Muestra que el divorcio más adelante en la vida tiene un impacto financiero desproporcionadamente mayor en las mujeres que en los hombres. Lee mas »

A continuación se detallan las mejoras que Charles Schwab está haciendo en su plataforma robo-advisor, Institutional Intelligent Portfolios. Lee mas »

Estos siete consejos ayudarán a optimizar la optimización del motor de búsqueda, que es crucial para obtener la máxima exposición y ayudar a los clientes potenciales a encontrar las publicaciones de su blog y su sitio web. Lee mas »

El crimen cibernético está en aumento. Esto es lo que las empresas de asesoramiento, grandes y pequeñas, deben conocer y cómo prepararse. Lee mas »

Aquí le mostramos cómo ayudar a los clientes a invertir una herencia para asegurarse de que tengan un nido de ahorros sólido. Lee mas »

El DOL ha publicado la primera ronda de preguntas frecuentes, respuestas a 34 preguntas frecuentes, sobre la nueva regla fiduciaria. Lee mas »

Si es un asesor joven y todavía no está en las redes sociales, tenga en cuenta el panorama cambiante. Podría perder clientes debido a eso. Lee mas »

LinkedIn brinda la oportunidad de buscar nuevos clientes. Aquí hay cinco maneras de hacerlo. Lee mas »

El tercer trimestre de 2016 registró un aumento en la actividad de fusiones y adquisiciones entre los administradores de activos y patrimonio, según un nuevo informe, pero el valor de las ofertas ha disminuido. Lee mas »

Que buscan una nueva forma de fortalecer las relaciones con sus clientes deben considerar la inversión temática, que puede involucrarlos en un nivel más profundo. Lee mas »

Los asesores financieros pueden maximizar los activos bajo el crecimiento de la administración mediante la adopción de tecnología; solo asegúrese de estar utilizando la solución adecuada. Lee mas »

Constituye la línea de vida de los ingresos de la que dependen muchas firmas de asesoría financiera. Esto es lo que puede hacer para mejorar su índice de referencia. Lee mas »

La primera ronda de Preguntas Frecuentes de la regla fiduciaria del Departamento de Defensa aborda muchos problemas clave para los asesores. Lee mas »

La ciberseguridad representa un riesgo creciente para los asesores. Aquí hay un plan de 12 pasos para implementar un plan y al mismo tiempo estar en línea con las regulaciones. Lee mas »

Una nueva investigación sobre la filantropía de alto patrimonio neto muestra que los valores impulsan la toma de decisiones y que los donantes planean seguir contribuyendo al futuro. Lee mas »

No podrán maximizar sus ahorros impositivos con una Roth IRA a menos que se transmita de cierta manera. Lee mas »

Si Hillary Clinton es elegida presidenta, sus planes fiscales podrían tener un gran impacto en el crecimiento económico y la seguridad de la jubilación. Lee mas »

Las elecciones improbables y el apoyo de Donald Trump para reducir las regulaciones gubernamentales significan que la regla fiduciaria del Departamento de Trabajo podría verse amenazada. Lee mas »

¿Cómo podrían las políticas de la Administración Trump afectar a los asesores financieros y ahorradores? Lee mas »

Aquí hay algunos puntos a considerar cuando se habla con los clientes acerca de las elecciones para ayudarlos a mantenerse enfocados en sus objetivos a largo plazo. Lee mas »

La facilidad de trading ETFs tiene algunos inversores persiguiendo rendimiento. Así es como los asesores pueden ayudar a los clientes a evitar cometer errores. Lee mas »

Aquí hay cuatro formas simples de conectarse con clientes y prospectos en LinkedIn. Lee mas »

El plan de impuestos de Donald Trump probablemente signifique grandes recortes de impuestos para los estadounidenses más ricos. Lee mas »

FINRA recientemente impuso multas a varias empresas porque vendieron anualidades variables que el regulador consideró inadecuadas. Lee mas »

La SEC ha presentado una propuesta a los miembros de la junta que llama a tercerizar el proceso del examen de asesor a un tercero, pero el problema actualmente no tiene una línea de tiempo. Lee mas »

