En una era de compresión de tarifas, así es como los asesores financieros pueden justificar lo que cobran a los clientes. Lee mas »

, Una nueva clase alternativa de inversión, están ganando fuerza. Esto es lo que los asesores e inversores deben saber. Lee mas »

Fideicomisos vivos revocables logran objetivos de planificación de sucesión que no son posibles con un testamento. Estos son algunos de los casos que muestran cuándo usar un fideicomiso. Lee mas »

El ascenso de robo-advisors fue visto como una competencia adicional para los asesores financieros tradicionales. En cambio, podrían deletrear un "ganar-ganar" para todos. Lee mas »

Ha jugado un papel vital en la configuración de la industria de planificación financiera y parece que la siguiente fase de los servicios automatizados está aquí. Lee mas »

Planificación de la jubilación en el mundo de hoy implica mucho más que dinero. Lee mas »

Pocos sitios web ofrecen reseñas de asesores, pero eso podría cambiar pronto con la revisión de algunas de sus reglas por parte de la SEC. A continuación, le indicamos cómo tratar mejor dichas revisiones. Lee mas »

Vender su práctica de asesoramiento financiero es una de las transacciones más importantes que completará. Así es cómo asegurarse de obtener el mejor precio. Lee mas »

Con la temporada IRA en pleno apogeo, los asesores deben considerar estas siete estrategias para los clientes. Lee mas »

La mayoría de los asesores financieros de hoy usan las redes sociales para ayudar a construir su base de clientes. Aquí hay algunas pautas básicas probadas sobre cómo comenzar. Lee mas »

Los proveedores de eTF están lanzando nuevos productos inteligentes beta a un ritmo rápido. Aquí hay algunas formas de evaluarlos. Lee mas »

Robo-advisors parece estar preparado para beneficiarse de la regla fiduciaria propuesta por el DOL, aunque todavía quedan muchas preguntas por responder. Lee mas »

Asesores han experimentado la compresión de tarifas durante años. He aquí por qué es probable que esto continúe. Lee mas »

Smart Beta ETF ha crecido en popularidad en los últimos años. Estos son los riesgos que los asesores y sus clientes deben comprender. Lee mas »

Aquellos que buscan lanzar un robo-advisor enfrentan la dura competencia de un número creciente de nuevas empresas establecidas y firmas de servicios financieros de primer orden. Lee mas »

Advisor Insights busca conectar a los 20 millones de usuarios de Investopedia con los muchos asesores financieros que usan Investopedia. Hay beneficios únicos para ambos. Lee mas »

Este es el plan de tres pasos de Fidelity sobre cómo desarrollar y mantener mejor a la próxima generación de asesores y prepararlos para que se hagan cargo de su empresa. Lee mas »

Los Millennials afroamericanos están estableciendo a sus futuros hijos y nietos para tener éxito. Así es cómo. Lee mas »

Los estándares fiduciarios de la sEC podrían diferir de los que el DOL ha propuesto, causando más confusión sobre el impacto de la regla. Lee mas »

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Busca hacer crecer su práctica de asesoramiento financiero en 2015? Estas estrategias ayudarán. Lee mas »

¿Cuáles son las mejores formas de aconsejar a las parejas de clientes cuando se trata de solicitar la seguridad social? Aquí hay algunas estrategias. Lee mas »

Una encuesta reciente muestra que los inversores no tienen conocimiento de las inversiones alternativas. Esto es lo que los asesores pueden hacer para combatir esto. Lee mas »

Los asesores financieros inteligentes necesitarán adquirir experiencia en asesoramiento de Seguridad Social o encontrar una fuente o socio para proporcionar este servicio vital a los clientes. Lee mas »

Es la regla empírica del 80% para que el gasto de jubilación sea razonable? Lee mas »

Aquellos que quieran maximizar sus contribuciones al plan de jubilación aún pueden hacer una contribución de año anterior para 2015. No se pierda la fecha límite del 18 de abril. Lee mas »

Obtener referencias de otros profesionales puede ser una de las mejores maneras de hacer crecer su negocio. Aquí hay cinco formas de hacerlo. Lee mas »

Un vistazo a los clientes de nicho y cómo los asesores se especializan en ellos. Lee mas »

