Artículos
Crowdfunding: lo que los asesores y clientes deben saber
Ahora, incluso el inversor más elemental puede participar en una startup a través de una plataforma de crowdfunding. ¿Eso significa que deberían? Lee mas »
Por qué los gerentes de patrimonio no pueden permitirse retrasarse en la alfabetización tecnológica
A continuación se detalla por qué los administradores de patrimonios deben acelerar los planes para adoptar tecnología y estar dispuestos a asociarse con firmas de tecnología financiera. Lee mas »
Regla fiduciaria Ámbito de protección gris para FA | Los asesores de
Que cambian de compañía después del 10 de abril pueden perder la exención de derechos adquiridos bajo la regla fiduciaria del DOL. Lee mas »
Demandas que tienen como objetivo detener la nueva regla fiduciaria
Cinco demandas han tenido como objetivo revocar la regla fiduciaria DOL introducida en 2016. Lee mas »
ETF beta inteligentes: últimas tendencias y una mirada al futuro
Los ETF beta inteligentes han ganado popularidad. Estas son las últimas tendencias que están siguiendo en un esfuerzo por superar a los mercados. Lee mas »
Lo que los asesores deberían saber sobre las criptomonedas
A medida que el Bitcoin y las monedas crecen en popularidad, los asesores deben tener una buena idea de cómo explicarlas a los clientes. Aquí hay una cartilla. Lee mas »
Cómo ayudar a clientes femeninos a jubilarse exitosamente
Los asesores financieros que trabajan con clientes femeninos deben tener en cuenta sus necesidades únicas para garantizar que se jubilen con éxito. Lee mas »
Smart Beta: ¿Preparado para una caída?
Un gran número de inversores han subido al tren beta inteligente, pero algunos creen que estas estrategias están preparadas para una caída. Este es el por qué. Lee mas »
Cómo los asesores pueden ganar en SEO con sus sitios web
Dada la competencia de otros asesores financieros, es aconsejable que practique un buen SEO para aumentar sus posibilidades de ser encontrado en Internet. Lee mas »
Tesorería busca cerrar negocio familiar Estate Tax Loophole
El Departamento del Tesoro tiene el objetivo de cerrar una laguna que daría lugar a mayores impuestos sobre bienes y donaciones para algunos propietarios de empresas adineradas. Lee mas »
Cómo usar el seguro de vida para administrar legados
Estas son algunas de las formas de desarrollo de legado que se pueden usar las pólizas de seguro de vida. Lee mas »
Por qué las redes sociales son una necesidad para los asesores financieros
Hay una multitud de razones por las cuales los asesores financieros deberían estar en las redes sociales. Aquí están tres de ellos. Lee mas »
Alternativas para bonos de bajo rendimiento
Los rendimientos históricamente bajos de los bonos significan que es más difícil que nunca encontrar una fuente de rentabilidad segura. Aquí hay algunas alternativas. Lee mas »
Hablar sobre restricciones financieras para sus clientes
Aprende a discutir las limitaciones financieras con los clientes, incluido el horizonte temporal, las restricciones tributarias y normativas, así como la gestión básica del riesgo. Lee mas »
RIAs: mire la regulación de publicidad de la SEC Fine Print | Los asesores de
Necesitan comprender las reglas de publicidad de la SEC para evitar acciones potenciales de responsabilidad y cumplimiento. Lee mas »
Por qué el Email Marketing debería ser una prioridad del asesor
Tienes solo mucho tiempo en tu día. El marketing por correo electrónico facilita a los asesores mantener esa relación uno-a-uno tan importante. Lee mas »
5 Enormes beneficios de blogging para su negocio
Si no está convencido de que el marketing de contenido puede ayudar a hacer crecer su lista de clientes, aquí hay cinco beneficios de blogging para su negocio. Lee mas »
Asesores: cómo encontrar un gran crecimiento
Lleva su práctica de asesoramiento financiero al próximo nivel lleva su tiempo. Aquí hay algunas estrategias para intentar ajustar su práctica. Lee mas »
ETF: ¿los inversores esperan demasiado de ellos?
