Artículos

AD:
AD:
Crowdfunding: lo que los asesores y clientes deben saber

Crowdfunding: lo que los asesores y clientes deben saber

Ahora, incluso el inversor más elemental puede participar en una startup a través de una plataforma de crowdfunding. ¿Eso significa que deberían? Lee mas »

Por qué los gerentes de patrimonio no pueden permitirse retrasarse en la alfabetización tecnológica

Por qué los gerentes de patrimonio no pueden permitirse retrasarse en la alfabetización tecnológica

A continuación se detalla por qué los administradores de patrimonios deben acelerar los planes para adoptar tecnología y estar dispuestos a asociarse con firmas de tecnología financiera. Lee mas »

Regla fiduciaria Ámbito de protección gris para FA | Los asesores de

Regla fiduciaria Ámbito de protección gris para FA | Los asesores de

Que cambian de compañía después del 10 de abril pueden perder la exención de derechos adquiridos bajo la regla fiduciaria del DOL. Lee mas »

Demandas que tienen como objetivo detener la nueva regla fiduciaria

Demandas que tienen como objetivo detener la nueva regla fiduciaria

Cinco demandas han tenido como objetivo revocar la regla fiduciaria DOL introducida en 2016. Lee mas »

ETF beta inteligentes: últimas tendencias y una mirada al futuro

ETF beta inteligentes: últimas tendencias y una mirada al futuro

Los ETF beta inteligentes han ganado popularidad. Estas son las últimas tendencias que están siguiendo en un esfuerzo por superar a los mercados. Lee mas »

Lo que los asesores deberían saber sobre las criptomonedas

Lo que los asesores deberían saber sobre las criptomonedas

A medida que el Bitcoin y las monedas crecen en popularidad, los asesores deben tener una buena idea de cómo explicarlas a los clientes. Aquí hay una cartilla. Lee mas »

Cómo ayudar a clientes femeninos a jubilarse exitosamente

Cómo ayudar a clientes femeninos a jubilarse exitosamente

Los asesores financieros que trabajan con clientes femeninos deben tener en cuenta sus necesidades únicas para garantizar que se jubilen con éxito. Lee mas »

Smart Beta: ¿Preparado para una caída?

Smart Beta: ¿Preparado para una caída?

Un gran número de inversores han subido al tren beta inteligente, pero algunos creen que estas estrategias están preparadas para una caída. Este es el por qué. Lee mas »

Cómo los asesores pueden ganar en SEO con sus sitios web

Cómo los asesores pueden ganar en SEO con sus sitios web

Dada la competencia de otros asesores financieros, es aconsejable que practique un buen SEO para aumentar sus posibilidades de ser encontrado en Internet. Lee mas »

Tesorería busca cerrar negocio familiar Estate Tax Loophole

Tesorería busca cerrar negocio familiar Estate Tax Loophole

El Departamento del Tesoro tiene el objetivo de cerrar una laguna que daría lugar a mayores impuestos sobre bienes y donaciones para algunos propietarios de empresas adineradas. Lee mas »

Cómo usar el seguro de vida para administrar legados

Cómo usar el seguro de vida para administrar legados

Estas son algunas de las formas de desarrollo de legado que se pueden usar las pólizas de seguro de vida. Lee mas »

Por qué las redes sociales son una necesidad para los asesores financieros

Por qué las redes sociales son una necesidad para los asesores financieros

Hay una multitud de razones por las cuales los asesores financieros deberían estar en las redes sociales. Aquí están tres de ellos. Lee mas »

Alternativas para bonos de bajo rendimiento

Alternativas para bonos de bajo rendimiento

Los rendimientos históricamente bajos de los bonos significan que es más difícil que nunca encontrar una fuente de rentabilidad segura. Aquí hay algunas alternativas. Lee mas »

Hablar sobre restricciones financieras para sus clientes

Hablar sobre restricciones financieras para sus clientes

Aprende a discutir las limitaciones financieras con los clientes, incluido el horizonte temporal, las restricciones tributarias y normativas, así como la gestión básica del riesgo. Lee mas »