No necesitan ser expertos en marketing digital para obtener los beneficios de estar en línea. Todo lo que necesitan saber es dónde encontrar los recursos adecuados. Lee mas »

Aquí le mostramos cómo ayudar a los clientes a utilizar la pérdida de impuestos para reducir sus impuestos antes de fin de año. Lee mas »

Un vistazo a los cambios en las reglas para reclamar los beneficios de jubilación del Seguro Social y lo que los asesores deben considerar para ayudar a los clientes a navegar por ellos. Lee mas »

La mayoría de los asesores financieros pueden ser propietarios de soluciones CRM, pero relativamente pocas aprovechan eficazmente las soluciones para cultivar clientes potenciales. Aquí hay algunos consejos. Lee mas »

FINRA está sometiéndose a una revisión de las actividades de venta cruzada de agentes de bolsa. Aquí es a lo que el regulador se está enfocando. Lee mas »

Con el enfoque correcto y el plan de acción adecuado, Facebook puede ayudarlo a hacer crecer su negocio de servicios financieros. Aquí hay una guía. Lee mas »

Estas son las tres cosas más importantes que los clientes retirados deberían revisar antes de fin de año. Lee mas »

Robo-advisors están obligados a seguir las reglas de la industria al igual que los asesores humanos, pero algunos robo-proveedores dicen que las reglas actuales deben actualizarse. Lee mas »

Muchos asesores piensan que la administración de Trump será buena para la economía y para las carteras de sus clientes. Lee mas »

Esto es lo que los asesores deben saber sobre los planes de compensación diferida no calificados. Lee mas »

Las inversiones socialmente responsables se han vuelto cada vez más populares entre los inversores, pero relativamente pocos asesores han adoptado esta tendencia. Lee mas »

Las preguntas frecuentes sobre la regla fiduciaria publicadas recientemente por el DOL arrojan luz sobre lo que implica exactamente el "BICE lite". Lee mas »

La segunda página más leída en el sitio web de un asesor suele ser su biografía. Así es cómo crear uno que establezca confianza y buena relación. Lee mas »

Esto es lo que necesita saber sobre el divorcio y la seguridad social según las nuevas reglas que entraron en vigencia a principios de este año. Lee mas »

Un nuevo estudio encuentra que la supervisión de las comunicaciones electrónicas en las firmas de asesoría financiera es insuficiente, poniéndolos en riesgo. Lee mas »

A pesar de la oposición a la que se enfrenta, los asesores aún deberían planear cumplir con la regla fiduciaria. Este es el por qué. Lee mas »

Los asesores deben estar dispuestos a realizar cambios en sus estilos de gestión y otras prácticas comerciales para mantenerse actualizados y ser relevantes para sus clientes. Lee mas »

Email marketing es una gran parte de la estrategia de marketing digital de la mayoría de los asesores financieros. A continuación, se indica cómo escribir el correo electrónico que los clientes realmente desean abrir. Lee mas »

Estas tecnologías pueden ayudar a los asesores a aumentar las ventas y mejorar el servicio al cliente con menos costos indirectos. Lee mas »

Estas seis estrategias de marketing por correo electrónico pueden ayudar a mejorar los boletines enviados a los clientes y obtener nuevos lectores. Lee mas »

El nuevo presidente de EE. UU. Podría traer un gran cambio a la regulación financiera después de que asuma el cargo. Así es como se maneja el sector de la tecnología financiera. Lee mas »

Estar en las redes sociales es una parte valiosa de la estrategia de marketing digital de un asesor. Aquí es donde los asesores encuentran que encuentran el mayor éxito. Lee mas »

Pueden ayudar a los clientes a evitar los errores de distribución mínimos requeridos en sus planes de jubilación. Lee mas »

Puede afectar al cliente en cualquier momento. Los asesores deben asegurarse de que los clientes estén adecuadamente asegurados contra este riesgo y saber qué beneficios están disponibles. Lee mas »

Que deseen hacer crecer su práctica deberán mantenerse al frente de estas tendencias principales. Lee mas »