La popularidad de los ETFs puede dar a los inversores una falsa sensación de seguridad, por lo que es crucial educarlos sobre cómo funcionan y los riesgos involucrados. Lee mas »
Por los cuales los asesores deberían centrarse en Roth 401 (k) s
El uso de los planes Roth 401 (k) está aumentando lentamente, lo que significa que los asesores deben mantenerse informados sobre las últimas reglas. Lee mas »
Fidelity Readies Gestionado activamente ETF híbrido
Fidelity se ha registrado ante la SEC para lanzar ETF que proporcionan una administración activa de la misma manera que los fondos cerrados, pero sin el descuento del precio. Lee mas »
Vanguard Preps para entrar en ETF activo Arena
Vanguard ha presentado ante la SEC para lanzar ETF administrados activamente, el primero para el gigante de fondos de índice. Lee mas »
Liquidaciones de seguros de vida: ¿Qué hay de nuevo?
La industria del seguro de vida avanza al ofrecer más formas en que los consumidores pueden acceder a los beneficios por muerte en sus pólizas. Aquí hay uno de los más nuevos. Lee mas »
Ingreso versus rendimiento total: se reconsideran los retiros
Esto es lo que debe tenerse en cuenta al decidir entre un enfoque de ingresos o rendimiento total para los retiros. Lee mas »
TD Ameritrade Robo-Advisor: ¿Qué opciones están disponibles?
TD Ameritrade Institutional está marchando por un camino diferente, ofreciendo una mezcla heterogénea de soluciones robo-asesor para su clientela. Lee mas »
Hablando con clientes que piensan que las existencias están en una burbuja
Esto es lo que debe decirle a los clientes que piensan que el mercado está en territorio de burbujas. Lee mas »
Advisor Insights Perks
Desbloquea herramientas gratuitas para promocionar aún más tu negocio a medida que publicas en Advisor Insights. Lee mas »
Claves para mantener a los clientes millonarios
Casi la mitad de los millonarios no recomendarían a su asesor. Así es cómo mantener contentos a estos clientes. Lee mas »
El costo de la educación financiera deficiente? $ 10B al año
La alfabetización financiera está en declive en EE. UU. Los asesores no deben asumir que sus propios clientes están bien versados en todas las áreas de finanzas personales. Lee mas »
¿Son los fondos de bonos no tradicionales adecuados para los clientes?
Las bajas correlaciones que muchos fondos de bonos no tradicionales tienen con el índice de Bonos Agregados de Barclay pueden hacer que sean una opción sólida para las carteras de clientes. Lee mas »
Cuando los ETF multi-factor tienen sentido | Los ETF multi-factor de
Son una progresión lógica de ETF beta inteligentes de factor único. Aquí es cuando tiene sentido usarlos en la cartera de un cliente. Lee mas »
Asesores: haga crecer su lista de correos electrónicos mediante el uso de una casilla de opción | El correo electrónico de
Es poderoso para comunicarse con sus clientes de asesoramiento financiero y nutrir prospectos. Aquí hay algunos consejos sobre cómo capturar más usuarios. Lee mas »
Cómo publicar en Advisor de Insights
Una guía completa para publicar artículos y respuestas en la plataforma Advisor Insights de Investopedia. Lee mas »
La regla fiduciaria del DOL y su impacto en los fondos mutuos
El costo de los fondos mutuos será objeto de escrutinio como parte del avance hacia la transparencia con las nuevas reglas fiduciarias del Departamento de Trabajo. Lee mas »
Cómo ayudar a los clientes a decidir sobre los reintegros 401 (k)
Una decisión crítica para los clientes que cambian de trabajo varias veces en su carrera es qué hacer con su plan de jubilación de contribución definida. Aquí hay ayuda. Lee mas »
Cómo la Regla Fiduciaria Impactará a los Asesores 401 (k)
Este es el impacto que las nuevas reglas fiduciarias tendrán en los asesores financieros que sirven como asesores del plan 401 (k) y otros planes de contribución definida. Lee mas »
Administrar las expectativas del cliente en un entorno volátil
Gestionar las expectativas de los clientes durante los períodos de volatilidad del mercado es un desafío. Aquí hay algunas maneras de hacerlo. Lee mas »
La Regla Fiduciaria: ¿Cuánto costará la implementación?