RIAs: mire la regulación de publicidad de la SEC Fine Print | Los asesores de

RIAs: mire la regulación de publicidad de la SEC Fine Print | Los asesores de

Necesitan comprender las reglas de publicidad de la SEC para evitar acciones potenciales de responsabilidad y cumplimiento. Lee mas »

Por qué el Email Marketing debería ser una prioridad del asesor

Por qué el Email Marketing debería ser una prioridad del asesor

Tienes solo mucho tiempo en tu día. El marketing por correo electrónico facilita a los asesores mantener esa relación uno-a-uno tan importante. Lee mas »

5 Enormes beneficios de blogging para su negocio

5 Enormes beneficios de blogging para su negocio

Si no está convencido de que el marketing de contenido puede ayudar a hacer crecer su lista de clientes, aquí hay cinco beneficios de blogging para su negocio. Lee mas »

Asesores: cómo encontrar un gran crecimiento

Asesores: cómo encontrar un gran crecimiento

Lleva su práctica de asesoramiento financiero al próximo nivel lleva su tiempo. Aquí hay algunas estrategias para intentar ajustar su práctica. Lee mas »

ETF: ¿los inversores esperan demasiado de ellos?

ETF: ¿los inversores esperan demasiado de ellos?

La popularidad de los ETFs puede dar a los inversores una falsa sensación de seguridad, por lo que es crucial educarlos sobre cómo funcionan y los riesgos involucrados. Lee mas »

Por los cuales los asesores deberían centrarse en Roth 401 (k) s

Por los cuales los asesores deberían centrarse en Roth 401 (k) s

El uso de los planes Roth 401 (k) está aumentando lentamente, lo que significa que los asesores deben mantenerse informados sobre las últimas reglas. Lee mas »

Fidelity Readies Gestionado activamente ETF híbrido

Fidelity Readies Gestionado activamente ETF híbrido

Fidelity se ha registrado ante la SEC para lanzar ETF que proporcionan una administración activa de la misma manera que los fondos cerrados, pero sin el descuento del precio. Lee mas »

Vanguard Preps para entrar en ETF activo Arena

Vanguard Preps para entrar en ETF activo Arena

Vanguard ha presentado ante la SEC para lanzar ETF administrados activamente, el primero para el gigante de fondos de índice. Lee mas »

Liquidaciones de seguros de vida: ¿Qué hay de nuevo?

Liquidaciones de seguros de vida: ¿Qué hay de nuevo?

La industria del seguro de vida avanza al ofrecer más formas en que los consumidores pueden acceder a los beneficios por muerte en sus pólizas. Aquí hay uno de los más nuevos. Lee mas »

Ingreso versus rendimiento total: se reconsideran los retiros

Ingreso versus rendimiento total: se reconsideran los retiros

Esto es lo que debe tenerse en cuenta al decidir entre un enfoque de ingresos o rendimiento total para los retiros. Lee mas »

TD Ameritrade Robo-Advisor: ¿Qué opciones están disponibles?

TD Ameritrade Robo-Advisor: ¿Qué opciones están disponibles?

TD Ameritrade Institutional está marchando por un camino diferente, ofreciendo una mezcla heterogénea de soluciones robo-asesor para su clientela. Lee mas »

Hablando con clientes que piensan que las existencias están en una burbuja

Hablando con clientes que piensan que las existencias están en una burbuja

Esto es lo que debe decirle a los clientes que piensan que el mercado está en territorio de burbujas. Lee mas »

Advisor Insights Perks

Advisor Insights Perks

Desbloquea herramientas gratuitas para promocionar aún más tu negocio a medida que publicas en Advisor Insights. Lee mas »

Claves para mantener a los clientes millonarios

Claves para mantener a los clientes millonarios

Casi la mitad de los millonarios no recomendarían a su asesor. Así es cómo mantener contentos a estos clientes. Lee mas »

El costo de la educación financiera deficiente? $ 10B al año

El costo de la educación financiera deficiente? $ 10B al año

La alfabetización financiera está en declive en EE. UU. Los asesores no deben asumir que sus propios clientes están bien versados ​​en todas las áreas de finanzas personales. Lee mas »

¿Son los fondos de bonos no tradicionales adecuados para los clientes?

¿Son los fondos de bonos no tradicionales adecuados para los clientes?