Es feroz en el mercado actual de asesoría financiera. Así es como los asesores pueden mantener las ganancias y hacer crecer su negocio. Lee mas »

Algunos asesores temen que la regla DOL pueda obstaculizar las relaciones con los potenciales clientes. Lee mas »

Con un acuerdo de compraventa puede consolidar un plan de sucesión a un precio justo y garantizar una transición sin problemas al nuevo propietario. Lee mas »

Con más estadounidenses en línea para obtener información financiera, los asesores deben aprovechar al máximo las plataformas de publicación. Lee mas »

Para proteger el negocio y las ganancias de su asesor, debe adoptar la tecnología financiera y convertirla en una prioridad en su estrategia. Lee mas »

Se activa en los canales digitales y la comercialización usted mismo como un experto puede ayudar a mantener su negocio a largo plazo creando confianza entre los clientes. Lee mas »

A veces la mejor interfaz es la cara humana. Lee mas »

Nuevo en la escena de la jubilación Los contratos de anualidad de longevidad calificada comienzan a despegar. Este es el por qué. Lee mas »

¿Qué mejor manera de probar el rendimiento de 12 robo-advisors invirtiendo con ellos? Lee mas »

Estas 10 estrategias pueden ayudar a los asesores a aprovechar al máximo el marketing por correo electrónico. Lee mas »

Mientras que los honorarios de asesoramiento se han mantenido constantes, las tendencias de la industria podrían presionarlos a la baja. Lee mas »

Es la temporada de cosecha de pérdidas fiscales. Estos tres consejos lo ayudarán a reducir las ganancias de capital y pagar menos impuestos. Lee mas »

Pagar el impuesto sobre la renta sobre los ingresos obtenidos de las inversiones extranjeras puede ser una propuesta difícil. Esto es lo que los asesores y sus clientes necesitan saber. Lee mas »

Aprovechar al máximo la Seguridad Social puede ser algo complicado para las parejas casadas, pero encontrar el máximo rendimiento vale la pena el laborioso proceso. Lee mas »

Puede haber una variedad de tarifas aplicadas al momento de invertir. Aquí hay un vistazo a lo que son y cómo administrarlos. Lee mas »

¿Debería demorar en tomar sus beneficios de Seguro Social? Como sucede con la mayoría de las cosas en el mundo de la planificación financiera, la respuesta es: 'depende. ' Lee mas »

Asesores financieros tradicionales tienen un sesgo de edad cuando se trata de clientes más jóvenes. He aquí cómo y por qué cambiar esa perspectiva. Lee mas »

La conversión a una IRA Roth es una estrategia simple que puede ayudar a tejer un resquicio de esperanza de un año mediocres desde el punto de vista financiero. Lee mas »

Algunos contribuyentes que invirtieron en un MLP a través de su IRA recibieron una desagradable sorpresa cuando se les notificó que debían impuestos sustanciales sobre esta inversión. Lee mas »

Nuevos estándares fiduciarios para asesores que trabajan con cuentas de jubilación están en el horizonte. ¿Se convertirán en realidad en 2016? Lee mas »

Esto es lo que los clientes y asesores deben saber sobre los cambios importantes y recientes realizados en las opciones de reclamo de la Seguridad Social. Lee mas »

Llegará el día en que el capital privado se encuentre comúnmente entre las opciones de inversión del plan 401 (k). Aquí está quién lidera la carga y qué observar. Lee mas »

¿Cómo pueden los asesores financieros ayudar a los inversionistas que todavía son tímidos por las pérdidas que sufrieron sus tenencias de acciones durante la Gran Recesión? Lee mas »

A medida que las personas cambian la forma en que se acercan y ahorran para la jubilación, el papel de los asesores financieros también está evolucionando. Lee mas »

Cómo evitar infringir las reglas de venta de lavado del IRS al realizar pérdidas de capital en su cuenta de inversión gravable. Lee mas »

Lo viejo versus lo nuevo. Los asesores financieros están tomando nota de los robo-asesores y en lugar de aferrarse a las viejas formas están adoptando la nueva tecnología. Lee mas »

