

Los asesores y terapeutas deben reconocer sus limitaciones cuando se trata de tratar con clientes y pacientes en asuntos que se encuentran a ambos lados. Lee mas »

Las personas con HNO pueden hacer contribuciones a Roth y IRA tradicionales. ¿Pero hay consecuencias? Lee mas »

Cuando surge un cambio importante en la vida, como la pérdida de un empleo, el asesoramiento y el asesoramiento de un asesor financiero de confianza pueden resultar invaluables. Lee mas »

Perder un cliente nunca es agradable para un asesor financiero, pero a veces este es un mejor resultado que continuar la relación. Lee mas »

Robo-advisors nunca reemplazarán completamente a los humanos, pero es probable que los asesores que no se ajustan e incorporan algunas de sus ventajas se queden atrás. Lee mas »

Si no está hablando con sus clientes sobre recomendarle a sus amigos, debería serlo. Lee mas »

Una alianza de grupos de interés público está presionando a FINRA para que amplíe su herramienta BrokerCheck. Lee mas »

Para muchos, la jubilación podría no ser la interrupción total del trabajo y vivir una vida de ocio, sino más bien una retirada gradual de la fuerza de trabajo. Lee mas »

Así es cómo los asesores financieros pueden ayudar a los clientes inscritos en los planes subpar 401 (k) (y cómo los inversores pueden sacar el máximo partido de uno). Lee mas »

Se supone que los fondos de cobertura producen mejores rendimientos mientras que protegen sus inversiones de los inconvenientes. He aquí por qué no están cumpliendo con su propósito. Lee mas »

Las comunidades de retiro continuo pueden ser una opción viable para algunos a medida que envejecen. También ofrecen estos beneficios fiscales. Lee mas »

Los fondos de fecha objetivo probablemente se convertirán en un elemento permanente en el mercado para el sector de planes de jubilación. Así es como han mejorado recientemente. Lee mas »

Más trabajadores que nunca planean trabajar en otro trabajo después de jubilarse. Estas son algunas de las implicaciones financieras de hacerlo. Lee mas »

Una IRA de Backdoor puede ayudarlo a ahorrar para la jubilación más allá de las IRA tradicionales. Aquí hay algunas trampas para evitar. Lee mas »

Asociados de servicio al cliente desempeñan un papel vital en la industria financiera. Aquí está la verdad sobre esta posición y lo que puede ofrecer. Lee mas »

Los planificadores financieros deben pensar de manera innovadora cuando se trata de crear estrategias en Pinterest e Instagram, pero estas redes pueden ayudar a atraer nuevos clientes. Lee mas »

La mayoría de las personas pasan años planificando su jubilación pero cometen algunos errores comunes que resultan costosos a largo plazo. He aquí cómo evitarlos. Lee mas »

Un vistazo a los pros y los contras de 457, que se ofrecen a muchos empleados gubernamentales y sin fines de lucro. Lee mas »

Distribuciones mínimas requeridas son una realidad para aquellos mayores de 70 años. A continuación se detalla cómo implementar las mejores estrategias para los clientes. Lee mas »

Una descripción general de exenciones de impuestos para quienes pagan primas de seguro médico. Lee mas »

Después de lanzar un servicio robo-asesor para inversores individuales, Schwab debutará con uno diseñado para asesores financieros independientes. Lee mas »

Plataformas de finanzas personales en línea están llenando vacíos que dejaron los robo-advisors. ¿Qué significa esto para robo-advisors? Lee mas »

Las discusiones sobre finanzas familiares pueden complicarse. Aquí hay algunas maneras de ayudar a resolver problemas de dinero y ponerse en la misma página financieramente con un cónyuge. Lee mas »

Trabajar con clientes que ignoran sus consejos puede ser frustrante. Aquí hay cuatro formas de abordar la situación. Lee mas »

Incluso si el día fiscal ha llegado y se ha ido, los errores aún se pueden arreglar hasta mediados de octubre, incluidos los que tienen que ver con Roth y IRA tradicionales. Lee mas »

Aquí hay algunos consejos de ahorro e inversión para las personas que están cerca de la jubilación. Lee mas »

Archivo y suspensión está a punto de caducar. Aquellos elegibles deberían dejarlo todo y ver si tiene sentido para ellos. Lee mas »

Un asesor financiero puede ayudar a los clientes a navegar las transiciones de la vida, ya sea el matrimonio, el divorcio, la muerte de un cónyuge, la pérdida de un empleo o la jubilación. Lee mas »

Las rSU pueden ser una parte importante del paquete de compensación de un empleado. A continuación, le mostramos cómo ayudar a los clientes a comprender cómo se diferencian de las opciones sobre acciones tradicionales. Lee mas »

Los clientes adinerados tienen un problema envidiable: administrar, preservar y aumentar la riqueza. El seguro de vida adecuadamente estructurado puede ayudar con estos objetivos. Lee mas »

Es probable que la Fed aumente las tasas de interés pronto. ¿Cómo afectará esto al mercado de anualidades y cuándo debería comprar uno? Lee mas »

Está finalizando la popular estrategia de reclamo de la Seguridad Social, archivar y suspender. ¿Cómo se pueden ajustar las parejas que se jubilan? Lee mas »

Jubilados, personas cercanas a la jubilación y sus asesores financieros están a punto de perder una laguna de seguridad social de $ 60k. Actúe rápido o encuentre el Plan B para ahorrar y reclamar. Lee mas »