Las bajas correlaciones que muchos fondos de bonos no tradicionales tienen con el índice de Bonos Agregados de Barclay pueden hacer que sean una opción sólida para las carteras de clientes. Lee mas »

Cuando los ETF multi-factor tienen sentido | Los ETF multi-factor de

Cuando los ETF multi-factor tienen sentido | Los ETF multi-factor de

Son una progresión lógica de ETF beta inteligentes de factor único. Aquí es cuando tiene sentido usarlos en la cartera de un cliente. Lee mas »

Asesores: haga crecer su lista de correos electrónicos mediante el uso de una casilla de opción | El correo electrónico de

Asesores: haga crecer su lista de correos electrónicos mediante el uso de una casilla de opción | El correo electrónico de

Es poderoso para comunicarse con sus clientes de asesoramiento financiero y nutrir prospectos. Aquí hay algunos consejos sobre cómo capturar más usuarios. Lee mas »

Cómo publicar en Advisor de Insights

Cómo publicar en Advisor de Insights

Una guía completa para publicar artículos y respuestas en la plataforma Advisor Insights de Investopedia. Lee mas »

La regla fiduciaria del DOL y su impacto en los fondos mutuos

La regla fiduciaria del DOL y su impacto en los fondos mutuos

El costo de los fondos mutuos será objeto de escrutinio como parte del avance hacia la transparencia con las nuevas reglas fiduciarias del Departamento de Trabajo. Lee mas »

Cómo ayudar a los clientes a decidir sobre los reintegros 401 (k)

Cómo ayudar a los clientes a decidir sobre los reintegros 401 (k)

Una decisión crítica para los clientes que cambian de trabajo varias veces en su carrera es qué hacer con su plan de jubilación de contribución definida. Aquí hay ayuda. Lee mas »

Cómo la Regla Fiduciaria Impactará a los Asesores 401 (k)

Cómo la Regla Fiduciaria Impactará a los Asesores 401 (k)

Este es el impacto que las nuevas reglas fiduciarias tendrán en los asesores financieros que sirven como asesores del plan 401 (k) y otros planes de contribución definida. Lee mas »

Administrar las expectativas del cliente en un entorno volátil

Administrar las expectativas del cliente en un entorno volátil

Gestionar las expectativas de los clientes durante los períodos de volatilidad del mercado es un desafío. Aquí hay algunas maneras de hacerlo. Lee mas »

La Regla Fiduciaria: ¿Cuánto costará la implementación?

La Regla Fiduciaria: ¿Cuánto costará la implementación?

El cumplimiento de la nueva regla fiduciaria está demostrando ser costoso para muchas empresas. Lee mas »

Top 3 frases que debe evitar al hablar con clientes

Top 3 frases que debe evitar al hablar con clientes

El crecimiento constante de su lista de clientes puede ser difícil en estos días. La comunicación eficaz con los clientes debe ser una de sus principales prioridades. Lee mas »

Cómo los clientes pueden financiar los costos de atención médica a largo plazo

Cómo los clientes pueden financiar los costos de atención médica a largo plazo

Los costos de atención médica en la jubilación están aumentando. Estas son algunas opciones que usted y sus clientes deben considerar para ayudarlos a financiar esta parte de la jubilación. Lee mas »

La Regla Fiduciaria y las Transferencias

La Regla Fiduciaria y las Transferencias

Así es cómo la nueva regla fiduciaria del Departamento de Trabajo crea un dilema cuando se trata de renovaciones de planes de jubilación. Lee mas »

La regla fiduciaria y el seguro de vida: se necesita más orientación

La regla fiduciaria y el seguro de vida: se necesita más orientación

Las reglas relativas al seguro de vida bajo la regla fiduciaria del DOL siguen siendo turbias. Lee mas »

Consejos impositivos para asociaciones limitadas maestras

Consejos impositivos para asociaciones limitadas maestras

MLPs son un animal diferente cuando se trata de impuestos. Así es como funcionan. Lee mas »

Administración de pequeñas dotaciones: una oportunidad de $ 100B

Administración de pequeñas dotaciones: una oportunidad de $ 100B

Un cambio hacia una administración tercerizada entre pequeños propietarios proporciona miles de millones de oportunidades para capturar activos. Lee mas »