Rentas vitalicias inmediatas pueden proporcionar pagos mensuales sustancialmente más altos que otros instrumentos de renta fija, pero también tienen algunas limitaciones clave. Lee mas »

Así es como los asesores financieros pueden ayudar a los clientes con discapacidades a llegar a la mejor solución a largo plazo cuando se trata de planificar para la jubilación. Lee mas »

Un ladrón dijo una vez que prefería los bancos porque "ahí es donde está el dinero". Del mismo modo, los asesores financieros se centran en estas profesiones para los clientes de noticias. Lee mas »

Al permitir que una asignación a las acciones sea demasiado grande puede exponerlo a más riesgos a la baja de lo que había esperado. Aquí hay consejos sobre cómo evitar eso. Lee mas »

La próxima generación de inversores de muy alto valor neto quiere que las estructuras de pago para el asesoramiento financiero evolucionen. Así es cómo. Lee mas »

Start, stop, start La estrategia de la Seguridad Social es complicada. Esto es lo que los jubilados deben considerar. Lee mas »

No siempre son apropiadas para cada situación. Aquí es cuando tiene sentido comprarlos. Lee mas »

Cualquier plan financiero interesado tiene muchas opciones cuando se trata de obtener su certificación. Aquí hay una lista de las principales escuelas y sus programas. Lee mas »

¿Sus clientes están preguntando dónde deberían retirarse? Esa es una decisión difícil, pero aquí cubrimos el ángulo del impuesto. Lee mas »

Un número creciente de personas ha decidido que la jubilación es un buen momento para comenzar un negocio. Aquí están los pros y los contras de usar un 401 (k) para financiarlo. Lee mas »

Entre demorar la presentación, reclamar estrategias y aprovechar beneficios matrimoniales especiales, hay varias formas de maximizar la Seguridad Social. Lee mas »

¿Sus clientes jubilados deberían pagar sus hipotecas? Es más complicado que 'sí' o 'no', así que aquí hay una guía rápida. Lee mas »

Con una multitud de recursos disponibles para los ahorradores y sus asesores, pensaría que la planificación de la jubilación sería muy sencilla. He aquí por qué estarías equivocado. Lee mas »

Conozca a uno de los principales gestores de fondos mutuos de Fidelity Investment que ha logrado un rendimiento excepcional durante un cuarto de siglo, Joel Tillinghast. Lee mas »

Hay una amplia variedad de estrategias complejas de Estrategia Social conyugal. Estas son las mejores maneras de sacarles el máximo provecho. Lee mas »

Has visto a los gurús financieros en la televisión, pero ¿has visto a estos seis asesores financieros principales? Tienen mucho que ofrecer y una gran experiencia en el campo. Lee mas »

Las fortunas de las personas más ricas menores de 35 años fueron, en gran proporción, acumuladas por firmas fundadoras relacionadas con la tecnología. Aquí está la lista. Lee mas »

Traer nuevos socios significa ayudarlos a aclimatarse y mostrarles las cosas. Estos consejos lo ayudarán a comenzar un arreglo exitoso. Lee mas »

Veteranos o de todo tipo tienen necesidades especiales cuando se trata de planificación financiera. Aquí hay algunos consejos y una lista completa de recursos en línea. Lee mas »

Siempre enfrentan mercados inciertos. Hoy, sin embargo, enfrentan competencia tecnológica y deciden cuándo deberían abandonar el negocio por completo. Lee mas »

Una de las mejores alegrías de la jubilación es poder relajarse, sabiendo que uno de sus mayores gastos, su hipoteca, finalmente ha sido pagado. Lee mas »

Estos son los tipos más comunes de inversiones que pueden generar ingresos de manera regular durante la jubilación. Lee mas »

Muchas mujeres abandonan a sus asesores financieros a raíz de la muerte de su cónyuge. Este es el motivo y lo que los asesores pueden hacer al respecto. Lee mas »

La clave para no pagar tarifas excesivas por anualidades es entender cómo funcionan. Esto es lo que necesita saber. Lee mas »