Hay muchas maneras en que sus clientes pueden transferir dinero u otros activos a familiares para reducir sus facturas de impuestos. Aquí hay una introducción a las mejores prácticas. Lee mas »

Está pensando en independizarse con su práctica de asesoramiento financiero? Aquí hay algunas cosas a considerar. Lee mas »

Aquí hay algunos consejos para ayudarlo a tomar las decisiones correctas de contratación, hacer crecer su práctica y recuperar parte de su vida. Lee mas »

A medida que las firmas de asesoría financiera intensifican sus esfuerzos de reclutamiento para abordar una profesión que envejece, surgen nuevas estrategias de contratación. Lee mas »

Es mucho más probable que los inversores más jóvenes estén interesados ​​en hacer las cosas bien y hacer las cosas bien, según muestran las encuestas. Lee mas »

Jóvenes ahorradores, con el tiempo de su parte, necesitan ayuda para planificar la jubilación. Así es como los asesores pueden ayudarlos a alcanzar sus metas. Lee mas »

Curar la presencia en línea de una persona se ha vuelto esencial. Aquí hay consejos específicos para asesores financieros (pero podrían aplicarse a cualquier profesión). Lee mas »

Puede haber ventajas impositivas significativas para tomar retiros de una cuenta de jubilación sobre otra. He aquí cómo ayudar a los clientes a planificar. Lee mas »

El costo de la atención administrada y los seguros que lo cubren solo serán más caros. A continuación se explica cómo ayudar a sus clientes a formular un plan. Lee mas »

Pueden ser llamados para monitorear y reaccionar a los cambios en la agudeza mental de sus clientes. Esto es lo que debe considerar. Lee mas »

¿Qué pueden aprender los asesores (y sus clientes) de dos ex estrellas de la NBA con respecto a la riqueza, el ahorro y la familia? Mucho. Lee mas »

La riqueza mundial está aumentando y se espera que continúe. Los asesores deben saber que los ricos valoran la transparencia de las tarifas y el rendimiento. Lee mas »

Este es el motivo por el cual atraer clientes milenarios puede ser una pérdida de tiempo (por ahora). Lee mas »

Los delitos financieros contra las personas mayores están en alza. Esto es lo que los asesores financieros pueden hacer para ayudar a proteger a sus clientes más vulnerables. Lee mas »

Ahorrar para la universidad es más que invertir dinero en un plan 529 y esperar que crezca. Aquí hay algunas otras opciones a considerar para las necesidades de educación superior. Lee mas »

¿Obligado a renovar su plan de jubilación? Tenga cuidado con los malos consejos, las opciones inadecuadas y las tácticas "tóxicas". Lee mas »

DoL había propuesto reglas que tendrían un gran impacto en los asesores financieros. Si se aprueban, esto es lo que significaría. Lee mas »

Si el rendimiento de los fondos mutuos en 2014 no fue lo suficientemente malo, aquí viene un impacto fiscal de las liquidaciones. Lee mas »

A veces los errores son las mejores lecciones. Dicho esto, es mejor aprender de los errores de inversión de otra persona. Lee mas »

Tienen muchas herramientas a su disposición para convertir los clientes en clientes potenciales. Educarlos, en lugar de venderles, es el primer paso. Lee mas »

Incluso los asesores y patrocinadores de planes más expertos tienen problemas para pagar las tarifas y los costos 401 (k). Monitorearlos y trabajar con proveedores del plan puede ayudar. Lee mas »

Estas 5 estrategias ofrecen a los asesores financieros un modelo sobre cómo hacer crecer sus prácticas. Lee mas »

Para asesores financieros, la inscripción abierta es una oportunidad importante para servir a los clientes, especialmente cuando se trata de revisar las opciones de Medicare. Lee mas »

Con las tarifas de gestión cayendo, los asesores se preguntan qué pueden hacer al respecto. Aquí hay algunos consejos. Lee mas »

Los padres deben hacer que el ahorro para su propia jubilación sea una prioridad antes que ayudar con los costos universitarios de sus hijos. Lee mas »

Trabajar durante la jubilación probablemente no suena atractivo, pero hay opciones sobre cómo hacerlo. Lee mas »

Los inversores jóvenes son especialmente propensos a cometer errores financieros. Esto es lo que puede hacer para ayudarlos. Lee mas »

Los fondos de fecha objetivo han crecido en popularidad como una inversión de elección entre los inversores 401 (k). Aquí le damos un vistazo más de cerca a las ofertas de Vanguard. Lee mas »

Crear un fideicomiso es una táctica común de planificación patrimonial, pero nombrar a un beneficiario de un IRA para un fideicomiso puede tener consecuencias imprevistas. Lee mas »

Millenials ingresaron al mercado de trabajo en un mal momento y le deben mucho dinero a la escuela. Dicho eso, todavía están salvando como campeones. Este es el por qué. Lee mas »

Las inversiones alternativas se están abriendo paso cada vez más en las carteras de los inversores minoristas. ¿Son una buena forma? Lee mas »

Son una de las formas más sencillas en que los asesores financieros pueden atraer y mantener clientes. Lee mas »

En un entorno de baja tasa, es tentador buscar bonos de mayor rendimiento. Sin embargo, es mejor que te quedes con los simples de vainilla. Lee mas »

Bull y Bear Markets son una realidad para la que todo inversor debe estar preparado. Aquí hay algunos consejos. Lee mas »

Aprende técnicas para enfatizar tu estado CFA Nivel I en la sección de Habilidades y Certificaciones o Desarrollo Profesional de tu currículum. Lee mas »