Exención del IRA autodirigido: los asesores toman nota

Exención del IRA autodirigido: los asesores toman nota

Así es cómo la nueva regla fiduciaria afecta a los custodios de IRA autodirigidos y clientes que buscan asesoramiento. Lee mas »

Consejos para clientes recién nuevos

Consejos para clientes recién nuevos

Personas que se vuelven solteras por la muerte de un cónyuge o un divorcio tienen un conjunto único de necesidades financieras que deben atenderse. Lee mas »

Lo que los asesores deben saber sobre SEO, redes sociales

Lo que los asesores deben saber sobre SEO, redes sociales

La optimización del motor de búsqueda y las redes sociales pueden tener un impacto directo en el éxito (o el fracaso) de un asesor. Aquí hay algunos consejos para aumentar las probabilidades de éxito. Lee mas »

5 Razones por las cuales los asesores financieros necesitan Facebook | Los asesores de

5 Razones por las cuales los asesores financieros necesitan Facebook | Los asesores de

No deben pasar por alto a Facebook como una forma de llegar a clientes potenciales. Lee mas »

Redes sociales y cumplimiento: Toeing the Line

Redes sociales y cumplimiento: Toeing the Line

Estas son cosas que los asesores pueden hacer para mantenerse en línea con las pautas de cumplimiento mientras aprovechan de manera efectiva las redes sociales. Lee mas »

Estrategias para proteger los activos de los acreedores, trajes

Estrategias para proteger los activos de los acreedores, trajes

Se requiere una planificación adecuada para garantizar que los activos de un cliente estén verdaderamente protegidos. Aquí hay algunas estrategias que pueden ayudar a protegerlos de las convulsiones. Lee mas »

6 Redes sociales "Lo mejor" para asesores financieros

6 Redes sociales "Lo mejor" para asesores financieros

Aquí hay seis cosas que los asesores deben hacer siempre en línea para mantener contentos a los clientes y obtener oportunidades de ventas. Lee mas »

Lo que los asesores de cambio de carrera traen a la mesa

Lo que los asesores de cambio de carrera traen a la mesa

De la enseñanza e incluso la actuación, hay oportunidades para los cambiadores de carrera en el mundo de la asesoría financiera. Lee mas »

6 Errores de redes sociales que los asesores financieros deberían evitar

6 Errores de redes sociales que los asesores financieros deberían evitar

Los asesores financieros que están adoptando las redes sociales como parte de su estrategia de marketing digital deben evitar cometer estos seis errores. Lee mas »

Lo que los asesores pueden aprender de Robo-Advisors | Los asesores humanos de

Lo que los asesores pueden aprender de Robo-Advisors | Los asesores humanos de

Pueden aprender mucho de robo-advisors mientras siguen promoviendo sus propios talentos especiales. Lee mas »

Lo que los asesores pueden aprender de Cal Ripken Jr.

Lo que los asesores pueden aprender de Cal Ripken Jr.

La reunión anual de la FPA en Baltimore atrajo a más de 1, 800 asistentes y un miembro del Salón de la Fama de las Grandes Ligas. Esto es lo que los asesores pueden aprender del "Ironman" de los Orioles. Lee mas »

5 LinkedIn Must Dos si solo tiene 15 minutos

5 LinkedIn Must Dos si solo tiene 15 minutos

Aquí le mostramos cómo aprovechar LinkedIn para ayudar a promocionar su práctica en menos tiempo del que le toma tomar una taza de café. Lee mas »

6 Sugerencias para ayudar a los clientes a aprovechar al máximo sus RMD

6 Sugerencias para ayudar a los clientes a aprovechar al máximo sus RMD

Aquí hay algunos consejos para asesorar a los clientes que se enfrentan a tomar distribuciones mínimas requeridas. Lee mas »

Cómo los asesores pueden evitar la adicción a la tecnología

Cómo los asesores pueden evitar la adicción a la tecnología

Así es como la adicción a la tecnología se relaciona con los asesores financieros y cómo pueden evitar el problema de perder productividad en el trabajo diario. Lee mas »