El cumplimiento de la nueva regla fiduciaria está demostrando ser costoso para muchas empresas. Lee mas »
Top 3 frases que debe evitar al hablar con clientes
El crecimiento constante de su lista de clientes puede ser difícil en estos días. La comunicación eficaz con los clientes debe ser una de sus principales prioridades. Lee mas »
Cómo los clientes pueden financiar los costos de atención médica a largo plazo
Los costos de atención médica en la jubilación están aumentando. Estas son algunas opciones que usted y sus clientes deben considerar para ayudarlos a financiar esta parte de la jubilación. Lee mas »
La Regla Fiduciaria y las Transferencias
Así es cómo la nueva regla fiduciaria del Departamento de Trabajo crea un dilema cuando se trata de renovaciones de planes de jubilación. Lee mas »
La regla fiduciaria y el seguro de vida: se necesita más orientación
Las reglas relativas al seguro de vida bajo la regla fiduciaria del DOL siguen siendo turbias. Lee mas »
Consejos impositivos para asociaciones limitadas maestras
MLPs son un animal diferente cuando se trata de impuestos. Así es como funcionan. Lee mas »
Administración de pequeñas dotaciones: una oportunidad de $ 100B
Un cambio hacia una administración tercerizada entre pequeños propietarios proporciona miles de millones de oportunidades para capturar activos. Lee mas »
Exención del IRA autodirigido: los asesores toman nota
Así es cómo la nueva regla fiduciaria afecta a los custodios de IRA autodirigidos y clientes que buscan asesoramiento. Lee mas »
Consejos para clientes recién nuevos
Personas que se vuelven solteras por la muerte de un cónyuge o un divorcio tienen un conjunto único de necesidades financieras que deben atenderse. Lee mas »
Lo que los asesores deben saber sobre SEO, redes sociales
La optimización del motor de búsqueda y las redes sociales pueden tener un impacto directo en el éxito (o el fracaso) de un asesor. Aquí hay algunos consejos para aumentar las probabilidades de éxito. Lee mas »
5 Razones por las cuales los asesores financieros necesitan Facebook | Los asesores de
No deben pasar por alto a Facebook como una forma de llegar a clientes potenciales. Lee mas »
Redes sociales y cumplimiento: Toeing the Line
Estas son cosas que los asesores pueden hacer para mantenerse en línea con las pautas de cumplimiento mientras aprovechan de manera efectiva las redes sociales. Lee mas »
Estrategias para proteger los activos de los acreedores, trajes
Se requiere una planificación adecuada para garantizar que los activos de un cliente estén verdaderamente protegidos. Aquí hay algunas estrategias que pueden ayudar a protegerlos de las convulsiones. Lee mas »
6 Redes sociales "Lo mejor" para asesores financieros
Aquí hay seis cosas que los asesores deben hacer siempre en línea para mantener contentos a los clientes y obtener oportunidades de ventas. Lee mas »
Lo que los asesores de cambio de carrera traen a la mesa
De la enseñanza e incluso la actuación, hay oportunidades para los cambiadores de carrera en el mundo de la asesoría financiera. Lee mas »
6 Errores de redes sociales que los asesores financieros deberían evitar
Los asesores financieros que están adoptando las redes sociales como parte de su estrategia de marketing digital deben evitar cometer estos seis errores. Lee mas »
Lo que los asesores pueden aprender de Robo-Advisors | Los asesores humanos de
Pueden aprender mucho de robo-advisors mientras siguen promoviendo sus propios talentos especiales. Lee mas »
Lo que los asesores pueden aprender de Cal Ripken Jr.
La reunión anual de la FPA en Baltimore atrajo a más de 1, 800 asistentes y un miembro del Salón de la Fama de las Grandes Ligas. Esto es lo que los asesores pueden aprender del "Ironman" de los Orioles. Lee mas »
5 LinkedIn Must Dos si solo tiene 15 minutos
Aquí le mostramos cómo aprovechar LinkedIn para ayudar a promocionar su práctica en menos tiempo del que le toma tomar una taza de café. Lee mas »
6 Sugerencias para ayudar a los clientes a aprovechar al máximo sus RMD
Aquí hay algunos consejos para asesorar a los clientes que se enfrentan a tomar distribuciones mínimas requeridas. Lee mas »
Cómo los asesores pueden evitar la adicción a la tecnología
Así es como la adicción a la tecnología se relaciona con los asesores financieros y cómo pueden evitar el problema de perder productividad en el trabajo diario. Lee mas »
Consejos para asesores que se jubilan y venden su práctica
Muchos asesores financieros dirigen una práctica sin ideas sobre cómo continuará después de que se jubilen. Aquí hay algunos consejos sobre cómo comenzar el proceso. Lee mas »