La inminente regla fiduciaria dará lugar a una mayor responsabilidad para muchos asesores, pero hay formas de externalizar parte del riesgo que asumen. Lee mas »

Vender cualquier negocio puede estar lleno de riesgos y obstáculos, y las empresas de asesoría financiera no son diferentes. Lee mas »

La regla fiduciaria se anunciará hoy, pero su impacto ya se está sintiendo. Así es cómo. Lee mas »

La regla fiduciaria obligará a muchos asesores a reestructurar sus negocios. Aquellos que comienzan a actualizar su tecnología ahora pueden tener una ventaja. Lee mas »

Un vistazo a cómo los RIA y los asesores solo de tarifas se verán afectados por la nueva regla fiduciaria del DOL. Lee mas »

Participantes del plan calificados que trabajan más allá de los 70½ años de edad pueden demorar la toma de las distribuciones mínimas requeridas si califican. Así es cómo. Lee mas »

Deben ser proactivos en la discusión de tarifas para que los clientes sepan lo que están pagando. Aquí hay algunos consejos sobre cómo comenzar la conversación. Lee mas »

Robo-asesores y asesores en general se enfrentan a desafíos culturales en su intento por introducirse en el mercado chino. Pero a medida que las tendencias cambian, también deberían cambiar las oportunidades. Lee mas »

Un observador de relación de gastos de Vanguard afirma que aumentó los honorarios de 52 fondos en los últimos 6 meses. Vanguard dice que no. ¿Quién tiene la razón? Lee mas »

La versión final de las reglas fiduciarias del DOL largamente esperadas se diluyó. Así es como se ven, el impacto potencial y lo que probablemente siga. Lee mas »

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Robo-advisors y firmas tradicionales de asesoría financiera tienen un lugar en el mercado. Así es cómo los consejeros tradicionales pueden destacarse y competir. Lee mas »

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Y sus clientes tienden a enfocarse en los beneficios de jubilación de la Seguridad Social. La Seguridad Social también ofrece beneficios dependientes. Así es como funcionan. Lee mas »

Seguro de cuidado a largo plazo puede ser una bendición para aquellos que lo necesitan por un período prolongado de tiempo. Siga leyendo para obtener más información sobre esta opción de cuidado a largo plazo. Lee mas »

Despiden a asesores financieros por muchas razones. Aquí hay un resumen de por qué es probable que lo hagan y cómo evitar perder alguno de su lista. Lee mas »

Incluso si no es escritor, los blogs son uno de los mejores movimientos de marketing en línea que puede hacer para hacer crecer su negocio. Aquí hay algunos consejos sobre cómo hacerlo. Lee mas »

Propietarios de negocios exitosos constituyen una porción sustancial de hogares acomodados en América. Estos son algunos consejos sobre cómo los asesores pueden ubicarlos como clientes. Lee mas »

Los asesores financieros pueden aprovechar el podcasting para aumentar su conocimiento de marca y ganar nuevos negocios. Así es cómo. Lee mas »

Aunque los afroamericanos aún dudan en cuanto a la planificación de la jubilación y la inversión en el mercado bursátil, ese hábito está cambiando. Lee mas »

La SEC ha propuesto reglas que limitarán el uso de derivados por los administradores de fondos. Los críticos creen que las reglas impedirán la capacidad de los fondos para diversificarse. Lee mas »

El dinero es uno de los principales conflictos entre las parejas. He aquí cómo desinflar la tensión para que las parejas puedan enfocarse en maximizar sus finanzas, no sus frustraciones. Lee mas »

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A pesar de la confusión que crean, la cantidad de clases de acciones ofrecidas por las familias de fondos mutuos probablemente continuará creciendo. Este es el por qué. Lee mas »

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Según la regla fiduciaria final, los wirehouses verán menos restricciones de lo que originalmente se pensaba. Lee mas »

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Un informe reciente de Morningstar muestra que Vanguard está dominando totalmente el mercado de fondos de fecha objetivo. Este es el por qué. Lee mas »

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Cambien a lo largo de la vida del cliente y nuevamente los asesores financieros pueden proporcionar una caja de resonancia objetiva. Lee mas »

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La determinación de la tolerancia al riesgo de un cliente es una pieza clave del rompecabezas en el diseño y la asignación adecuada de activos. Lee mas »

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