Consejos para asesores que se jubilan y venden su práctica

Consejos para asesores que se jubilan y venden su práctica

Muchos asesores financieros dirigen una práctica sin ideas sobre cómo continuará después de que se jubilen. Aquí hay algunos consejos sobre cómo comenzar el proceso. Lee mas »

7 Formas principales de mejorar tu perfil de LinkedIn

7 Formas principales de mejorar tu perfil de LinkedIn

Su perfil de LinkedIn como asesor no debe permanecer estático. Aquí hay siete formas de mejorar su cuenta para que los clientes potenciales puedan encontrarlo. Lee mas »

Marketing de contenido digital para asesores financieros | Los asesores de

Marketing de contenido digital para asesores financieros | Los asesores de

Deben tener cuidado con el contenido que usan y compartir en línea para cumplir con los reglamentos, pero el lenguaje seco y flexible no es la respuesta. Lee mas »

5 Estrategias de marketing para asesores financieros

5 Estrategias de marketing para asesores financieros

Aquí hay cinco estrategias diferentes que los asesores pueden implementar para promocionarse a sí mismos y su práctica. Lee mas »

Cómo los asesores pueden usar Google Analytics para mejorar sus sitios web

Cómo los asesores pueden usar Google Analytics para mejorar sus sitios web

Google Analytics es una herramienta gratuita que los asesores pueden usar para controlar el tráfico del sitio web y mejorar los esfuerzos de marketing digital. Esto es lo que debe saber. Lee mas »

Asesores: cómo explicar la regla fiduciaria a sus clientes

Asesores: cómo explicar la regla fiduciaria a sus clientes

Así es como los asesores pueden enviar el mensaje subyacente de la nueva regla fiduciaria a los clientes. Lee mas »

Lo que no sabe acerca de la ciberseguridad puede lastimarlo

Lo que no sabe acerca de la ciberseguridad puede lastimarlo

Los incidentes de ciberseguridad van en aumento: los asesores que no abordan los problemas subyacentes podrían enfrentar una variedad de acciones regulatorias. Esto es lo que debe saber. Lee mas »

Regla fiduciaria: preparación de asesores para el cumplimiento

Regla fiduciaria: preparación de asesores para el cumplimiento

Las firmas de asesoría financiera deben adoptar un enfoque proactivo para preparar al personal para cumplir con las nuevas reglas fiduciarias. Lee mas »

Cómo los asesores pueden factorizar la versión beta inteligente para clientes

Cómo los asesores pueden factorizar la versión beta inteligente para clientes

Los ETF inteligentes basados ​​en factores pueden ser una herramienta para que los asesores y los inversionistas individuales se diversifiquen. Lee mas »

Cómo Robos, Tecnología, la Regla Fiduciaria y Millenials se cruzan

Cómo Robos, Tecnología, la Regla Fiduciaria y Millenials se cruzan

Investopedia organizó un panel de asesores financieros para debatir sobre tecnología, robo-advisors, la Regla Fiduciaria, la generación del milenio y cómo se cruzan. Lee mas »

Cumplimiento fiduciario a través de la tecnología de asesor

Cumplimiento fiduciario a través de la tecnología de asesor

Las nuevas reglas fiduciarias tienen muchos asesores que buscan nuevas tecnologías para cumplir y ayudar a mitigar las pérdidas. Lee mas »

Cómo las nuevas reglas de renovación de IRA impactan a sus clientes

Cómo las nuevas reglas de renovación de IRA impactan a sus clientes

El IRS ha hecho que sea más fácil y menos costoso para los clientes que pierden la ventana de reinversión de IRA de 60 días. Lee mas »

5 LinkedIn Consejos para todos los asesores financieros

5 LinkedIn Consejos para todos los asesores financieros

Las redes sociales son la clave de una estrategia de marketing digital. Para aprovechar LinkedIn, los asesores deben hacer estas cinco cosas. Lee mas »

Los fondos de fecha objetivo y la regla fiduciaria: lo que deben saber los asesores

Los fondos de fecha objetivo y la regla fiduciaria: lo que deben saber los asesores

¿Es usted un fan de vender fondos de fecha objetivo a los clientes? Le puede interesar cómo cambiará el mercado para ellos con la nueva regla fiduciaria DoL. Lee mas »