7 Formas principales de mejorar tu perfil de LinkedIn
Su perfil de LinkedIn como asesor no debe permanecer estático. Aquí hay siete formas de mejorar su cuenta para que los clientes potenciales puedan encontrarlo. Lee mas »
Marketing de contenido digital para asesores financieros | Los asesores de
Deben tener cuidado con el contenido que usan y compartir en línea para cumplir con los reglamentos, pero el lenguaje seco y flexible no es la respuesta. Lee mas »
5 Estrategias de marketing para asesores financieros
Aquí hay cinco estrategias diferentes que los asesores pueden implementar para promocionarse a sí mismos y su práctica. Lee mas »
Cómo los asesores pueden usar Google Analytics para mejorar sus sitios web
Google Analytics es una herramienta gratuita que los asesores pueden usar para controlar el tráfico del sitio web y mejorar los esfuerzos de marketing digital. Esto es lo que debe saber. Lee mas »
Asesores: cómo explicar la regla fiduciaria a sus clientes
Así es como los asesores pueden enviar el mensaje subyacente de la nueva regla fiduciaria a los clientes. Lee mas »
Lo que no sabe acerca de la ciberseguridad puede lastimarlo
Los incidentes de ciberseguridad van en aumento: los asesores que no abordan los problemas subyacentes podrían enfrentar una variedad de acciones regulatorias. Esto es lo que debe saber. Lee mas »
Regla fiduciaria: preparación de asesores para el cumplimiento
Las firmas de asesoría financiera deben adoptar un enfoque proactivo para preparar al personal para cumplir con las nuevas reglas fiduciarias. Lee mas »
Cómo los asesores pueden factorizar la versión beta inteligente para clientes
Los ETF inteligentes basados en factores pueden ser una herramienta para que los asesores y los inversionistas individuales se diversifiquen. Lee mas »
Cómo Robos, Tecnología, la Regla Fiduciaria y Millenials se cruzan
Investopedia organizó un panel de asesores financieros para debatir sobre tecnología, robo-advisors, la Regla Fiduciaria, la generación del milenio y cómo se cruzan. Lee mas »
Cumplimiento fiduciario a través de la tecnología de asesor
Las nuevas reglas fiduciarias tienen muchos asesores que buscan nuevas tecnologías para cumplir y ayudar a mitigar las pérdidas. Lee mas »
Cómo las nuevas reglas de renovación de IRA impactan a sus clientes
El IRS ha hecho que sea más fácil y menos costoso para los clientes que pierden la ventana de reinversión de IRA de 60 días. Lee mas »
5 LinkedIn Consejos para todos los asesores financieros
Las redes sociales son la clave de una estrategia de marketing digital. Para aprovechar LinkedIn, los asesores deben hacer estas cinco cosas. Lee mas »
Los fondos de fecha objetivo y la regla fiduciaria: lo que deben saber los asesores
¿Es usted un fan de vender fondos de fecha objetivo a los clientes? Le puede interesar cómo cambiará el mercado para ellos con la nueva regla fiduciaria DoL. Lee mas »
10 Temas para discutir en una reunión inicial con el cliente
Estos son 10 temas que deberían discutirse durante la primera reunión con un cliente. Lee mas »
Crecimiento de Hybrid Robo-Advisors para superar a Pure Robos
Un estudio reciente proyecta que los robo-asesores administrarán el 10% de todos los activos invertibles para el año 2025. Lee mas »
Cómo ayudar a las mujeres solteras en la jubilación
La mayoría de las mujeres mayores de 65 años son solteras. Aquí hay cinco formas en que los asesores pueden ayudar a estos clientes a prepararse y administrar su jubilación. Lee mas »
Merrill considera alternativas al modelo de tarifa única
A raíz de la regla fiduciaria, Merrill Lynch está retirando transacciones basadas en comisiones de todas sus cuentas de jubilación, con posibles excepciones. Lee mas »
Asesores: así es como los millonarios usan las redes sociales
Qué tan dependientes son los inversionistas ricos sobre los asesores pueden indicar cómo usan las redes sociales. Así que aquí hay una idea de cómo los millonarios usan las redes sociales. Lee mas »
¿Por qué los asesores deben bloguear? Porque los inversores adinerados los leen | Los asesores de
Que no escriben en el blog pierden la oportunidad de conectarse con clientes actuales o potenciales, especialmente los de alto valor neto. Este es el por qué. Lee mas »
Qué comunicarle a los clientes sobre las nuevas reglas del mercado monetario
Las nuevas reglas del mercado monetario tendrán poco impacto en los clientes. Esto es lo que les diré si preguntan. Lee mas »
Asesores Outsourcing Investment Management Gane más