10 Temas para discutir en una reunión inicial con el cliente

10 Temas para discutir en una reunión inicial con el cliente

Estos son 10 temas que deberían discutirse durante la primera reunión con un cliente. Lee mas »

Crecimiento de Hybrid Robo-Advisors para superar a Pure Robos

Crecimiento de Hybrid Robo-Advisors para superar a Pure Robos

Un estudio reciente proyecta que los robo-asesores administrarán el 10% de todos los activos invertibles para el año 2025. Lee mas »

Cómo ayudar a las mujeres solteras en la jubilación

Cómo ayudar a las mujeres solteras en la jubilación

La mayoría de las mujeres mayores de 65 años son solteras. Aquí hay cinco formas en que los asesores pueden ayudar a estos clientes a prepararse y administrar su jubilación. Lee mas »

Merrill considera alternativas al modelo de tarifa única

Merrill considera alternativas al modelo de tarifa única

A raíz de la regla fiduciaria, Merrill Lynch está retirando transacciones basadas en comisiones de todas sus cuentas de jubilación, con posibles excepciones. Lee mas »

Asesores: así es como los millonarios usan las redes sociales

Asesores: así es como los millonarios usan las redes sociales

Qué tan dependientes son los inversionistas ricos sobre los asesores pueden indicar cómo usan las redes sociales. Así que aquí hay una idea de cómo los millonarios usan las redes sociales. Lee mas »

¿Por qué los asesores deben bloguear? Porque los inversores adinerados los leen | Los asesores de

¿Por qué los asesores deben bloguear? Porque los inversores adinerados los leen | Los asesores de

Que no escriben en el blog pierden la oportunidad de conectarse con clientes actuales o potenciales, especialmente los de alto valor neto. Este es el por qué. Lee mas »

Qué comunicarle a los clientes sobre las nuevas reglas del mercado monetario

Qué comunicarle a los clientes sobre las nuevas reglas del mercado monetario

Las nuevas reglas del mercado monetario tendrán poco impacto en los clientes. Esto es lo que les diré si preguntan. Lee mas »

Asesores Outsourcing Investment Management Gane más

Asesores Outsourcing Investment Management Gane más

Asesores que externalizan la gestión de inversiones generan mayores ingresos que aquellos que no lo hacen, según muestra un estudio reciente. Lee mas »

Regla fiduciaria: una lista de verificación de cumplimiento para asesores | Los asesores de

Regla fiduciaria: una lista de verificación de cumplimiento para asesores | Los asesores de

Deberían comenzar a trabajar con los patrocinadores de los planes de jubilación lo antes posible para ayudarlos a cumplir con la nueva regla fiduciaria. Lee mas »

Cómo ayudar a los clientes a evitar costosos errores de Medicare

Cómo ayudar a los clientes a evitar costosos errores de Medicare

Ayuda a los clientes a administrar su elección de Medicare, lo que significa que pueden evitar errores costosos y hacer que sus ahorros para el retiro avancen un poco más. Lee mas »

Por qué los gerentes de activos se oponen a las pruebas de estrés de los fondos mutuos

Por qué los gerentes de activos se oponen a las pruebas de estrés de los fondos mutuos

La Junta de Estabilidad Financiera quiere implementar una prueba de estrés financiero para fondos mutuos para las naciones del G20. He aquí por qué es una idea impopular. Lee mas »

Cómo la Regla Fiduciaria Impacta la Tecnología del Asesor | Los asesores de

Cómo la Regla Fiduciaria Impacta la Tecnología del Asesor | Los asesores de

Deben asegurarse de que la tecnología utilizada en su práctica cumpla con la nueva regla fiduciaria. Lee mas »

Ayudar a los clientes a navegar Reglas de distribución Roth IRA

Ayudar a los clientes a navegar Reglas de distribución Roth IRA

Así es cómo funciona la regla de los cinco años con Roth IRA y qué considerar para los clientes. Lee mas »

Los pros y los contras de asociarse con un agente o distribuidor

Los pros y los contras de asociarse con un agente o distribuidor

Los asesores financieros deben determinar un modelo de negocio que satisfaga sus necesidades y cumpla con las expectativas de sus clientes. Lee mas »