Asesores que externalizan la gestión de inversiones generan mayores ingresos que aquellos que no lo hacen, según muestra un estudio reciente. Lee mas »
Regla fiduciaria: una lista de verificación de cumplimiento para asesores | Los asesores de
Deberían comenzar a trabajar con los patrocinadores de los planes de jubilación lo antes posible para ayudarlos a cumplir con la nueva regla fiduciaria. Lee mas »
Cómo ayudar a los clientes a evitar costosos errores de Medicare
Ayuda a los clientes a administrar su elección de Medicare, lo que significa que pueden evitar errores costosos y hacer que sus ahorros para el retiro avancen un poco más. Lee mas »
Por qué los gerentes de activos se oponen a las pruebas de estrés de los fondos mutuos
La Junta de Estabilidad Financiera quiere implementar una prueba de estrés financiero para fondos mutuos para las naciones del G20. He aquí por qué es una idea impopular. Lee mas »
Cómo la Regla Fiduciaria Impacta la Tecnología del Asesor | Los asesores de
Deben asegurarse de que la tecnología utilizada en su práctica cumpla con la nueva regla fiduciaria. Lee mas »
Ayudar a los clientes a navegar Reglas de distribución Roth IRA
Así es cómo funciona la regla de los cinco años con Roth IRA y qué considerar para los clientes. Lee mas »
Los pros y los contras de asociarse con un agente o distribuidor
Los asesores financieros deben determinar un modelo de negocio que satisfaga sus necesidades y cumpla con las expectativas de sus clientes. Lee mas »
Los asesores financieros de Biggest Tech Los asesores financieros
Mediante el uso adecuado de la tecnología, los asesores pueden diferenciarse de la competencia. Estos son los errores más grandes para evitar. Lee mas »
Betterment dice que el nuevo algoritmo 'Tax Drag' impulsará las devoluciones
Betterment ha lanzado una cartera coordinada con impuestos que, según afirma, aumentará los rendimientos en un 0. 48% anual. Lee mas »
Por qué los inversores prefieren los planificadores financieros independientes: "confianza"
Los planificadores financieros independientes son los más confiables entre los inversores entre todos los tipos de asesores. Este es el por qué. Lee mas »
Ayudan a los clientes a administrar los gastos de atención médica a medida que aumentan los costos
A medida que los costos de atención de la salud continúan disparándose, así es como los asesores financieros deberían ayudar a los clientes a administrar los costos. Lee mas »
Hipotecas inversas: ¿Ha llegado su momento?
La percepción de las hipotecas inversas está cambiando. Pueden ser una parte integral de un plan de jubilación cuidadosamente diseñado. Lee mas »
Beneficios de jubilación y discapacidad de la seguridad social: cómo administrarlos | Los asesores de
Con clientes que reciben beneficios por discapacidad pueden forjar un nicho rentable al ayudarlos a integrar estos ingresos en un plan financiero. Lee mas »
Cómo los asesores pueden defenderse de los litigios fiduciarios
Las nuevas reglas fiduciarias significan que muchos asesores necesitan revisar sus modelos de negocios para mantenerse en cumplimiento y evitar litigios potenciales. Lee mas »
Regla 2273 de fINRA: sus preguntas de reclutamiento respondidas
Una mirada profunda y preguntas y respuestas sobre la nueva regla de prácticas de reclutamiento de FINRA, que entrará en vigencia en noviembre. Lee mas »
Algunos asesores Cambian las estructuras de tarifas a los retenedores
Los asesores financieros tal vez quieran familiarizarse con los nuevos modelos de pago lo más pronto posible para satisfacer de manera proactiva las demandas del mercado. Lee mas »
8 Cosas que los asesores deberían hacer en Facebook para crecer
Estos ocho consejos ayudarán a los asesores en su juego en Facebook y tienen el potencial de ayudar a hacer crecer el negocio. Lee mas »
Cómo atraer y retener asesores del milenio para su práctica | Las prácticas de
Que buscan atraer y retener asesores milenarios deben considerar estos consejos. Lee mas »
6 Pasos para poner en marcha una estrategia de marketing digital
Marketing digital es un deber para todos los asesores que llegan a las generaciones más jóvenes. Aquí hay seis pasos para comenzar su campaña. Lee mas »
Asesores: esto es lo que desean los clientes milenarios ricos | Los asesores de
Que no se enfocan en la generación del Milenio desde el principio podrían estar incurriendo en un costoso error en los próximos años. Este es el por qué. Lee mas »
Protección de clientes ancianos contra estafas financieras | Los asesores de
Deben conocer las señales de alerta que pueden indicar cuándo un cliente anciano es víctima de explotación financiera. Lee mas »