Los asesores financieros de Biggest Tech Los asesores financieros

Los asesores financieros de Biggest Tech Los asesores financieros

Mediante el uso adecuado de la tecnología, los asesores pueden diferenciarse de la competencia. Estos son los errores más grandes para evitar. Lee mas »

Betterment dice que el nuevo algoritmo 'Tax Drag' impulsará las devoluciones

Betterment dice que el nuevo algoritmo 'Tax Drag' impulsará las devoluciones

Betterment ha lanzado una cartera coordinada con impuestos que, según afirma, aumentará los rendimientos en un 0. 48% anual. Lee mas »

Por qué los inversores prefieren los planificadores financieros independientes: "confianza"

Por qué los inversores prefieren los planificadores financieros independientes: "confianza"

Los planificadores financieros independientes son los más confiables entre los inversores entre todos los tipos de asesores. Este es el por qué. Lee mas »

Ayudan a los clientes a administrar los gastos de atención médica a medida que aumentan los costos

Ayudan a los clientes a administrar los gastos de atención médica a medida que aumentan los costos

A medida que los costos de atención de la salud continúan disparándose, así es como los asesores financieros deberían ayudar a los clientes a administrar los costos. Lee mas »

Hipotecas inversas: ¿Ha llegado su momento?

Hipotecas inversas: ¿Ha llegado su momento?

La percepción de las hipotecas inversas está cambiando. Pueden ser una parte integral de un plan de jubilación cuidadosamente diseñado. Lee mas »

Beneficios de jubilación y discapacidad de la seguridad social: cómo administrarlos | Los asesores de

Beneficios de jubilación y discapacidad de la seguridad social: cómo administrarlos | Los asesores de

Con clientes que reciben beneficios por discapacidad pueden forjar un nicho rentable al ayudarlos a integrar estos ingresos en un plan financiero. Lee mas »

Cómo los asesores pueden defenderse de los litigios fiduciarios

Cómo los asesores pueden defenderse de los litigios fiduciarios

Las nuevas reglas fiduciarias significan que muchos asesores necesitan revisar sus modelos de negocios para mantenerse en cumplimiento y evitar litigios potenciales. Lee mas »

Regla 2273 de fINRA: sus preguntas de reclutamiento respondidas

Regla 2273 de fINRA: sus preguntas de reclutamiento respondidas

Una mirada profunda y preguntas y respuestas sobre la nueva regla de prácticas de reclutamiento de FINRA, que entrará en vigencia en noviembre. Lee mas »

Algunos asesores Cambian las estructuras de tarifas a los retenedores

Algunos asesores Cambian las estructuras de tarifas a los retenedores

Los asesores financieros tal vez quieran familiarizarse con los nuevos modelos de pago lo más pronto posible para satisfacer de manera proactiva las demandas del mercado. Lee mas »

8 Cosas que los asesores deberían hacer en Facebook para crecer

8 Cosas que los asesores deberían hacer en Facebook para crecer

Estos ocho consejos ayudarán a los asesores en su juego en Facebook y tienen el potencial de ayudar a hacer crecer el negocio. Lee mas »

Cómo atraer y retener asesores del milenio para su práctica | Las prácticas de

Cómo atraer y retener asesores del milenio para su práctica | Las prácticas de

Que buscan atraer y retener asesores milenarios deben considerar estos consejos. Lee mas »

6 Pasos para poner en marcha una estrategia de marketing digital

6 Pasos para poner en marcha una estrategia de marketing digital

Marketing digital es un deber para todos los asesores que llegan a las generaciones más jóvenes. Aquí hay seis pasos para comenzar su campaña. Lee mas »

Asesores: esto es lo que desean los clientes milenarios ricos | Los asesores de

Asesores: esto es lo que desean los clientes milenarios ricos | Los asesores de

Que no se enfocan en la generación del Milenio desde el principio podrían estar incurriendo en un costoso error en los próximos años. Este es el por qué. Lee mas »

Protección de clientes ancianos contra estafas financieras | Los asesores de

Protección de clientes ancianos contra estafas financieras | Los asesores de

Deben conocer las señales de alerta que pueden indicar cuándo un cliente anciano es víctima de explotación financiera. Lee mas »